Tâches principales : Création des catalogues d'approvisionnement

Article
08/03/2018

Mise à jour : May 11, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Créez et mettez à jour les catalogues que les employés de la société peuvent utiliser lorsqu'ils commandent des articles et des services pour un usage interne. Pour paramétrer un catalogue et le rendre disponible aux employés, procédez comme suit :

Déterminez le mode de navigation au sein du catalogue sur le site d'approvisionnement.
Sélectionnez les produits que les utilisateurs peuvent afficher et les fournisseurs auprès desquels ils peuvent passer des commandes.
Si les utilisateurs sont autorisés à commander directement des produits auprès d'un fournisseur, ajoutez un accès aux sites des catalogues fournisseur externes.
Activez et publiez le catalogue, puis configurez la règle de stratégie de catalogue afin que les utilisateurs puissent afficher le catalogue sur le site d'approvisionnement.
Tenez à jour le catalogue en publiant les modifications apportées aux produits ou catalogues, et en ajoutant les images de produits au catalogue.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Configuration des paramètres de catalogue globaux

Configuration des catégories de catalogue individuelles

Copie d'un catalogue

Activation ou désactivation d'un catalogue

Prévisualisation et publication d'un catalogue

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

Vue d'ensemble des catalogues d'approvisionnement

Vue d'ensemble des catalogues fournisseur importés

Vue d'ensemble des catalogues fournisseur externes

Configuration des paramètres de catalogue globaux

Cette procédure permet de créer un catalogue et de configurer les paramètres qui s'appliquent à celui-ci.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, dans le volet Actions, cliquez sur Catalogue.
Dans la boîte de dialogue Créer un catalogue, entrez le nom du catalogue, puis suivez l'une des étapes suivantes :
- Si vous souhaitez que la structure de navigation de votre catalogue soit créée automatiquement, activez la case à cocher Complétez le catalogue à l'aide de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement :. Tous les produits, attributs et fournisseurs affectés aux catégories d'approvisionnement sont automatiquement ajoutés au catalogue.
- Si vous souhaitez créer la structure de navigation de votre catalogue manuellement, désactivez la case à cocher Complétez le catalogue à l'aide de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement :. Vous pouvez ensuite ajouter des produits, attributs et fournisseurs à votre catalogue manuellement.
Dans l'écran Catalogues, dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, cliquez sur Modifier.
Dans le volet gauche, cliquez sur le nœud racine du catalogue. Puis, dans l'organisateur Paramètres de catalogue, procédez comme suit :
1. Entrez la description du catalogue.
2. Sélectionnez le type de mise à jour par défaut pour l'ensemble du catalogue. Les options suivantes sont disponibles :
  - Statique - Permet de contrôler manuellement les mises à jour de produits apportées à votre catalogue.
  - Dynamique - Permet de transmettre automatiquement les mises à jour de produits de votre produit générique à votre site d'approvisionnement.
  - Les deux - Permet de définir le type de mise à jour par défaut sur Statique ou Dynamique pour les catégories individuelles.
Dans le champ Propriétaire, sélectionnez le propriétaire du catalogue.
Veillez à ce que le champ Statut de catalogue soit défini sur Inactif. Le catalogue doit avoir le statut Inactif jusqu'à ce que vous soyez prêt à le publier.
Dans le champ Nombre de résultats de recherche à afficher par page, entrez le nombre maximal de résultats de recherche affichés par page sur le site d'approvisionnement.
Dans l'organisateur Plage de prix, ajoutez des filtres pour les plages de prix. Les utilisateurs peuvent ensuite filtrer les résultats de recherche par prix lorsqu'ils recherchent des produits dans le catalogue sur le site d'approvisionnement.

