Utiliser l’application Préparation Réunions Finance

L'application Préparation Réunions Finance fournit une vue détaillée d’une organisation à travers les rapports qu’elle génère. L’application prépare ces rapports à l’aide du contenu du fournisseur de données, London Stock Exchange Group (LSEG).

Comment Préparation Réunions Finance se connecte à l’espace de travail LSEG

Pour utiliser Préparation Réunions Finance, votre administrateur doit l’activer et donner votre consentement en votre nom pour accéder aux données LSEG. L’application se connecte à un espace de travail LSEG pour initier l’ingestion des données à Réunions Finance. L’application utilise votre jeton de connexion, qui comprend votre prénom, votre nom et votre courrier électronique, pour confirmer votre licence LSEG Workspace. Lorsque vous générez un rapport Préparation Réunions Finance, vous devez fournir le nom du société pour lequel vous souhaitez générer le rapport. L’application partage ces détails avec l’espace de travail LSEG pour demander des données pour le rapport.

Important

Les données que Microsoft partage avec l’espace de travail LSEG sont régies par les termes et conditions de votre accord applicable avec LSEG et non avec Microsoft.

Cookie utilisé dans Préparation Réunions Finance

Préparation Réunions Finance traite et stocke les données en fonction de la configuration de votre client. L’application peut utiliser un cookie pour conserver votre itinéraire géographique désigné, garantissant ainsi le bon routage des demandes et des communications. Le cookie est stocké sur votre appareil lors de la première utilisation ou après que vous ayez effacé votre stockage de cookies.

Conditions requises pour l’utilisation de Préparation Réunions Finance

Configuration de l’administrateur

Vous ne pouvez utiliser l’application Préparation Réunions Finance qu’après qu’un administrateur l'a configurée et a configuré les utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez Configurer et déployer l’application Préparation Réunions Finance.

Prérequis

• Copilot pour Microsoft 365 : Copilot pour Microsoft 365 combine la puissance des grands modèles de langage (LLM) avec votre contenu dans les applications Microsoft Graph et Microsoft 365. Il peut créer des résumés de réunion, qui peuvent apparaître dans la section Ressources associées du rapport Réunions Finance. En savoir plus sur Microsoft Copilot pour Microsoft 365.

  L’application Préparation Réunions Finance n’est pas disponible avec Microsoft 365 Copilot Chat. Vous devez disposer de la licence complète de Copilot pour Microsoft 365 pour utiliser l’application.

• Licence de fournisseur de données : pour générer, actualiser et supprimer le rapport Préparation Réunions Finance, vous devez disposer d’un espace de travail LSEG valide et lier votre compte d’espace de travail LSEG à votre compte Teams. Les participants à la réunion interne qui ne disposent pas de la licence LSEG Workspace peuvent accéder à l’application et aux rapports générés, mais ne peuvent pas les actualiser ou les supprimer.

  Le contenu disponible dans les rapports Préparation Réunions Finance dépend des termes de votre licence d’espace de travail. La description du service LSEG Workspace fournit des informations supplémentaires sur les licences d’espace de travail Pour plus d’informations sur les espaces de travail, accédez à LSEG Workspace.

Utiliser Préparation Réunions Finance

Au départ, vous devez joindre Préparation Réunions Finance à une réunion Microsoft Teams. Pour utiliser l’application, vous pouvez sélectionner l’organisation cible, puis générer les rapports. En outre, vous pouvez actualiser les données générées dans les rapports et redémarrer le processus de génération de rapports.

L’application fournit également un brouillon de modèle de courrier électronique basé sur les informations du rapport. Vous pouvez personnaliser ce modèle pour rédiger un courrier électronique pour le client, si nécessaire.

Joindre l’application Préparation Réunions Finance à une réunion Teams

Vous devez installer Préparation Réunions Finance, puis le joindre à chaque réunion Teams à laquelle vous souhaitez vous préparer.

1. Accédez à AppSource Marketplace et recherchez Préparation Réunions Finance.

2. Dans les résultats de la recherche, accédez à la page de détails du produit de Préparation Réunions Finance et sélectionnez Obtenir maintenant. La page de détails vous redirige vers Microsoft Teams.

3. Ajoutez l’application à partir de la Microsoft Teams Marketplace.

Nonte

Vous pouvez également rechercher Préparation Réunions Finance sur Microsoft Teams Marketplace et ajouter l’application. L’application ajoutée apparaît sur le panneau latéral à partir duquel vous pouvez afficher toutes ses informations pertinentes.

4. Ouvrez une réunion Microsoft Teams avec un ou plusieurs participants de l’organisation cliente.

5. Sélectionnez l'icône pour ouvrir la galerie d'applications.

6. Recherchez l'application et sélectionnez Préparation Réunions Finance.

7. Un écran d’accueil s’ouvre dans lequel vous pouvez lire les conditions générales de l’application ainsi que la déclaration de confidentialité, avant de l’ajouter à la réunion sous forme d’onglet.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Sélectionner l'organisation cible

Vous devez rechercher l’organisation cible en saisissant son nom dans le champ Préparer votre réunion avec.

