Créer et gérer des évaluations de solution dans l’Espace partenaires
Rôles appropriés : administrateur de Références | utilisateur de Références
Les transactions d’évaluations de solution sont des types d’évaluation qu’un partenaire éligible peut sélectionner en fonction des besoins du client. Vous pouvez collaborer avec des partenaires approuvés par l’équipe d’évaluation de solution afin d’évaluer les besoins technologiques des clients qui utilisent ou envisagent d’utiliser les technologies Microsoft.
Créer une transaction d’évaluation de solution
Pour créer une transaction d’évaluation de solution, suivez le processus de création d’une opportunité dans l’Espace partenaires en sélectionnant le bouton Nouvelle transaction dans l’onglet Opportunités de co-vente.
Sélection de votre client
Sélectionnez le client pour une transaction spécifique. Entrez son emplacement et commencez à taper le nom. La zone de suggestion affiche des recommandations en fonction des critères de recherche. Étant donné que de nombreuses entreprises ont plusieurs entités commerciales dans le même emplacement, vous pouvez voir plusieurs résultats. Si vous n’êtes pas sûr lequel choisir, vous pouvez confirmer le numéro DUNS qui appartient à votre client. Veillez à sélectionner la correspondance exacte pour le client avec lequel vous travaillez.
Après avoir choisi Sélectionner le client, vous serez invité à entrer le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de la personne qui est votre point de contact principal pour cette transaction. Ces détails sont facultatifs et ne sont requis que si vous envisagez d’inviter l’équipe de vente de Microsoft à vous aider pour l’engagement. Cliquez sur Suivant.
Important
Assurez-vous que vous avez obtenu le consentement du client pour fournir ses coordonnées à Microsoft pour la transaction. Nous pouvons utiliser ces informations pour contacter le client directement.
Ajouter un contact client
Fournissez les informations de contact obligatoires pour le contact principal de l’opportunité en entrant les informations requises : nom du client, numéro de téléphone, adresse e-mail et remarques pour le spécialiste de l’évaluation de solution Microsoft.
Détails de la transaction
Entrez les détails de la transaction actuelle. Les champs définis ci-dessous peuvent changer alors que vous travaillez activement avec le client pour clôturer la transaction.
| Nom de champ | Obligatoire/facultatif | Détails |
|---|---|---|
| Nom de la transaction | Obligatoire | Nom convivial pour identifier votre transaction ultérieurement. |
| Lieu | Obligatoire | L’étendue de l’emplacement du programme Microsoft AI Cloud Partner (anciennement MPN) de la référence. Les utilisateurs de référence avec cette étendue d’emplacement peuvent afficher les références s’ils font partie de l’équipe. Les administrateurs des références et les administrateurs des références avec une étendue globale peuvent afficher les références, quel que soit l’emplacement. L’emplacement ne peut pas être modifié après la création de la référence. |
| Valeur estimée | Obligatoire | Valeur de la transaction basée sur les informations disponibles lors de la création de la transaction. |
| Date de clôture estimée | Obligatoire | Date à laquelle vous prévoyez de clôturer la transaction avec le client. |
| CRM ID | Facultatif | Étiquetez la transaction avec l’ID de l’opportunité dans votre CRM respectif à des fins de suivi. |
| ID de campagne marketing | Facultatif | Capturez la campagne marketing qui a entraîné la transaction. Ces informations peuvent vous aider à suivre le retour sur investissement d’une campagne si vous étiquetez toutes les transactions provenant de la campagne avec le même ID. |
| Notes | Requis | Mettez à jour toutes les informations les plus récentes pour fournir une visibilité aux autres employés de votre entreprise travaillant sur la même transaction ou qui essayent de comprendre l’état actuel de la transaction. Vous pouvez également utiliser cette entrée comme enregistrement de communication pour les discussions entre les vendeurs de Microsoft/d’autres partenaires avec votre entreprise. |
Ajouter des membres à l’équipe
Après avoir ajouté les détails de la transaction, ajoutez les employés qui travailleront sur cette transaction spécifique. Vous devez entrer le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de l’employé. Ces détails sont obligatoires et vous devez avoir au moins un contact dont tous les détails sont saisis pour pouvoir créer une transaction. Ces détails peuvent être modifiés même après la création d’une transaction. Les contacts récents de vos transactions précédentes sont affichés sur le côté droit pour vous permettre de les ajouter rapidement à la transaction.
Ajouter des solutions
Dans cette section, sélectionnez le type de solution en tant que Évaluation de solution et ajoutez un type d’évaluation de solution à l’opportunité. Ajouter des solutions est une section obligatoire dans laquelle vous devez ajouter un seul type d’évaluation de solution pour créer une transaction. Vous pouvez apporter des modifications aux détails de la transaction, mais pas aux détails de la solution après la création d’une transaction.
Important
Un seul type d’évaluation peut être sélectionné pour une transaction d’évaluation de solution et aucune autre solution ne peut être ajoutée. Une fois qu’une évaluation de solution est sélectionnée, le partenaire doit choisir l’emplacement pour lequel l’évaluation est créée. Cela est nécessaire pour que les paiements incitatifs soient corrects.
Après avoir fourni les informations sur la solution, sélectionnez Suivant.
Sélectionnez la zone Consentement, puis le bouton Créer une transaction pour terminer le processus de création de transaction.