Notes

Vous pouvez également ajouter des filtres de plages de prix pour des catégories individuelles.
Dans l'organisateur Présentations, cliquez sur Edition, puis entrez le texte de bienvenue qui s'affichera sur le site Produits de la commande dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX.
Dans l'organisateur Types de relation produit, cliquez sur Ajouter, puis ajoutez les relations de produit pour les produits de votre catalogue. Les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas permettent de définir l'ordre de priorité utilisé pour l'affichage des résultats de recherche.

Retour en haut

Configuration des catégories de catalogue individuelles

Après avoir configuré les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble du catalogue, vous pouvez configurer ceux qui s'appliquent à chaque catégorie de catalogue. Avant de commencer, vous pouvez réviser l'arbre de menu actuel du catalogue et ajouter manuellement des catégories à celui-ci.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à afficher.
Dans le volet gauche de l'écran Catalogues, sélectionnez une catégorie, puis révisez la hiérarchie de navigation du catalogue.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue auquel vous souhaiter ajouter une catégorie.
Dans l'écran Catalogues, dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, cliquez sur Modifier.
Dans le volet gauche, sélectionnez la catégorie parente à laquelle vous souhaitez ajouter la nouvelle catégorie.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, cliquez sur Nouvel enfant.
Dans l'organisateur Paramètres de catégorie de navigation, entrez le nom et la description de la nouvelle catégorie.

Notes

Si vous choisissez de paramétrer manuellement votre structure de navigation de catalogue, vous devez effectuer ces étapes pour paramétrer toutes les catégories de catalogue.

Activation, désactivation, modification ou suppression d'une catégorie de catalogue

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à utiliser.
Dans l'écran Catalogues, dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, cliquez sur Modifier.
Si vous souhaitez tenir à jour une catégorie dans votre catalogue d'approvisionnement, mais ne voulez pas afficher la catégorie sur le site d'approvisionnement, sélectionnez-la dans le volet gauche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Désactiver. Lorsque vous désactivez une catégorie, toutes les sous-catégories affectées à celle-ci sont également désactivées.
Pour activer une catégorie désactivée afin qu'elle soit affichée sur le site d'approvisionnement, sélectionnez-la dans le volet gauche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Activer.
Pour supprimer une catégorie que vous ne souhaitez pas afficher sur votre site d'approvisionnement, sélectionnez-la dans le volet gauche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Supprimer.

Notes

Lorsque vous supprimez le nœud de catégorie, vous supprimez également les nœuds enfants et produits associés.
Pour modifier une catégorie ou sous-catégorie, sélectionnez-la dans le volet gauche, puis dans l'organisateur Paramètres de catégorie de navigation, entrez les nouveaux nom et description de la catégorie. Vous pouvez également modifier la configuration des catégories.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à configurer.
Dans l'écran Catalogues, dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, cliquez sur Modifier.
Si vous souhaitez utiliser le nom, la description et tout le texte traduit de la catégorie d'approvisionnement pour une catégorie de catalogue sur le site d'approvisionnement, sélectionnez la catégorie dans le volet gauche, puis dans l'organisateur Paramètres de catégorie de navigation, activez la case à cocher Mapper le texte .

Si cette case à cocher est activée, les mises à jours apportées à ces champs apparaissent dans l'écran Catalogues, ainsi que sur le site d'approvisionnement lors de la publication du catalogue.

Notes

Cette case à cocher n'est disponible que lorsque les catégories de navigation du catalogue sont créées automatiquement à partir de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement.
Dans le champ Type de mise à jour par défaut, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Statique - Permet de contrôler manuellement les mises à jour de produits apportées à la catégorie sélectionnée.
- Dynamique - Permet de transmettre automatiquement les mises à jour de produits pour la catégorie sélectionnée de votre produit générique à votre site d'approvisionnement.
Notes

Ce champ n'est disponible que si le champ Type de mise à jour par défaut de l'organisateur Paramètres de catalogue est défini sur Les deux.
Si la catégorie n'est qu'une catégorie de raccourcis, activez la case à cocher Catégorie d'affichage de raccourci.