Générez le rapport

Vous pouvez générer le rapport uniquement si vous disposez d’une licence de fournisseur de données valide. Dans le cas contraire, vous ne pouvez afficher que le rapport.

1. Après avoir sélectionné la cible société, sélectionnez Démarrer.

2. Sélectionnez les informations à inclure dans le rapport, puis cliquez sur Créer.

Détails du rapport

Un rapport généré par l’application Réunions Finance contient des informations dans les sections suivantes :

• Faits saillants : affiche les faits saillants importants des actualités les plus populaires concernant l’organisation cliente, à l’aide de résumés de rubriques générés par l’IA.

  

  Vous pouvez fournir des commentaires sur la qualité du contenu généré par l’IA.

• Données financières : affiche des informations financières provenant de fournisseurs de données de confiance. Vous pouvez afficher les détails financiers suivants :

  • Vue d’ensemble financière : fournit une vue d’ensemble des informations et des métriques financières dérivées des données du marché.

  • Résumé financier : fournit un aperçu de la performance des bénéfices et de la rentabilité opérationnelle.

  • Notes des analystes : saisit les recommandations des courtiers et donne un aperçu des notes des analystes.

  • Principaux concurrents : fournit des informations sur les performances des pairs et des concurrents.

  • Gestion : détient des informations sur les dirigeants et les administrateurs du société.

  

• Sujets tendance : affiche les sujets tendance et les articles d’actualité correspondants sur la société. Vous pouvez afficher un résumé généré par l’IA de chaque rubrique. Vous pouvez développer les rubriques tendance pour afficher les articles d’actualité. Vous pouvez également sélectionner des liens pour afficher un contenu détaillé sur les sujets et les articles, y compris le contenu complet de l’article.

  Vous pouvez fournir des commentaires sur la qualité du contenu généré par l’IA. Vous pouvez également ouvrir et lire le contenu complet des articles ou parcourir tous les articles d’un sujet spécifique.

  

• Ressources associées : affiche des informations utiles sur l’organisation cliente que vous pouvez utiliser pour préparer la réunion. L’application utilise Microsoft Graph avec les données de Microsoft 365 pour les informations auxquelles vous pouvez accéder. Ce contenu est généré en temps réel et peut changer chaque fois que vous ouvrez le rapport. Le type et le volume d’informations affichées dans cette section dépendent de vos niveaux d’accès et de la disponibilité des données.

  À l’aide des fonctionnalités d’informations sur les réunions, vous pouvez accéder aux fichiers et aux e-mails susceptibles d’être pertinents pour la réunion. Consultez Informations sur les réunions : une assistance contextuelle pour tous pour en savoir plus.

  De plus, pour les réunions qui font partie d’une série récurrente, la fonction de récapitulatif permet d’accéder aux enregistrements et aux résumés des sessions précédentes, le cas échéant.

  

Nonte

• L’administrateur client peut activer ou désactiver cette section.

• Si cette fonctionnalité est activée dans votre déploiement pour enregistrer et transcrire les réunions, vous pouvez également afficher les récapitulatifs des réunions dans la section Ressources associées. Si l’application ne trouve aucune transcription de réunion pertinente ou si l’administrateur a désactivé la fonctionnalité, les récapitulatifs de la réunion ne seront pas disponibles.

Tâches supplémentaires

En plus de visualiser et de générer des rapports, vous pouvez utiliser l’application pour effectuer d’autres tâches telles que les suivantes :

• Préparation de brouillons de courrier électronique avec des informations sur l’organisation cliente.
• Réactualiser les données de rapport
• Supprimer les rapports

Rédiger un brouillon de courrier électronique au client

L’application fournit un brouillon de modèle de courrier électronique que vous pouvez personnaliser et envoyer au client, si nécessaire. L’application utilise les informations du rapport et prépare le contenu du modèle à l’aide de IA générative.

Pour produire le brouillon de contenu, sélectionnez Créer un brouillon de courrier électronique au client.

Vous pouvez copier le contenu dans le presse-papiers et le personnaliser en fonction de vos besoins. Vous pouvez également fournir des commentaires sur la qualité du brouillon de courrier électronique généré par l’IA.

Actualisez les données du rapport

Pour vous assurer que le rapport contient les dernières informations disponibles, vous pouvez l’actualiser quand vous le souhaitez.

1. Pour mettre à jour votre rapport avec de nouvelles informations, sélectionnez Actualiser les données.

2. Confirmez ou modifiez les sections de votre rapport que vous souhaitez régénérer, puis sélectionnez Actualiser les données.

Processus de suppression de rapport

Vous pouvez supprimer un rapport et toutes ses versions existantes en fonction de vos besoins.

1. Sélectionnez Supprimer le rapport.

2. Dans l’écran d’avertissement, sélectionnez Supprimer pour confirmer le processus de suppression du rapport et de toutes les versions existantes. Si vous ne souhaitez pas poursuivre ce processus, sélectionnez Annuler.

Important

Tout rapport Préparation Réunions Finance que vous générez est automatiquement supprimé dans les 97 jours suivant sa génération.

Liens connexes

• Vue d’ensemble de Préparation Réunions Finance
  
• Configurer et déployer l’application Préparation Réunions Finance