Paramètres administrateur Microsoft Copilot for Sales
En tant que locataire Administrateur ou CRM (gestion de la relation client), utilisez les paramètres administrateur pour personnaliser l’expérience de vos utilisateurs Copilot for Sales dans Outlook et Teams, y compris qui peut utiliser les fonctionnalités d’IA, pour tous les environnements de votre organisation.
Conditions préalables
- L’application Copilot for Sales est ajoutée à Teams.
- Vous disposez de la dernière version de l’application Copilot for Sales dans Teams. Découvrez comment mettre à jour une application dans Teams.
Qui peut accéder aux paramètres d’administrateur ?
Les paramètres administrateur ne sont visibles que lorsque vous vous connectez avec les informations d’identification administrateur à Copilot for Sales dans Outlook. Les autorisations dont vous avez besoin dépendent du CRM que vous utilisez.
Dynamics 365 : vous devez disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur du système. Si vous utilisez un rôle de sécurité personnalisé, vous aurez peut-être besoin de plus de privilèges pour utiliser Copilot for Sales.
Salesforce : votre profil utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. Les autorisations doivent se trouver sur votre profil d’utilisateur et non dans l’ensemble d’autorisations qui vous est attribué.
Si vous modifiez les autorisations ou les rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, demandez à l’utilisateur de se déconnecter de Copilot for Sales dans Outlook et de se reconnecter pour que vos modifications soient reflétées. Les modifications apportées aux autorisations des utilisateurs ou aux rôles de sécurité dans le CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour être reflétées dans l’application Copilot for Sales dans Teams.
Accéder aux paramètres d’administrateur
Teams et Outlook jouent tous deux un rôle dans la façon dont vous accédez aux paramètres administrateur Copilot for Sales et dans ce que vous pouvez modifier.
Vous pouvez accéder aux paramètres administrateur uniquement dans l’application Copilot for Sales dans Teams. Les paramètres s’appliquent à l’environnement CRM auquel vous vous connectez dans Copilot for Sales dans Outlook. Pour personnaliser Copilot for Sales pour un autre environnement, basculez vers cet environnement dans Outlook.
Connectez-vous à Copilot for Sales dans Outlook avec vos identifiants administrateur.
Sur la page Bienvenue dans Copilot for Sales !, sélectionnez Se connecter pour commencer, puis sélectionnez votre CRM et environnement.
Connectez-vous à Teams avec vos informations d’identification d’administrateur.
Dans la barre de navigation de Teams, sélectionnez Copilot for Sales. Si Copilot for Sales n’est pas visible, sélectionnez Afficher plus d’applications (…), puis sélectionnez Copilot for Sales. Si la fenêtre Copilot for Sales vous demande d’ajouter ou d’ouvrir l’application, sélectionnez Ajouter ou Ouvrir pour obtenir les dernières fonctionnalités.
Sélectionnez l’onglet Paramètres.
Modifiez les paramètres dont vous avez besoin.
Paramètres au niveau du client :
- Copilot : Contrôle qui peut utiliser les capacités d’IA de Copilot for Sales dans tous les environnements.
Paramètres au niveau de l’environnement. :
IA Copilote : activez la fonctionnalité d’IA Copilote pour votre environnement.
Enregistrer dans (CRM) : Configurez les champs que les vendeurs peuvent utiliser pour catégoriser les courriers électroniques et les réunions dans CRM.
Formulaires : Détermine quelles informations sont affichées dans Copilot for Sales dans Outlook et Teams. Vous pouvez également contrôler quels enregistrements et champs les vendeurs peuvent modifier directement dans Copilot for Sales.
Extensions : Intégre Copilot for Sales à d’autres applications pour améliorer ses fonctionnalités et fournir plus d’informations à vos vendeurs.
Ajouter l’application Copilot for Sales à Teams
Si l’application Copilot for Sales n’est pas déjà ajoutée à Teams, vous pouvez l’ajouter depuis la boutique d’applications Teams. Notez que l’application est ajoutée uniquement pour vous, et non pour l’ensemble de votre organisation.
Connectez-vous à Microsoft Teams avec vos informations d’identification d’administrateur.
Sélectionnez l’onglet Applications dans la barre de navigation de gauche.
Recherchez Copilot for Sales et sélectionnez-la, puis sélectionnez Ajouter.
FAQ
Puis-je accéder aux paramètres administrateur Copilot for Sales si je n’ai pas Microsoft Teams ?
Les paramètres administrateur sont accessibles uniquement dans l’application Copilot for Sales dans Teams.
À quel environnement CRM les paramètres d’administrateur s’appliquent -ils ?
Les paramètres sont spécifiques à l’environnement auquel vous vous êtes connecté dans Copilot for Sales dans Outlook. Si vous souhaitez personnaliser Copilot for Sales pour un autre environnement, vous devez basculer vers cet environnement dans Outlook.
Comment puis-je changer d’environnement CRM ?
Si votre organisation propose plusieurs environnements dans lesquels vous et vos vendeurs pouvez travailler, assurez-vous que vous êtes connecté au bon environnement dans Outlook avant de modifier les paramètres Copilot for Sales dans Teams. Si vous devez modifier un paramètre dans un autre environnement, passez d’abord à cet environnement.
Sur la page Bienvenue dans Copilot for Sales !, sélectionnez Se connecter pour commencer, puis sélectionnez votre CRM et environnement que vous souhaitez personnaliser.
Revenez à l’application Copilot for Sales dans Teams et actualisez l’onglet Paramètres pour confirmer que vous travaillez dans le bon environnement.
Pourquoi est-ce que je vois le message « Connectez-vous d’abord à Copilot for Sales dans Outlook » ?
Vous devez vous connecter à un environnement CRM dans Copilot for Sales dans Outlook avant de pouvoir ouvrir l’onglet Copilot for Sales Paramètres dans Teams.
Connectez-vous à Copilot for Sales dans Outlook avec vos identifiants administrateur.
Sur la page Bienvenue dans Copilot for Sales !, sélectionnez Se connecter pour commencer, puis sélectionnez votre CRM et environnement.
Revenez à l’application Copilot for Sales dans Teams et actualisez l’onglet Paramètres.
Pourquoi le message « Les paramètres seront bientôt disponibles » s’affiche-t-il ?
Vous vous êtes connecté à Copilot for Sales dans Outlook ou Teams avec un compte qui ne dispose pas de droits d’administrateur. Les paramètres personnels pour Copilot for Sales seront bientôt accessibles dans l’onglet Paramètres.
Si vous êtes connecté avec les informations d’identification Administrateur de client ou Administrateur CRM, vous ne devriez pas voir le message « Les paramètres seront bientôt disponibles ». Vous devriez voir la page des paramètres Administrateur. Si vous voyez ce message, assurez-vous que vous disposez des autorisations ou rôles de sécurité appropriés.
Puis-je modifier les paramètres d’administrateur sur mon appareil mobile ?
Les paramètres Administrateur ne peuvent pas être ouverts sur les téléphones, les petites tablettes ou les fenêtres dont la largeur est inférieure à 768 pixels. Vous devez utiliser un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable pour accéder aux paramètres de l’application de bureau Teams ou de l’application Web.
Pourquoi ne puis-je pas afficher les paramètres Administrateur dans le thème sombre ou à contraste élevé de Teams ?
Les thèmes Sombre et Contraste élevé de Teams ne sont pas pris en charge.