Gestion des utilisateurs et des rôles de sécurité

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Pour utiliser autre chose que les fonctionnalités courantes dans les applications de finances et d’opérations, des rôles de sécurité doivent être attribués aux utilisateurs. Vous pouvez affecter des utilisateurs à des rôles automatiquement, en fonction des règles et des données d’entreprise, exclure les utilisateurs de l’attribution automatique des rôles ou ajouter des utilisateurs aux rôles manuellement.

Affecter automatiquement des utilisateurs à des rôles

Cette procédure explique comment les administrateurs système peuvent affecter automatiquement des utilisateurs aux rôles, selon les données commerciales.

  1. Accédez à Volet de navigation > Modules > Administration système > Sécurité > Affecter des utilisateurs aux rôles.
  2. Sélectionnez Chef comptable dans l’arborescence. Sélectionnez le rôle pour lequel configurer la règle. Dans cet exemple, sélectionnez Chef comptable.
  3. Sélectionnez Ajouter une règle pour ouvrir le menu de la boîte de dialogue.
  4. Dans la liste Sélectionner une requête, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité. Sélectionnez la requête à utiliser pour cette règle.
  5. Dans la liste Nom de la règle d’appartenance, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
  6. Sélectionnez Modifier une requête. Modifiez la requête, le cas échéant.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Sélectionnez Exécuter l’affectation automatique de rôle.
  9. Accédez à Volet Navigation > Modules > Administration système > Utilisateurs > Utilisateurs (idéalement dans un onglet distinct du navigateur).
  10. Examinez les rôles affectés à différents utilisateurs pour confirmer que la requête d’affectation du rôle était correcte. Ajustez et réexécutez si nécessaire.

Exclure des utilisateurs de l’affectation automatique de rôle

Cette procédure explique comment exclure des utilisateurs de l’attribution automatique de rôles.

  1. Fermez la page.
  2. Accédez à Volet de navigation > Modules > Administration système > Sécurité > Affecter des utilisateurs aux rôles.
  3. Sélectionnez Chef comptable dans l’arborescence. Permet de sélectionner un rôle. Pour cet exemple, sélectionnez Chef comptable.
  4. Dans le menu Utilisateurs attribués au rôle, sélectionnez Affecter/exclure manuellement des utilisateurs.
  5. Dans la liste Affecter des utilisateurs au rôle ou exclure des utilisateurs du rôle, marquez la ligne sélectionnée. Sélectionner un utilisateur.
  6. Sous le volet Actions, sélectionnez Exclure du rôle.
  7. Sélectionnez Exclure du rôle pour exclure les utilisateurs sélectionnés du rôle. Pour supprimer des exclusions, sélectionnez les utilisateurs à supprimer des exclusions, puis cliquez sur Redéfinition du statut. Lorsque vous supprimez une exclusion en réinitialisant le statut de l’utilisateur, le rôle d’utilisateur est affecté automatiquement. Toutefois, l’utilisateur n’est pas immédiatement affecté au rôle ou exclu du rôle lorsque vous réinitialisez le statut. Au lieu de cela, l’utilisateur est affecté au rôle ou exclu de celui-ci la prochaine fois que les règles pour l’affectation de rôle automatique sont exécutées.

Affecter manuellement des utilisateurs à des rôles

Les utilisateurs qui reçoivent des rôles de sécurité manuellement doivent également être supprimés manuellement par l’administrateur. Ces utilisateurs ne seront pas supprimés des rôles par des règles d’attribution de rôle automatiques.

  1. Accédez à Volet de navigation > Modules > Administration système > Sécurité > Affecter des utilisateurs aux rôles.
  2. Dans l’arborescence, sélectionnez un rôle et dans le menu Utilisateurs attribués au rôle, sélectionnez Affecter/exclure manuellement des utilisateurs.
  3. Dans Attribuer ou exclure des utilisateurs du rôle, les utilisateurs auxquels le rôle n’a pas été attribué sont répertoriés avec le Mode d’affectation défini sur Aucun. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs auxquels le rôle doit être attribué.
  4. Sous le volet Actions, sélectionnez Affecter au rôle. Le Mode d’affectation est mis à jour en Manuel et les utilisateurs se voient désormais attribuer un nouveau rôle.

Supprimer manuellement les utilisateurs des rôles

Les utilisateurs qui reçoivent des rôles de sécurité manuellement doivent également être supprimés manuellement par l’administrateur. Ces utilisateurs ne seront pas supprimés des rôles par des règles d’attribution de rôle automatiques.

  1. Accédez à Volet de navigation > Modules > Administration système > Sécurité > Affecter des utilisateurs aux rôles.
  2. Pour supprimer un utilisateur, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez un rôle dans l’arborescence.
    2. Dans la zone Utilisateurs affectés au rôle, sélectionnez l’utilisateur qui doit être supprimé.
    3. Sélectionnez Supprimer et l’utilisateur est supprimé du rôle.
  3. Pour supprimer plusieurs utilisateurs, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez un rôle dans l’arborescence.
    2. Dans la zone Utilisateurs attribués au rôle, sélectionnez Affecter/exclure manuellement des utilisateurs.
    3. Sur la page Attribuer ou exclure des utilisateurs du rôle, les utilisateurs qui n’ont pas été affectés au rôle ont Aucun dans la colonne Mode d’affectation. Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être exclus du rôle.
    4. Sous le volet Actions, sélectionnez Exclure du rôle. La colonne Mode d’affectation est maintenant mise à jour en Manuel et les utilisateurs sont maintenant exclus du rôle.