La transaction d’évaluation de solution nouvellement créée sera disponible sous l’onglet des opportunités sortantes avec une étiquette Évaluation de solution. Vous pouvez filtrer toutes les transactions d’évaluation de solution à l’aide de l’option de filtre et en sélectionnant Évaluation de solution comme type de transaction.
Répondre à une opportunité d’évaluation de solution
Chaque opportunité d’évaluation de solution a son propre cycle de vie.
Étape Reçu
Dans cette étape, si vous avez reçu une nouvelle opportunité de co-vente d’un vendeur Microsoft ou d’autres partenaires dans l’écosystème de co-vente de Microsoft, passez en revue les détails et n’hésitez pas à contacter le client si vous souhaitez en savoir plus sur ses besoins métier. Vous pouvez effectuer deux actions à cette étape. Accepter ou refuser la référence :
Accepter : entrez un nom pour la transaction, modifiez la valeur estimée de la transaction et la date d’achat estimée en fonction de votre examen. Une fois que vous avez établi un contact avec le client, vous devez fournir des informations dans le champ Remarques pour mieux expliquer ce que le client recherche. Vous pouvez éventuellement entrer votre ID CRM à cet endroit (pour votre référence uniquement), l’ID de campagne marketing qui a entraîné l’opportunité correspondante et ajouter les contacts de votre entreprise qui travailleront sur cette transaction.
Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant. Nous déplacerons la référence vers l’étape suivante, ce qui signifie que vous prévoyez de vous engager activement auprès du client pour répondre à ses besoins. Nous utiliserons également ces informations pour vous aider à trouver des transactions similaires à l'avenir.
Refuser : sélectionnez la raison pour laquelle vous refusez la transaction, incluez des remarques éventuelles, puis sélectionnez Clôturer la transaction. Nous l’archiverons avec l’état Refusé et nous informerons Microsoft ou le partenaire qui vous a envoyé cette opportunité.
Si vous ne répondez pas dans le délai imparti (actuellement 14 jours), nous l’archiverons avec l’état Expiré et nous informerons Microsoft ou le partenaire qui vous a envoyé cette opportunité.
Étape Accepté
Tentez de conclure la transaction avec le client. Si vous souhaitez modifier l’une des informations que vous avez fournies pour une référence acceptée, sélectionnez Modifier et mettez à jour le nom de la transaction, la date d’achat estimée, la valeur estimée, les remarques, l’ID CRM et l’ID de la campagne marketing. Vous pouvez également sélectionner Ajouter votre équipe pour fournir le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de toute autre personne qui travaille sur la transaction. Les solutions ne peuvent pas être modifiées en fonction des besoins du client.
Toutes les offres que vous avez créées sont par défaut dans l’étape Acceptée .
Une fois que vous avez commencé à travailler sur la transaction, vous pouvez fournir des détails sur votre progression en marquant les étapes de vente dans le cycle de vie de la transaction. Il existe quatre étapes dans le cycle de vie de la transaction en dehors des étapes initiales d’acceptation ou de création et des étapes finales « conclu » ou « perdu », comme indiqué ci-dessous. Fournir ces détails est facultatif, mais vous êtes vivement encouragé à le faire pour obtenir une aide appropriée à l’étape de la part des représentants commerciaux de Microsoft pour une transaction de co-vente.
Remarque
Le marquage des étapes de vente est obligatoire pour les transactions d’évaluation de solution. Le bouton Conclu n’est activé que lorsque toutes les étapes de vente sont marquées comme étant terminées par le partenaire.
Ce tableau montre les étapes de vente et les pourcentages correspondants pour les transactions d’évaluation de solution, comme cela est déterminé par le système des références de l’Espace partenaires.
| Nom de l’étape de vente | Pourcentage de l’étape de vente | Définition de l’étape de vente |
|---|---|---|
| Créé | 10 % | Création d’une transaction d’évaluation de solution. |
| Acceptée | 10 % | Acceptation d’une transaction d’évaluation de solution. |
| Sécurisation de la lettre d’engagement (LOE) du client | 20 % | |
| Collecter les données | 40 %% | |
| Préparation du rapport d’évaluation | 60 % | |
| Présentation au client | 80 % | |
| Conclue | 100 % | Marquage de la transaction comme étant conclue. |
Lorsque vous avez terminé, vous pouvez effectuer l’une de deux actions, c’est-à-dire attribuer à la transaction l’état Conclu ou Perdu pour signaler le résultat.
C’est ainsi que l’Espace partenaires reconnaît les étapes de vente des transactions et il mappera automatiquement les étapes de votre entreprise à ces étapes standard si vous transmettez ces valeurs à l’aide de l’API. Si vous utilisez le portail web de l’Espace partenaires, les pourcentages indiqués dans le tableau sont utilisés pour marquer les étapes de vente.
Étape d’enregistrement de la transaction
Pour certaines solutions éligibles, après avoir sélectionné Conclu, vous serez invité à fournir des informations supplémentaires pour enregistrer votre transaction. Microsoft passe en revue les informations que vous fournissez ici et peut demander plus de détails pendant le processus de révision. Pour plus d’informations, consultez Enregistrer vos transactions.
État Clôturé
Clôturé est l’étape finale pour toutes les opportunités. Vous pouvez afficher toutes les transactions qui ont l’état conclu, perdu, refusé et expiré dans la phase Clôturé. Vous ne pouvez entreprendre aucune action à cette étape.