Paramétrage et mise à jour des ventes

Mise à jour : February 1, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le module Ventes permet d'assurer le suivi des factures et des paiements entrants des clients.

Vous pouvez paramétrer des groupes de clients, des clients, des profils de validation, différentes options de paiement, des notes d'intérêt, des lettres de relance, des commissions, des paramètres concernant les clients, des frais, des livraisons et des destinations, des lettres de change, ainsi que d'autres types d'informations relatives aux ventes.

En fonction de votre paramétrage, vous pouvez ensuite effectuer de nombreuses tâches liées aux clients et aux ventes, telles que la création et la gestion des factures financières et le règlement des factures client.

Les rubriques de cette section fournissent des informations sur le paramétrage et la mise à jour du module Ventes.

Configuration des informations obligatoires du module Achats

Configuration des journaux du module Ventes

Configuration des factures client

Configuration de paiements client

Configuration de formats de paiement client

Configuration des règlements de paiement client

Configuration des recouvrements

Mise à jour des informations client

Écrans de paramétrage et de mise à jour du module Ventes

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le paramétrage et la mise à jour du module Ventes. Les entrées du tableau sont organisées par tâche, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Tâche	Nom d'écran	Utilisation
Configuration des informations obligatoires du module Achats	Conditions de paiement	Permet de définir les conditions de paiement que vous attribuez aux commandes client, commandes fournisseur, clients et fournisseurs dans Ventes ou Achats.
	Groupes de clients	Permet de créer et de tenir à jour des groupes de clients partageant des paramètres clés, notamment les conditions de paiement, les retards de règlement, les comptes de validation de stock, le groupe de taxe et le paramétrage du compte par défaut.
	Modes de paiement - client	Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les clients.
	Paramétrage d'écran	Permet de définir le format des informations sur différents documents liés aux clients, tels que les commandes client, listes de prélèvement, bons de livraison et factures.
	Paramètres des ventes	Permet de définir les paramètres du module Ventes.
	Profil de validation client	Permet de paramétrer les profils qui contrôlent la validation des transactions client dans la comptabilité.
	Workflows de la comptabilité client	Permet de créer un workflow ou d'en modifier un.
Configuration de journaux de Ventes	Noms de journal	Permet de créer et de gérer des modèles pour les journaux, notamment la gestion des restrictions de validation applicables à des utilisateurs et groupes d'utilisateurs sélectionnés.
Configuration des factures client	Codes de facturation	Permet de paramétrer des codes facultatifs à utiliser par les frais de facturation sur les lignes de facture financière.
	Codes frais	Permet de paramétrer les codes frais à utiliser dans les commandes client et fournisseur, comme les frais de facturation, de transport et d'assurance.
	Paramétrage de la gestion de l'impression	Permet de paramétrer la gestion de l'impression des enregistrements d'origine ou des copies et les paramètres conditionnels. Ces informations contrôlent la manière dont les documents, tels que les commandes client et fournisseur, sont imprimés au cours du processus de confirmation.
	Paramétrage d'écran	Permet de définir les paramètres de texte standard pour les devis, confirmations, prélèvements, bons de livraison, factures client, factures financières et notes d'intérêt.
	Paramètres de tri d'écran	Permet de paramétrer un ordre de tri lors de l'impression de factures multiples, par exemple par compte de facturation et numéro de commande client.
	Texte de pied de page	Permet de spécifier le texte de pied de page pour un enregistrement de gestion d'impression dans plusieurs langues. Lorsque le document est imprimé, la langue du document détermine la langue du texte de pied de page.
	Textes standard	Permet de modifier le texte standard qui apparaît sur les différents écrans utilisés par votre société, comme les factures, commandes client et notes d'intérêt.
Configuration de paiements client	Comptabilité intersociétés	Permet de créer la liste des comptes que l'entité juridique utilise à des fins de validation. Vous devez paramétrer des comptes débiteurs et créditeurs, ainsi que le journal qui reçoit les transactions dans l'autre entité juridique.
	Devises	Permet de créer et d'afficher les devises utilisées par votre organisation.
	Échéanciers de paiement	Permet de créer des échéanciers de paiement, que vous pouvez utiliser pour planifier les versements des clients et aux fournisseurs.
	Escomptes de règlement	Permet de paramétrer et de gérer les codes escompte de règlement liés aux comptes client et fournisseur et qui s'appliquent aux commandes client et fournisseur.
	Frais de paiement	Permet de créer et de mettre à jour les frais de paiement liés aux clients, comme les frais de lettres de change.
	Hiérarchies d'organisation	Permet de paramétrer une hiérarchie d'organisation pour les paiements centralisés.
	Jours de paiement	Permet de définir les jours de paiement utilisés pour calculer les dates d'échéance des paiements que vous recevrez des clients ou réglerez aux fournisseurs.
