Utilisation des postes de prévision

Mise à jour : March 5, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cette rubrique décrit comment ajouter des postes existants à un processus et un scénario de planification budgétaire, copier les postes de prévision qui sont déjà dans la prévision, ou créer de nouveaux postes pour le cycle budgétaire suivant. Après avoir ajouté un poste à une prévision, vous pouvez ajouter et modifier les éléments de coûts budgétaires spécifiques pour le poste afin que les éléments soient précis, ou mettre à jour plusieurs postes simultanément à l'aide de la fonctionnalité de mise à jour collective.

Notes

Cette rubrique contient des informations mises à jour pour et le correctif logiciel KB3043775. Si vous utilisez une version de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 antérieure à la mise à jour cumulative 7, reportez-vous à Tâches principales : postes de prévision.

La figure suivante indique les étapes requises pour créer une prévision de poste. Les numéros correspondent aux procédures situées plus loin dans cette rubrique.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie	Logiciel requis
Tâches de configuration associées	Créer des éléments de coût budgétaire et éventuellement créer des groupes de rémunération s'ils sont utilisés. Pour plus d'informations, voir Paramétrer la budgétisation du poste.
Activités du responsable du budget	Le responsable du budget doit créer les processus de planification budgétaire et les scénarios de plan budgétaire auxquels vous affectez les postes. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire.
Version	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :

1. Ajouter les postes initiaux à la prévision

Les postes de prévision sont indépendants des postes des ressources humaines afin de ne pas affecter les opérations en cours. Pour créer un ou plusieurs postes de prévision, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision.

2. Créez, copiez ou ajoutez le nouveau poste à la prévision. Notez que si vous utilisez un poste existant comme base pour un nouveau poste, les deux postes ne seront plus liés une fois le nouveau poste créé.

   Il existe plusieurs manières d'ajouter des postes à une prévision budgétaire.