Les catégories de raccourcis permettent d'afficher des raccourcis de navigation pour une catégorie spécifique sur le site d'approvisionnement. Vous pouvez ensuite afficher une sous-catégorie de produits sous plusieurs catégories parentes. Par exemple, vous pouvez afficher la sous-catégorie correspondant aux souris d'ordinateur sous les catégories Matériel informatique et Fournitures de bureau.

Pour plus d'informations sur le paramétrage d'un catégorie de raccourcis, voir la procédure « Paramétrage d'une catégorie de raccourcis de navigation » dans cette rubrique.
Dans le champ Catégorie de navigation cible, sélectionnez la catégorie à ouvrir lorsque l'utilisateur clique sur la catégorie de raccourcis de navigation sur le site d'approvisionnement.
Activez la case à cocher Masquer toutes les sous-catégories pour limiter le nombre de catégories de raccourcis de navigation qui s'affichent sur le site d'approvisionnement pour la catégorie sélectionnée.
Activez la case à cocher Afficher la commande de la catégorie si les utilisateurs sont autorisés à commander des produits de la catégorie sélectionnée sur le site d'approvisionnement lorsque le produit souhaité ne figure pas dans le catalogue.
Dans le champ Page de parcours par défaut, sélectionnez la page qui apparaît par défaut lorsque l'utilisateur clique sur la catégorie sur le site d'approvisionnement.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à configurer.
Dans l'écran Catalogues, dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, cliquez sur Modifier.
Dans le volet gauche, sélectionnez la catégorie parente à laquelle vous souhaitez ajouter votre raccourci de navigation.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, cliquez sur Nouvel enfant.
Dans l'organisateur Paramètres de catégorie de navigation, entrez les nouveaux nom et description du raccourci de navigation.
Activez la case à cocher Catégorie d'affichage de raccourci.
Dans le champ Catégorie de navigation cible, sélectionnez la catégorie à ouvrir lorsque l'utilisateur clique sur le raccourci de navigation sur le site d'approvisionnement.

Notes

Le raccourci de navigation apparaît en tant que nœud de catégorie dans le volet gauche. Cependant, lorsque le catalogue est publié, le nœud de catégorie apparaît en tant que lien sur le site d'approvisionnement.

Ajout de produits à une catégorie

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à configurer.
Dans le volet gauche de l'écran Catalogues, sélectionnez la catégorie à laquelle ajouter manuellement des produits. Puis cliquez sur l'organisateur Produits.

Notes

Si vous avez utilisé la hiérarchie des catégories d'approvisionnement pour créer la structure du catalogue, les produits affectés aux catégories d'approvisionnement sont affichés dans l'organisateur Produits.
Dans l'organisateur Produits, cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran Ajouter des produits, sélectionnez les produits à ajouter à la catégorie, cliquez sur Sélectionner ->, puis sur OK.
Pour modifier les détails d'un produit sélectionné, procédez comme suit :
1. Dans l'organisateur Produits, sélectionnez un produit, puis cliquez sur Détails.
2. Dans l'écran Détails de produit, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier, puis modifiez les détails. Vous pouvez par exemple modifier les attributs ou la description du produit, et ajouter les produits associés.
Si vous ne souhaitez pas qu'un produit soit affiché sur le site d'approvisionnement, suivez l'une des étapes suivantes :
- Pour les produits ajoutés automatiquement dans l'organisateur Produits à partir de la catégorie d'approvisionnement, cliquez sur Masquer.
- Pour les produits ajoutés manuellement dans l'organisateur Produits, cliquez sur Retirer.
Pour afficher un produit précédemment masqué sur le site d'approvisionnement, sélectionnez-le, puis cliquez sur Afficher. Ce bouton ne peut être utilisé que pour les produits qui ont été ajoutés automatiquement à la catégorie de catalogue à partir de la catégorie d'approvisionnement.

