Créer ou personnaliser un flux des processus d’entreprise

Avec Dynamics 365 Sales, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs entrent des données de façon cohérente et suivent les mêmes étapes chaque fois qu’ils travaillent avec un client en créant un flux de processus d’entreprise. Par exemple, vous pouvez créer un flux des processus d’entreprise pour que tout le monde traite les demandes de service clientèle de la même manière, ou pour exiger que les utilisateurs obtiennent l’approbation d’une facture avant de soumettre une commande.

À quoi servent les flux des processus d’entreprise ?

Les flux des processus d’entreprise utilisent la même technologie sous-jacente que les autres processus, mais les fonctionnalités qu’ils offrent sont très différentes d’autres qui utilisent des processus.

Les flux des processus d’entreprise permettent de définir un ensemble de phases et d’étapes qui sont affichées dans un contrôle en haut d’un formulaire. Chaque phase est composée d’un groupe d’étapes. Chaque étape représente un champ où les données peuvent être saisies. Les utilisateurs avancent à l’étape suivante en utilisant le bouton Phase suivante. Vous pouvez rendre une étape obligatoire de sorte que les utilisateurs doivent entrer des données dans le champ correspondant avant de pouvoir passer à la phase suivante. Cela est appelé « passage d’étapes » ou « stage-gating ».

Les flux des processus d’entreprise semblent relativement simples comparés à d’autres types de processus. En effet, ils ne fournissent aucune logique métier ou automatisation conditionnelle au-delà d’offrir une expérience rationalisée pour la saisie de données et le contrôle du passage d’une phase à la suivante. Toutefois, si vous les combinez avec d’autres processus et personnalisations, ils peuvent jouer un rôle important en permettant un gain de temps, la réduction des coûts de formation et l’augmentation de l’adoption par les utilisateurs.

Entités disponibles pour le flux des processus d’entreprise

Les entités sont des ensembles d’enregistrements. Vous pouvez utiliser les entités suivantes pour créer des flux des processus d’entreprise dans le Centre des ventes et les applications Sales Professional :

Entité	Application prise en charge
Compte	Centre des ventes et Sales Professional
Rendez-vous	Centre de vente
Contact	Centre des ventes et Sales Professional
Messagerie électronique	Centre de vente
Facture	Centre des ventes et Sales Professional
Plomb	Centre des ventes et Sales Professional
Opportunité	Centre des ventes et Sales Professional
Appel téléphonique	Centre de vente
Produit	Centre de vente
Citation	Centre des ventes et Sales Professional
Tâche	Centre de vente
Équipe	Centre de vente
Utilisateur	Centre de vente

Créer un flux de processus métier

Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :

Sales Premium et Sales Enterprise

Suivez les instructions de la section Créer un flux des processus d’entreprise pour créer ou personnaliser un flux des processus d’entreprise.

Professionnel de la vente

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes.
2. Dans votre application Sales Professional, dans le plan du site, sélectionnez Configurer>Paramètres de vente.
3. Sélectionnez Personnalisation>Flux des processus d’entreprise, puis sélectionnez Créer nouveau.
4. Dans le volet Créer un processus d’entreprise, saisissez les informations suivantes :
   • Nom : nom pour votre flux des processus d’entreprise. Le nom du processus ne doit pas nécessairement être unique, mais il doit être significatif pour les utilisateurs qui choisissent un processus. Vous pourrez le modifier par la suite.
   • Entité : choisissez l’entité sur laquelle vous souhaitez baser le processus. L’entité sélectionnée affecte les champs disponibles pour les étapes qui peuvent être ajoutées à la première phase du flux de processus. Vous ne pouvez pas modifier cela après avoir enregistré le processus.
5. Sélectionnez Lancer le concepteur.
   Le nouveau processus est créé, et le concepteur de flux des processus d’entreprise s’ouvre avec une phase unique déjà créée pour vous. Vous pouvez désormais commencer à ajouter des phases au processus.

Modifier le flux de processus métier

Vous pouvez modifier les flux des processus d’entreprise existants, si nécessaire. Si vos processus d’entreprise changent, ou si vous souhaitez simplement apporter des modifications mineures, il vous suffit d’ouvrir le flux des processus d’entreprise et de modifier la plupart des propriétés. Le tableau suivant répertorie les propriétés que vous pouvez modifier et celles que vous ne pouvez pas modifier.

Peut changer	Impossible de changer
– Phases ou autres composants – Propriétés des composants existants – Nom – Description	– Entité sur laquelle le flux des processus est basé – Nom système du flux des processus d’entreprise – Propriétaire – Catégorie

Pour modifier un flux des processus d’entreprise :

1. Dans votre application Sales Professional, dans le plan du site, sélectionnez Configurer>Paramètres de vente.
2. Sélectionnez Personnalisation>Flux des processus d’entreprise, puis sélectionnez le flux des processus d’entreprise que vous souhaitez modifier dans la colonne Nom du processus.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Personnaliser des formulaires
Personnaliser les vues