   Option	Description
   Ajouter des postes existants	Lorsque des postes sont ajoutés à la prévision, la rémunération fixe annuelle affectée au collaborateur à la date à laquelle il est ajouté sera utilisée, avec tous les éléments de coût budgétaire sélectionnés. Pour ajouter des postes qui existent dans l'environnement actif à la liste de prévision, procédez comme suit : Dans le groupe Nouveau, sélectionnez Poste de prévision. Cliquez sur l'Ajouter des postes existants. Sélectionnez le processus de planification budgétaire auquel affecter les postes. Pour plus d'informations, voir Budget (écran) de processus de planification. Sélectionnez le scénario de plan budgétaire auquel affecter le poste. Pour plus d'informations, voir Configuration de la planification de budget (écran). (Facultatif) Sélectionnez le Earnings budget cost element à utiliser. Si le collaborateur n'a pas de plan de rémunération fixe associé. Cette valeur est déterminée par le montant annuel par défaut issu du paramétrage du coût budgétaire. > [!Note] > Seuls les éléments de coût budgétaire de revenu pour le processus de planification budgétaire sélectionné sont affichés. Facultatif : cliquez sur Assign anniversary date pour indiquer comment marquer la date d'anniversaire du poste, par exemple pour planifier des augmentations de salaire. > [!Warning] > Ce contrôle n'est disponible que si vous avez installé Microsoft Dynamics AX 2012 R3 avec le correctif logiciel suivant : KB3043775 Sélectionnez les postes à ajouter. Cliquez sur OK Un message s'affiche pour confirmer que les postes ont bien été ajoutés à la prévision. > [!Note] > Le champ État des prévisions est défini sur Existant pour les postes créés avec cette méthode.
   Créer un nouveau poste de prévision	Pour créer un poste de prévision, procédez comme suit : Dans le groupe Nouveau, sélectionnez Poste de prévision. Cliquez sur l'Créer un nouveau poste de prévision. Sélectionnez la tâche associée au poste. La tâche est utilisée pour définir la description de la tâche par défaut, le nom du poste, et le facteur d'emploi équivalent temps plein du poste de prévision. Sélectionnez le processus de planification budgétaire auquel affecter le poste. Pour plus d'informations, voir Budget (écran) de processus de planification. Sélectionnez le scénario de plan budgétaire auquel affecter le poste. Pour plus d'informations, voir Configuration de la planification de budget (écran). Entrez ou acceptez la date d'activation par défaut du poste. Facultatif : si elle est connue, entrez la date de suppression du poste. Cliquez sur l'Créer des postes. L'écran Poste de prévision s'affiche. Sous l'onglet Général, le champ État des prévisions est défini sur Proposée pour les postes créés avec cette méthode. Facultatif : Entrez ou modifier tous les autres détails sur le post de prévision. Facultatif : Sous l'onglet Rémunération, sélectionnez un groupe de rémunération pour ajouter les éléments de coût par défaut et leurs valeurs au poste de prévision. (Facultatif) Sous l'onglet Rémunération, sélectionnez une étape et un niveau pour ajouter un élément de coûts pour les revenus.
   Copier le poste de prévision sélectionné	Pour créer une ou plusieurs copies du poste de prévision sélectionné, procédez comme suit : Sélectionnez le poste à copier. Dans le groupe Nouveau, sélectionnez Poste de prévision. Cliquez sur l'Copier le poste de prévision sélectionné. Dans le champ Nombre de copies, entrez le nombre de postes de prévision à créer. Ce numéro vient s'ajouter au poste de prévision sélectionné. Facultatif : Modifiez la durée du poste, si elle diffère du poste sélectionné. Activez les cases à cocher Relations et Dimensions financières pour copier les informations du poste de prévision existant. Cliquez sur l'Copier. Un message s'affiche pour confirmer que les postes ont bien été ajoutés à la prévision. Le champ État des prévisions est défini sur Proposée pour les postes créés avec cette méthode.
   Copier dans le scénario	Pour copier un poste de prévision dans un scénario de planification budgétaire différent tout en conservant le même processus de planification budgétaire, les mêmes éléments de coût budgétaire, les mêmes dates d'activation et de suppression de poste, le même type d'emploi à temps plein ou à temps partiel, et le même groupe de rémunération, procédez comme suit : Sélectionnez un ou plusieurs postes à copier. Dans le groupe Nouveau, sélectionnez Copier dans le scénario. Sélectionnez la Scénario de plan budgétaire. Cliquez sur Créer. Un message s'affichera indiquant le nombre d'enregistrements qui ont été mis à jour avec succès.

3. Facultatif : Pour afficher les postes de prévision, cliquez sur Actualiser sur le volet Actions de la page de liste Postes de prévision.

4. Ouvrez un poste et entrez des informations supplémentaires, ou apportez les modifications nécessaires. Notez que le champ Date de génération du poste affiche la date à laquelle les valeurs initiales de poste de prévision étaient basées.

   Notes

   Les modifications que vous avez apportées au poste de prévision n'affecte pas la tâche ni le poste sur lequel la création initiale était basée.

2. Apport de modifications aux postes de prévision

Pour modifier un poste de prévision existant, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision.

2. Double-cliquez sur le poste pour afficher les détails.

   Pour filtrer les choix, appuyez sur Ctrl+G. Vous pouvez restreindre les résultats de la recherche à un champ spécifique, telles que Département.

