Configurer Gestionnaire de collaboration pour les prêts
Après avoir déployé Gestionnaire de collaboration pour les prêts dans votre environnement, vous devrez configurer des fonctionnalités supplémentaires pour qu‘il soit pleinement fonctionnel. Vous serez invité à configurer ces fonctionnalités une fois le déploiement effectué dans le Centre de solutions Microsoft Cloud. Vous devrez également configurer les intégrations avec d‘autres produits Microsoft.
Après avoir téléchargé l’application Gestionnaire de collaboration pour les prêts à partir du catalogue d’applications Teams de l’organisation, vous pouvez accéder à l’application et commencer le processus de configuration. Une fois la configuration terminée, l’application sera disponible pour tous les utilisateurs autorisés.
Note
Le Gestionnaire de collaboration pour les prêts n’inclut plus la fonctionnalité de conversations. Vos équipes de prêt peuvent utiliser la conversation instantanée de Microsoft Teams pour communiquer à la place.
Note
Vous devez disposer du rôle Administrateur de la boîte à outils de collaboration ou Administrateur système pour configurer Gestionnaire de collaboration pour les prêts. Le rôle Utilisateur de la boîte à outils de collaboration est également requis pour accéder au tableau de bord et mettre à jour la configuration après la configuration initiale.
Configurer l’application
Note
Pour accéder à la page des paramètres, vous devez avoir créé au moins une fiche d’entreprise.
Ouvrez l’application Gestionnaire de collaboration pour les prêts et sélectionnez un enregistrement professionnel.
Accédez à l’onglet Tâches, puis sélectionnez le bouton Paramètres.
Sélectionnez Démarrer pour commencer la configuration.
Sélectionnez Suivant pour parcourir les cartes d’instructions d’introduction.
Obtenir votre ID de groupe
Choisissez le canal Microsoft Teams auquel vous souhaitez ajouter l’application Gestionnaire de collaboration pour les prêts. Sélectionnez les points de suspension à côté de la chaîne dans la liste dans Teams et choisissez Obtenir le lien vers le canal du menu.
L’URL a ce format : https://teams.microsoft.com/1/channel/< ID DU CANAL >/< Nom du canal >?groupId=< ID DE GROUPE >&tenantId=< ID du client>.
Extraire la valeur ID DE GROUPE
Ajoutez votre ID de groupe que vous avez extrait à l’étape 3 dans le champ ID de groupe.
Sélectionnez Enregistrer.
Configurer vos paramètres
Vous devrez configurer tous les paramètres obligatoires avant de pouvoir activer l’application.
Finaliser et activer
Une fois que vous avez configuré ces paramètres, vous pouvez sélectionner Activer pour rendre l’application disponible pour votre organisation. Tous les utilisateurs autorisés y auront accès une fois que vous l’aurez activé. Les utilisateurs de votre organisation verront désormais le Gestionnaire de collaboration pour les prêts au lieu d’un message d’erreur lorsqu’ils ouvriront l’application.
Note
L’activation de l’application ne modifie pas les autorisations Dataverse.
Une fois que vous avez configuré tous vos paramètres, la bannière supérieure devient verte. Sélectionnez Activer dans la bannière.
Sélectionnez Activer dans la fenêtre contextuelle.
Sélectionnez Aller au tableau de bord pour afficher la page d’accueil du Gestionnaire de collaboration pour les prêts.
Testez l’application en ouvrant un dossier de prêt et en chargeant chaque onglet pour vous assurer que tous les paramètres ont été configurés correctement. Voir Utiliser le Gestionnaire de collaboration pour les prêts pour plus de détails sur l’utilisation des différents onglets.
Vous pouvez modifier les paramètres à tout moment en sélectionnant Modifier les paramètres dans les points de suspension en haut à droite du tableau de bord. Les modifications que vous apportez aux paramètres s’appliquent à tous les utilisateurs de Gestionnaire de collaboration pour les prêts.
Partager Collaboration manager for loans avec les utilisateurs
- Connectez-vous à Power Apps en tant qu‘utilisateur administrateur et sélectionnez l‘environnement.
- Accéder à Applications dans le volet de navigation de gauche
- Dans la liste des applications, sélectionnez l‘application Prêts.
- Sélectionnez la commande Partager.
- Tapez le nom de la personne ou du groupe avec qui vous souhaitez partager dans le champ Personnes.
- Sélectionnez les rôles de sécurité Utilisateur de la boîte à outils de collaboration, Utilisateur du Gestionnaire de collaboration pour les prêts, Agent de prêt et Administrateur de la boîte à outils de collaboration pour chaque utilisateur ou équipe, puis sélectionnez Partager.
Les rôles de sécurité fournissent les autorisations suivantes :
- Utilisateur de la boîte à outils de collaboration : autorisations requises pour créer et accéder aux réservations, notes et tâches.
- Utilisateur du Gestionnaire de collaboration pour les prêts : autorisations requises pour accéder à l’application basée sur un modèle Gestionnaire de collaboration.
- Responsable des prêts : autorisations requises pour afficher les dossiers de demande de prêt.
- Administrateur de la boîte à outils de collaboration : autorisations requises pour gérer les paramètres.