Ajout de fournisseurs à une catégorie

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à configurer.
Dans le volet gauche de l'écran Catalogues, sélectionnez la catégorie à laquelle ajouter manuellement des fournisseurs, puis cliquez sur l'onglet Fournisseurs.

Notes

Si vous avez utilisé la hiérarchie des catégories d'approvisionnement pour créer la structure du catalogue, tous les fournisseurs affectés aux catégories d'approvisionnement sont affichés dans l'organisateur Fournisseurs.
Dans l'organisateur Fournisseurs, cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran Ajouter de nouveaux fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs à ajouter à la catégorie, cliquez sur Sélectionner ->, puis sur OK.
Dans l'organisateur Fournisseurs, cliquez sur Détails pour afficher les détails du fournisseur sélectionné dans l'écran Fournisseurs.
Si vous ne souhaitez pas qu'un fournisseur soit affiché sur le site d'approvisionnement, suivez l'une des étapes suivantes :
- Pour les fournisseurs ajoutés automatiquement dans l'organisateur Fournisseurs à partir de la catégorie d'approvisionnement, cliquez sur Masquer.
- Pour les fournisseurs ajoutés manuellement dans l'organisateur Fournisseurs, cliquez sur Retirer.
Pour afficher un fournisseur précédemment masqué sur le site d'approvisionnement, sélectionnez-le, puis cliquez sur Afficher. Ce bouton ne peut être utilisé que pour les fournisseurs ajoutés automatiquement à la catégorie de catalogue à partir de la catégorie d'approvisionnement.

Ajout d'un accès aux catalogues fournisseur externes

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à configurer.
Dans le volet gauche de l'écran Catalogues, sélectionnez la catégorie à laquelle ajouter manuellement l'accès à un catalogue fournisseur externe, puis cliquez sur l'onglet Liens vers le catalogue externe.

Notes

Si vous avez utilisé la hiérarchie des catégories d'approvisionnement pour créer la structure du catalogue, tous les catalogues fournisseur externes affectés aux catégories d'approvisionnement sont affichés dans l'organisateur Liens vers le catalogue externe.
Dans l'organisateur Liens vers le catalogue externe, cliquez sur Ajouter.
Dans l'écran Ajouter le lien du nouveau catalogue externe, sélectionnez les catalogues fournisseur externes auxquels peuvent accéder les utilisateurs pour la catégorie sur le site d'approvisionnement, cliquez sur Sélectionner ->, puis sur OK.
Dans l'organisateur Liens vers le catalogue externe, cliquez sur Détails. Dans la page de liste Catalogues externes, vous pouvez modifier les paramètres de configuration du catalogue fournisseur externe sélectionné. Toutes ces modifications sont mises à jour sur le site d'approvisionnement lors de la publication des mises à jour de catalogue.
Si vous ne souhaitez pas qu'un lien vers un catalogue fournisseur externe soit affiché sur le site d'approvisionnement, suivez l'une des étapes suivantes :
- Pour les liens de catalogues fournisseur externes ajoutés automatiquement à la catégorie de catalogue à partir de la catégorie d'approvisionnement, cliquez sur Masquer
- Pour les liens de catalogues fournisseur externes ajoutés manuellement dans l'organisateur Liens vers le catalogue externe, cliquez sur Retirer.
Pour afficher un lien de catalogue fournisseur externe précédemment masqué sur le site d'approvisionnement, cliquez sur Afficher. Ce bouton ne s'applique qu'aux liens de catalogues fournisseur externes ajoutés automatiquement à la catégorie de catalogue à partir de la catégorie d'approvisionnement.

Retour en haut

Copie d'un catalogue

Cette procédure permet de créer un catalogue en copiant un catalogue existant. Lorsque vous copiez un catalogue, toutes les catégories de catalogue et tous les produits associés sont copiés dans le nouveau catalogue. Vous pouvez ensuite modifier le nouveau catalogue en fonction de vos besoins.