3. Cliquez sur l'Modifier.

4. Renseignez les champs suivants sous l'onglet Planification budgétaire.

   Champ	Description
   Processus de planification budgétaire	Le processus de planification budgétaire a été affecté au poste de prévision lorsqu'il a été créé et ne peut pas être modifié.
   Scénario de plan budgétaire	Le scénario de plan budgétaire a été affecté au poste de prévision lorsqu'il a été créé et ne peut pas être modifié.
   Équivalent temps plein	Si vous modifiez la valeur Équivalent temps plein, une barre des messages s'affiche et vous invite à recalculer les éléments de coût budgétaire. Lorsque vous recalculez, sous l'onglet Éléments de coût budgétaire, les colonnes Montant annuel et Montant budgété sont mises à jour. Par exemple, si vous ramenez la valeur Équivalent temps plein de 1,0 à 0,5 sur un poste ayant un calcul de salaire de base de 100 000, le nouveau montant budgétaire est de 50 000.
   Date de génération du poste	Ce champ affiche la date à laquelle les valeurs initiales de poste de prévision étaient basées. Par exemple, si vous créez un poste de prévision le 14 novembre 2014 qui est basé sur les valeurs de poste du 30 juin 2014, la date de génération du poste est définie sur le 30 juin 2014. Si vous avez créé le poste à l'aide de l'option Créer un nouveau poste de prévision, il s'agit de la date à laquelle le poste de prévision a été créé.
   Activation Retraite	Si vous modifiez la date Activation ou Retraite et que cela modifie la date de début ou de fin d'une ou plusieurs lignes d'élément de coût budgétaire, vous êtes invité à recalculer les coûts. Par exemple, la date de début de l'élément de coût budgétaire est le 1er avril 2014. Si vous modifiez la date d'activation du poste du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2014, la date de début d'élément de coût budgétaire devient le 1er juillet 2014. Cette modification affecte le montant budgété. > [!Warning] > Si la modification de la date d'activation ou de suppression entraîne une date de début ou de fin d'un élément de coût budgétaire en dehors de la période du poste, la ligne d'élément de coût budgétaire est supprimée. Par exemple, si une ligne de coût budgétaire n'est pas en effet jusqu'au 1er juillet 2014, et que vous modifiez la date de fin du poste du 31 décembre 2014, au 30 juin2014, la ligne est supprimée.

5. Renseignez les champs suivants sous l'onglet Rémunération.

   Champ	Description
   Groupe de rémunération	Facultatif : Le groupe de rémunération détermine l'élément de coût de bénéfice de base (taux), la date de la prochaine augmentation programmée, et l'ensemble des éléments de coût budgétaire par défaut qui sont ajoutés au poste. > [!Note] > Si vous modifiez le groupe de rémunération, les éléments de coût budgétaire affectés sont supprimés et remplacés par ceux affectés au groupe de rémunération mis à jour. Toutes les valeurs de ligne sont recalculées en fonction du nouveau montant de bénéfice de base.
   Niveau de rémunération	Facultatif : Le Niveau de rémunération détermine le niveau et le point de référence utilisés pour déterminer le taux de rémunération actuel. Ce champ n'est disponible que si un groupe de rémunération est sélectionné. > [!Note] > Si vous modifiez le niveau de rémunération, vous êtes invité à mettre à jour les bénéfices de base.
   Échelon Taux	Ces valeurs sont affichées à titre d'information et sont déterminées par niveau de rémunération.
   Date anniversaire	Cette valeur que vous entrez dans ce champ est copiée dans le champ Date de l'augmentation prévue lorsque le champ Programme des augmentations est défini sur Date anniversaire dans l'écran Groupes de rémunération.
   Date de l'augmentation prévue	Cette date est déterminée par le groupe de rémunération affecté au poste : Si le champ Programme des augmentations est défini sur Date anniversaire dans l'écran Groupes de rémunération, ce champ est défini sur la date entrée dans le champ Date anniversaire du cycle budgétaire. Si le champ Programme des augmentations est défini sur Date courante dans l'écran Groupes de rémunération, la valeur entrée dans le champ Date d'augmentation de l'écran Groupes de rémunération est utilisée pour le cycle budgétaire.

6. Renseignez les champs suivants sous l'onglet Éléments de coût budgétaire.

   Notes

   Si vous modifiez la valeur d'un élément de coût de bénéfice, toutes les lignes de coût de bénéfice en dépendant doivent être recalculées. Par exemple, si vous modifiez le montant de la rémunération de base de 90 000,00 à 100 000,00, et qu'une prime annuelle est définie comme 10 % de la ligne Bénéfice de base, la prime passe de 9 000,00 à 10 000,00 après le recalcul.