	Libellé de transaction	Permet de créer des libellés de transaction pour les validations automatiques dans l'écran Comptabilité. Vous pouvez définir des libellés de transaction dans plusieurs langues.
	Modes de paiement - client	Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les clients.
	Objets de la hiérarchie d'organisation	Permet de spécifier un objectif pour les paiements centralisés.
	Paramétrage des frais de paiement	Permet de paramétrer les frais de paiement pour diverses combinaisons de banques, modes de paiement, types de remise, spécifications de paiement, devises et intervalles de date.
	Processeurs de carte de crédit	Permet de paramétrer des informations de processeurs de carte de crédit qui autorisent les cartes de crédit soumises pour le paiement des commandes client.
	Spécification de paiement	Permet de créer et d'afficher des codes spécification de paiement pour le mode de paiement sélectionné dans l'écranModes de paiement. Vous définissez des codes spécification de paiement conformément à votre accord avec la banque spécifiée pour le mode de paiement sélectionné.
	Taux de change de la devise	Permet de créer et de mettre à jour les taux de change adéquats entre la monnaie de compte et les autres devises.
	Traductions	Permet de créer du texte dans une autre langue. Vous pouvez en effet traduire dans une ou plusieurs langues tous les textes à usage externe, tels que les conditions de paiement, les conditions de livraison et les modes de livraison.
Configuration de formats de paiement client	Formats de fichier des modes de paiement	Permet de sélectionner les formats de fichiers d'importation, d'exportation, de retour et de remise à utiliser pour les paiements client.
	Mise en page de la lettre de change	Permet de paramétrer la mise en page des lettres de change pour le compte bancaire sélectionné dans l'écran Comptes bancaires.
	Mise en page des chèques	Permet de paramétrer la mise en page des chèques pour le compte bancaire sélectionné dans l'écran Comptes bancaires.
	Modes de paiement - client	Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les clients.
	Signature	Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des fichiers d'image de signature, tels que des fichiers .bmp, .jpg ou .gif. Les fichiers d'image de signature sont imprimés sur les chèques comme des signatures officielles d'entité juridique.
Configuration des recouvrements	Agent de recouvrement	Permet de paramétrer les agents de recouvrement à utiliser dans l'écran Recouvrement.
	Instantané de balance âgée des clients	Permet de créer des instantanés de balances âgées pour les clients. Un instantané de balance âgée contient les balances âgées calculées pour un groupe de clients à un moment donné.
	Intérêts	Permet de paramétrer et de gérer les codes intérêt.
	Lettre de relance	Permet de créer et de gérer des séries de lettres de relance et de les associer à des lignes de lettre de relance.
	Paramétrage d'écran	Permet de définir les paramètres de texte standard pour les devis, confirmations, prélèvements, bons de livraison, factures client, factures financières et notes d'intérêt.
	Paramètres des ventes	Permet de définir les paramètres du module Ventes.
	Profil de validation client	Permet de paramétrer les profils qui contrôlent la validation des transactions client dans la comptabilité.
	Regroupements de clients	Permet de paramétrer les regroupements de clients, qui sont des requêtes qui définissent un groupe de comptes client qui peuvent être affichés et gérés pour les processus liés aux recouvrements ou balances âgées.
Configuration des statistiques du module Ventes	Définitions des plages âgées	Permet de paramétrer et de gérer les définitions de plages âgées configurées par les utilisateurs, et qui permettent d'analyser l'échéance des comptes client et fournisseur, sur la base d'une date que vous entrez.
	Paramétrage de graphiques	Permet de configurer l'affichage des données de statistiques commerciales sous l'onglet Graphiques dans l'écran Statistiques commerciales.
	Statistiques commerciales	Permet de paramétrer des requêtes de statistiques commerciales afin d'analyser les performances de votre entreprise.
	Statistiques commerciales	Permet d'afficher dans une grille les données d'une statistique commerciale sélectionnée.
Mise à jour des informations client	Carnet d'adresses	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les prospects, opportunités, clients, personnes à contacter, concurrents et employés.
	Clients	Permet de créer et de gérer les comptes client pour les clients avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Comptes bancaires client	Permet de créer et de gérer les comptes bancaires client.
	Groupes de clients	Permet de créer et de tenir à jour des groupes de clients partageant des paramètres clés, notamment les conditions de paiement, les retards de règlement, les comptes de validation de stock, le groupe de taxe et le paramétrage du compte par défaut.
	Paramétrage de la gestion de l'impression	Permet de paramétrer la gestion de l'impression des enregistrements d'origine ou des copies et les paramètres conditionnels. Ces informations contrôlent la manière dont les documents, tels que les commandes client et fournisseur, sont imprimés au cours du processus de validation.