Créer des lettres de relance
Mise à jour : June 29, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour créer une lettre de relance, vous devez d'abord créer une série de lettres de relance et les associer au profil de validation d'un client. Pour plus d'informations sur les séries de lettres de relance, voir la rubrique Définir une série de lettres de relance.
Association d'une série de lettres de relance au profil de validation d'un client
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Profils de validation client.
Sélectionnez un profil de validation utilisé pour les clients.
Dans l'organisateur Restrictions de table, activez la case à cocher Lettre de relance.
Dans l'organisateur Paramétrage, sélectionnez une série de lettres de relance pour le type de compte auquel ce client appartient.
Créer une lettre de relance
Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Recouvrement > Nouvelles lettres de relance.
Dans le groupe de champs Paramètres, définissez le type de transaction pour lequel créer des lignes de proposition de lettre de relance. Vous pouvez également indiquer le type et la date de la lettre de relance et si tous les comptes client de la tâche périodique (chacun possédant son propre profil de validation spécifique) ou uniquement les comptes client présentant un profil de validation particulier.
Lorsque vous cliquez sur OK, les lignes correspondant à des propositions de lettres de relance sont automatiquement créées dans l'écran Imprimer/valider les lettres de relance.
Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Recouvrement > Imprimer/valider les lettres de relance.
Modifiez les lignes de proposition dans cet écran, puis annulez, imprimez ou validez-les si nécessaire.
Notes
L'écran Journal des lettres de relance permet d'afficher les lettres de relance créées, annulées et validées. (Cliquez sur Comptabilité client > Recherches > Recouvrement > Journal des lettres de relance.)
(DNK) Pour imprimer une lettre de relance avec un format de bordereau de paiement, tel qu' Aucun(e), FIK 751 ou FIK 752, utilisez l'écran d'état Note de lettre de relance. (Cliquez sur Comptabilité client > États > Externe > Note de lettre de relance.)
Voir aussi
Définir une série de lettres de relance
Contrôle de la validation et de l'impression des lettres de relance
(DNK) Paramétrage d'un format de bordereau de paiement pour les clients