   Champ	Description
   Ajouter (bouton)	Cliquez sur ce bouton pour ajouter manuellement des lignes d'élément de coût budgétaire au poste. Le système utilise les durées du poste, l'élément de coût budgétaire, le cycle budgétaire du processus de planification budgétaire, et l'équivalent temps plein pour calculer les valeurs du montant budgétaire. > [!Note] > Lorsque vous sélectionnez un groupe de rémunération, les lignes des éléments de coûts budgétaires par défaut sont ajoutées pour la période correspondant à la durée du poste dans le cycle budgétaire. Vous pouvez modifier ces lignes si nécessaire.
   	Si une icône de point d'exclamation avec un triangle apparaît dans la première colonne, cela signifie vous avez modifié une valeur qui est désormais différente de la valeur définie dans l'écran Éléments de coût budgétaire. Cela peut être intentionnel, par exemple si vous remplacez un montant par défaut, ou il se peut que l'élément de coût budgétaire ait été mis à jour mais que ce poste de prévision ne l'ait pas été.
   	Si un cercle avec une barre oblique apparaît dans la première colonne, l'administrateur système a indiqué que les valeurs de ligne pour cet élément de coût budgétaire ne peut pas être modifié.
   Date de début Date de fin	Lorsque vous modifiez la date de début ou de fin d'un élément de coût, vous êtes invité à recalculer les éléments de coût budgétaire. Le montant annuel est réparti au prorata sur une base quotidienne à l'aide d'un facteur de 365 jours par an pour déterminer les nouvelles valeurs de coût. > [!Note] > Les dates de début et de fin doivent tomber entre les dates d'effet et d'expiration de l'élément de coût et les dates d'activation et de suppression du poste. S'il existe des lignes de coût budgétaire en double, les périodes ne peut pas se chevaucher. > [!Note] > Par défaut, dans la date de début de l'élément de coût de poste de prévision devient la date d'effet de la ligne de plan budgétaire lorsque la ligne est générée.
   Pourcentage	Les éléments de coût basés sur un pourcentage sont déterminés par les éléments de coût budgétaire des bénéfices affectés dans l'écran Élément de coût budgétaire. Par exemple, la ligne Assurance maladie peut être déterminée en multipliant 0,0145 par les valeurs de rémunération de base, de paiement d'heures supplémentaires, et de paiement de prime. Pour plus d'informations, voir Paramétrer la budgétisation du poste. Une fois cette valeur déterminée, le montant est multiplié par le nombre de jours de validité de l'élément de coût, puis divisé par 365 jours. Le système vérifie également qu'une limite annuelle n'a pas été atteinte pour l'élément de coût.
   Montant budgété	Pour les éléments de coût à montant fixe, le montant budgétaire divisant le nombre de jours de validité de la ligne d'élément de coût par 365 jours. Le résultat est ensuite multiplié par le montant annuel.
   Conserver la valeur	Si vous modifiez manuellement toutes les valeurs de ligne pour un élément de coût budgétaire, la colonne Conserver la valeur est définie sur Oui pour garantir que le montant de la ligne n'est pas mis à jour si l'élément de coût budgétaire est modifié et si les postes de prévision sont mis à jour. Vous pouvez modifier ce champ sur Non si vous souhaitez que la valeur soit mise à jour si l'élément de coût est modifié dans l'écran Éléments de coût budgétaire.
   Échelon	Valeur d'étape utilisée pour déterminer le montant de ligne.
   Source	Ce champ est en lecture seule et identifie la manière dont la ligne a été créée : Manual – Cette ligne a été entrée manuellement par l'utilisateur. Original assignment – Des augmentations de rémunération ont été appliquées en utilisant cette ligne comme base. Rate change – Cette ligne a été créée lors de la génération d'augmentations de rémunération comprenant une modification de taux. Step increase – Cette ligne a été créée lors de la génération d'augmentations de rémunération comprenant une modification de valeur d'étape. > [!Conseil] > Pour plus d'informations sur la génération d'augmentations de rémunération, voir « 5. Au besoin : mettre à jour périodiquement les postes de prévision avec des augmentations de rémunération » plus loin dans cette rubrique.
   Notes	Ce champ enregistre les notes entrées par le système. Vous pouvez également entrer manuellement des informations supplémentaires sur la ligne de coût budgétaire.