Notes

Lors de la création d'un catalogue en copiant un catalogue existant, il n'existe aucun lien entre le nouveau catalogue et le catalogue que vous avez copié. Les deux catalogues sont indépendants l'un de l'autre.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, sélectionnez le catalogue à copier.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Catalogue, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Copier le catalogue.
Une fois le catalogue créé, double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite apporter toutes les modifications nécessaires.

Retour en haut

Activation ou désactivation d'un catalogue

Pour qu'un catalogue soit disponible sur votre site d'approvisionnement, vous devez l'activer et vous assurer qu'il est affecté à une règle de stratégie de catalogue. Vous pouvez également désactiver tous les catalogues auxquels vous ne souhaitez plus que vos utilisateurs accèdent.

Pour plus d'informations sur le paramétrage des règles de stratégie de catalogue, voir Paramétrage d'une règle de stratégie de catalogue d'approvisionnement.

Activation d'un catalogue

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, sélectionnez le catalogue à activer.
Dans le volet Actions, dans le groupe Publier, cliquez sur Activer le catalogue.

Désactivation d'un catalogue

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, sélectionnez le catalogue à désactiver.
Dans le volet Actions, dans le groupe Publier, cliquez sur Désactiver le catalogue.

Notes

Lorsqu'un catalogue est désactivé, les transactions en attente qui sont déjà en cours, et qui comprennent des produits du catalogue, sont traitées. Les produits du catalogue désactivé qui se trouvent actuellement dans le chariot ne sont plus valides, et l'utilisateur est informé que le produit n'est plus disponible pour la commande.

Retour en haut

Prévisualisation et publication d'un catalogue

Lorsque vous créez un catalogue, vous pouvez le prévisualiser sur le site d'approvisionnement avant de le rendre disponible à vos employés. Seul le propriétaire du catalogue peut le prévisualiser.

Pour rendre le catalogue disponible à vos employés sur le site d'approvisionnement pour la première fois, vous devez le publier. Une fois celui-ci publié, toutes les mises à jour sont publiées sur le site d'approvisionnement. Les mises à jour sont publiées automatiquement ou manuellement, selon l'option sélectionnée pour le catalogue dans le champ Type de mise à jour par défaut de l'écran Catalogues. Les types de mises à jour par défaut suivants sont disponibles pour les catalogues :

Dynamique - Les catalogues sont automatiquement mis à jour à chaque fois qu'une modification est apportée au catalogue.
Statique - Les catalogues doivent être manuellement mis à jour.
Les deux - Les catalogues qui incluent des catégories de produits dont le type de mise à jour par défaut est Statique doivent être mis à jour manuellement lors de la mise à jour de ces catégories. Les catalogues qui incluent des catégories de produits dont le type de mise à jour par défaut est Dynamique sont automatiquement mis à jour à chaque modification apportée au catalogue.

Ces procédures permettent de prévisualiser votre catalogue sur le site d'approvisionnement, et de mettre à jour manuellement les catalogues dont le type de mise à jour par défaut est Statique.

Prévisualisation d'un catalogue

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, sélectionnez le catalogue à prévisualiser.
Dans le volet Actions, dans le groupe Publier, cliquez sur Aperçu du catalogue.

Le catalogue s'ouvre dans le portail Services d'employés dans Enterprise Portal.

Publication ou mise à jour d'un catalogue

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Catalogues > Catalogues d'approvisionnement.
Dans la page de liste Catalogues d'approvisionnement, double-cliquez sur le catalogue à publier ou mettre à jour.
Dans l'écran Catalogues, mettez à jour les produits, les fournisseurs, les liens vers des catalogues externes et d'autres options en fonction de vos besoins.
Si votre catalogue a le statut Inactif, dans le volet Actions, dans le groupe Publier, cliquez sur Activer le catalogue.
Dans le volet Actions, dans le groupe Publier, cliquez sur Publier le catalogue.