Afficher les opportunités dans Microsoft 365 Lighthouse

Les opportunités dans Microsoft 365 Lighthouse (anciennement sous Sales Advisor) fournissent des recommandations actionnables générées par des modèles Machine Learning (ML) pour vous aider à gérer vos clients et à développer votre activité. Chaque client peut avoir zéro, une ou plusieurs opportunités. Seuls les clients disposant d’une ou plusieurs opportunités sont affichés dans la liste de la page Opportunités .

Pour en savoir plus sur les opportunités, consultez Comprendre les opportunités et les données dans Microsoft 365 Lighthouse.

Avant de commencer

Pour afficher les opportunités, vous devez avoir le rôle Gestionnaire de comptes dans Lighthouse. Si vous n’avez pas le rôle de gestionnaire de compte, contactez une personne qui détient le rôle Administrateur dans Lighthouse et demandez-lui de vous attribuer le rôle. Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble des autorisations dans Microsoft 365 Lighthouse.

Afficher les opportunités

1. Dans le volet de navigation gauche de Lighthouse, sélectionnez Opportunités.

2. Sous l’onglet Toutes les opportunités , sélectionnez le locataire dont vous souhaitez afficher les opportunités.

3. Dans le volet Détails du locataire, passez en revue les onglets Recommandations, Abonnements et Utilisation pour obtenir des détails spécifiques sur le locataire et des actions suggérées.

   Le tableau suivant décrit les informations de chaque onglet.

Tab	Description
Recommandations	Inclut les informations suivantes : Insights client : caractéristiques du client sélectionné en fonction des données historiques et de la corrélation. Explique pourquoi Lighthouse suggère la recommandation spécifique. Actions suggérées : suggestions spécifiques sur la façon d’agir sur la recommandation (par exemple, l’exécution d’un atelier). Ressources connexes : des documents tels que des playbooks, des démonstrations, des feuilles d’aide-mémoire et des modèles d’e-mail pour vous aider à préparer les conversations avec votre client concernant l’opportunité.
Abonnements	Informations sur les produits achetés par le client auprès de votre organization ou directement auprès de Microsoft, notamment le nom du produit, la quantité d’achat et les status d’abonnement (actif/inactif).
Utilisation	Informations sur la façon dont les utilisateurs utilisent les services Microsoft 365 pour tous les produits dont le client est propriétaire. Inclut un graphique d’utilisation par utilisateur que vous pouvez filtrer par service Microsoft 365. L’onglet inclut également un tableau contenant les informations suivantes : Charge de travail : produit ou service. Utilisateurs affectés : nombre d’utilisateurs sous licence affectés à un produit ou service. Utilisateurs actifs : nombre d’utilisateurs qui utilisent activement la charge de travail. Tendance : Utilisation mensuelle active au cours des trois mois précédents : aucune modification, positive ou négative.

Afficher les opportunités par type d’opportunité

1. Dans le volet de navigation gauche de Lighthouse, sélectionnez Opportunités.
2. Utilisez le filtre Type d’opportunité pour sélectionner le type d’opportunité par lequel vous souhaitez filtrer la liste des opportunités.

Pour plus d’informations sur les types d’opportunités, consultez Comprendre les opportunités et les données dans Microsoft 365 Lighthouse.

Opportunités d’exportation

Lighthouse peut exporter des données d’opportunités dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv) Excel que vous pouvez intégrer dans vos outils internes pour créer des rapports personnalisés. Si vous appliquez des filtres à la liste des opportunités, les données exportées reflètent la vue filtrée.

1. Dans le volet de navigation gauche de Lighthouse, sélectionnez Opportunités.
2. Sélectionnez l’onglet avec la liste des opportunités que vous souhaitez exporter (Toutes les opportunités, Acquisition de clients, Rétention des clients ou Croissance du client).
3. Filtrez la liste des opportunités en fonction des besoins à l’aide des filtres (Groupe, Probabilité, Produit, Type d’opportunité ou Date de création).
4. Cliquez sur Exporter.

Le fichier téléchargé contient les données suivantes :

• Code client
• TPID
• Nom du client
• Type d’opportunité
• Informations sur les clients
• Actions suggérées
• Ressources associées
• Propension de croissance
• Produit recommandé
• Sièges
• Date d’ajout
• Lien (URL unique pour chaque opportunité)

Contenu connexe

Comprendre les opportunités et les données dans Microsoft 365 Lighthouse (article)