3. Au besoin : ajouter des éléments de coût budgétaire individuels

Vous pouvez affecter des éléments de coût budgétaire individuels à plusieurs postes de prévision au lieu de les affecter à un groupe de rémunération ou de les ajouter manuellement individuellement à chaque poste de prévision.

Pour ajouter un élément de coût aux postes de prévision, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Paramétrage > Planification budgétaire > Éléments de coût budgétaire.

2. Sélectionner l'élément de coût budgétaire auquel affecter des postes. Dans la bande du volet Actions, cliquez sur Ajouter des postes.

3. Dans l'écran Ajouter des éléments de coût budgétaire, sélectionnez les postes de prévision auxquels ajouter l'élément de coût budgétaire. Vous pouvez appuyer sur Ctrl+G pour filtrer la liste des postes de prévision.

4. Cliquez sur Ajouter pour déplacer les postes de prévision vers la grille inférieure.

5. Vérifiez que vous avez sélectionné les postes appropriés, puis cliquez sur Affecter. Un message s'affiche indiquant le nombre de postes qui ont été mis à jour et de postes de prévision qui n'ont pas été mis à jour, le cas échéant.

4. Si nécessaire : Mettre à jour périodiquement les postes de prévision avec les modifications des éléments de coût

Il est souvent nécessaire de mettre à jour un élément de coût après qu'il a été affectée à un poste, par exemple lorsqu'un élément de coût est finalisé ou si un taux de taxe change. Dans ce cas, vous devez mettre à jour les postes qui utilisent l'élément de coût de manière à refléter les coûts mis à jour. Bien que vous puissiez faire ceci pour chaque poste individuel, il peut être plus efficace d'utiliser la fonctionnalité Mettre à jour des postes pour effectuer la modification pour tous les postes simultanément.

Pour mettre à jour des postes de prévision, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Paramétrage > Planification budgétaire > Éléments de coût budgétaire.

2. Sélectionnez l'élément de coût budgétaire et apportez les modifications nécessaires.

3. Facultatif : Sous l'onglet Calcul des coûts, cliquez sur Modifier les dates. Modifiez les dates d'effet ou d'expiration, puis cliquez sur OK pour mettre à jour automatiquement tous les postes de prévision auxquels l'élément de coûts est affecté.

   Notes

   Par défaut, dans la date de début de l'élément de coût de poste de prévision devient la date d'effet de la ligne de plan budgétaire lorsque la ligne est générée.

4. Dans la bande du volet Actions, cliquez sur Mettre à jour des postes.

5. Dans l'écran Mettre à jour les postes avec les modifications des éléments de coût, les postes de prévision auxquels l'élément de coût est affecté sont affichés. Sélectionnez les postes de prévision à mettre à jour, puis cliquez sur Ajouter pour les déplacer vers la grille inférieure.

   Vous pouvez appuyer sur Ctrl+G pour filtrer la liste des postes de prévision.

6. Vérifiez que vous avez sélectionné les postes appropriés, puis cliquez sur Mettre à jour. Un message s'affiche indiquant le nombre de postes qui ont été mis à jour et de postes de prévision qui n'ont pas été mis à jour, le cas échéant.

   Notes

   Si le champ Conserver la valeur est défini sur Oui pour une ligne de coût budgétaire et qu'un pourcentage est modifié, le montant ne sera pas mis à jour, mais les champs Date d'effet, Expiration et Compte principal le seront s'ils ont été modifiés.