Attribution de prêts aux utilisateurs
Pour permettre aux membres d‘une équipe Microsoft Teams de collaborer sur un dossier, le contrôle d‘accès sur le dossier doit être configuré pour s‘assurer qu‘ils disposent des autorisations requises. Pour cela, vous devez une équipe Microsoft Dataverse et mapper le groupe Office de l‘équipe à celle-ci. Vous pouvez ensuite attribuer des dossiers à l‘équipe au moment de la fourniture des données ou après en utilisant la commande Attribuer.
Créer une équipe Dataverse pour une équipe Microsoft Teams
- Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes.
- Accédez au centre d’administration de Power Platform.
- Allez dans Environnements et sélectionnez l‘environnement contenant Gestionnaire de collaboration pour les prêts.
- Accédez à Accès>Équipes>Voir tout.
- Dans la barre de commandes, sélectionnez+ Créer une équipe.
- Saisissez un nom d‘équipe, une description, une division racine et un administrateur.
- Sélectionnez Groupe AAD Office comme type d‘équipe.
- Recherchez le nom de l‘équipe Teams qui sera mappée à cela de l‘équipe Dataverse.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez les rôles de sécurité suivants : Utilisateur de la boîte à outils de collaboration, Utilisateur du Gestionnaire de collaboration pour les prêts et Responsable des prêts.
- Sélectionnez également le rôle de sécurité suivant pour les équipes qui devraient pouvoir gérer les paramètres : Administrateur de la boîte à outils de collaboration.
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour en savoir plus sur les équipes Dataverse, reportez-vous à la documentation sur la gestion des équipes Dataverse.
Attribution de dossiers pendant la fourniture des données
Pour permettre aux dossiers d’être affectés à l’équipe, la valeur de l’ID du propriétaire d’un dossier doit être définie sur l’ID de l’équipe Dataverse. Le dossier appartient aau moment à l‘équipe, ce qui permet à tous les membres de l‘équipe d‘y accéder.
Remplacement de privilèges
La configuration du rôle d’utilisateur Utilisateur de la boîte à outils de la collaboration inclut des autorisations définies au niveau « Local » (voir Rôles de sécurité pour en savoir plus). Cela permet aux utilisateurs d‘effectuer des opérations telles que l‘affichage et la modification de tâches, de réunions et de notes créées par d‘autres utilisateurs au sein de la même division.
Pour activer un niveau d‘accès plus élevé, modifiez les rôles existants ou créez un rôle de sécurité et attribuez-le aux utilisateurs de l‘application.
Activer le thème Teams
- Connectez-vous à Power Apps en tant qu‘utilisateur administrateur et sélectionnez l‘environnement.
- Allez dans Paramètres avancés > Personnalisations.
- Sélectionnez Thèmes pour afficher la liste des thèmes disponibles dans l’environnement. Sélectionnez le Thème Gestionnaire de collaboration, puis sélectionnez Publier le thème tout en haut.
Personnalisation de l‘application
Si vous souhaitez vous approprier l‘application, vous pouvez la personnaliser entièrement en utilisant Microsoft Power Platform. Si vous n‘êtes pas familiarisé avec la création et la personnalisation d‘une application basée sur un modèle dans Power Apps, vous pouvez suivre le contenu Microsoft Learn pour les applications basées sur des modèles.
Les articles suivants vous montrent comment apporter des modifications courantes à Gestionnaire de collaboration pour les prêts :
- Personnaliser les formulaires : pour ajouter ou supprimer des fonctionnalités de l‘expérience de prêt de base.
- Personnaliser les vues : pour modifier la vue de liste qui apparaît sur le premier écran du tableau de bord.
- Créer des graphiques : pour créer des graphiques supplémentaires que vous pouvez afficher sur la page du tableau de bord.
Désinstaller
- Connectez-vous à Power Apps en tant qu‘utilisateur administrateur et sélectionnez l‘environnement.
- Sélectionnez Solutions à partir du volet de navigation de gauche pour afficher les solutions installées dans l‘environnement.
- Sélectionnez Gestionnaire de collaboration pour les prêts dans la liste des solutions, puis choisissez Supprimer sur la barre de commandes.
- Répétez l‘étape 3 pour les solutions Boîte à outils de collaboration et Modèle de données bancaires.
Dépannage
Vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la mise à niveau d’une version précédente du Gestionnaire de collaboration vers la dernière version. Cela se produira probablement si vous aviez configuré l’ID de canal dans la version précédente de l’application.
Pour résoudre ce problème, vous devrez suivre ces étapes pour supprimer les paramètres de l’ID de canal.
- Connectez-vous à PowerApps avec votre compte administrateur.
- Accédez à Dataverse et sélectionnez Tables.
- Sélectionnez Tous sous les tableaux, puis recherchez Paramètres à l’aide de la barre de recherche dans le coin supérieur droit de la page.
- Sélectionnez la flèche vers le bas à côté du bouton Modifier et choisissez Modifier les données dans Excel.
- Ouvrez le fichier Excel et choisissez Activer la modification dans la bannière.
- Sélectionnez Accepter et continuer.
- Sélectionnez Connexion et connectez-vous avec votre compte d’administrateur. Si vous êtes déjà connecté, assurez-vous d’être connecté au même compte que celui que vous avez utilisé dans PowerApps. Si ce n’est pas le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec le même compte que celui que vous avez utilisé pour PowerApps.
- Sélectionnez toute la ligne ID de canal et supprimez-la.
- Sélectionnez Publier, puis Oui.
- Vous allez maintenant pouvoir déployer la nouvelle version de Gestionnaire de collaboration pour les prêts.