5. Au besoin : mettre à jour périodiquement les postes de prévision avec des augmentations de rémunération

Il est souvent nécessaire de mettre à jour la rémunération pour les postes de prévision après les avoir ajoutés à une prévision, par exemple lorsqu'il existe une augmentation de taux ou si un collaborateur reçoit une augmentation planifiée. Bien que vous puissiez faire ceci individuellement pour chaque poste de prévision, il est généralement plus efficace d'utiliser la fonctionnalité Generate increases pour mettre à jour plusieurs postes simultanément.

Conseil

Cette fonction est également utile pour comparer les différents scénarios auxquels le même poste de prévision est affecté. Par exemple, si vous modifiez les valeurs dans une grille de rémunération, vous pouvez sélectionner les postes dans un seul scénario de plan budgétaire pour les appliquer sans mettre à jour les autres scénarios de plan budgétaires auxquels les postes de prévision sont affectés.

Lorsque vous générez des augmentations, les postes sont mis à jour comme suit :

• Une nouvelle ligne de revenu est ajoutée au poste de prévision. Elle correspondra à l'élément de coût budgétaire par défaut du groupe de rémunération, et la date de début de la ligne sera la date d'augmentation prévue.

• La date de fin de l'étape actuelle et l'élément de coût budgétaire de revenu seront définis la veille de l'augmentation prévue.

• La ligne de revenu est supprimée et remplacée par une nouvelle ligne si l'élément de coût d'augmentation de revenu existe déjà, sinon, le champ Conserver la valeur est défini sur Oui.

• Une nouvelle ligne de revenu est créée avec la même valeur d'étape si le poste de prévision est à l'étape la plus élevée. Cela vous permet d'effectuer des augmentations manuelles sur la ligne, le cas échéant.

• Plusieurs lignes d'augmentation sont créées pour chaque année si le cycle budgétaire contient plusieurs années civiles.

Pour mettre à jour des postes de prévision, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision.

2. Dans le volet Actions, cliquez sur Generate increases.

3. Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à confirmer le processus de génération. Un message s'affichera indiquant le nombre de postes qui ont reçu une augmentation.

6. Facultatif : Mettre à jour plusieurs postes de prévision avec la même valeur, simultanément

Pour mettre à jour les informations de poste de plusieurs postes de prévision simultanément, procédez comme suit.

Notes

Cette procédure ne s'applique pas aux modifications de rémunération. Pour plus d'informations sur la mise à jour de la rémunération pour plusieurs postes de prévision simultanément, reportez-vous à Paramétrer la budgétisation du poste.

1. Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision.

2. Sélectionnez les postes à mettre à jour.

3. Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Mise à jour collective.

4. Activez la case à cocher en regard de chaque champ à mettre à jour. Vous devrez peut-être développer l'onglet pour afficher tous les champs.

   L'onglet Dimensions financières n'est disponible que si tous les postes de prévision sélectionnés sont affectés à la même entité juridique.

5. Sélectionnez ou entrez la nouvelle valeur.

6. Cliquez sur l'Mise à jour. Un message apparaît pour confirmer la réussite de la mise à jour.

Étape suivante

Le responsable du budget génèrera un plan budgétaire avec les postes de prévision, ou le préparateur du plan budgétaire peut sélectionner les postes de prévision à inclure dans le plan budgétaire. Pour plus d'informations, voir Générer un plan budgétaire à partir des postes de prévision (écran) ou Sélectionner des postes de prévision (écran).

Tâches connexes

Paramétrer la budgétisation du poste

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	Clé de configuration de planification budgétaire (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Rôles de sécurité	Gestionnaire de rémunération et avantages Responsable du budget Assistant des ressources humaines

Voir aussi

Forecast positions by budget plan report (BudgetPlanHCMReport)

Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)

Budget plan account totals report (BudgetPlanDimensionFocusTotalReport)