Sécurité au niveau des lignes avec Power BI

  • Article
  • 12 minutes de lecture

La sécurité au niveau des lignes avec Power BI peut être utilisée pour restreindre l’accès aux données pour certains utilisateurs. Les filtres limitent l’accès aux données au niveau des lignes, et vous pouvez définir des filtres dans des rôles. Dans le service Power BI, les membres d’un espace de travail ont accès aux jeux de données de l’espace de travail. La sécurité au niveau des lignes (SNL) ne restreint pas cet accès aux données.

Vous pouvez configurer la sécurité au niveau des lignes (SNL) pour les modèles de données importés dans Power BI avec Power BI Desktop. Vous pouvez également configurer la sécurité au niveau des lignes sur les jeux de données qui utilisent DirectQuery, tels que SQL Server. En ce qui concerne les connexions actives Analysis Services ou Azure Analysis Services, la Sécurité au niveau des lignes est configurée dans le modèle, et non dans Power BI Desktop. L’option de sécurité ne s’affiche pas pour les jeux de données d’une connexion active.

Définir des rôles et des règles dans Power BI Desktop

Vous pouvez définir des rôles et des règles dans Power BI Desktop. Lorsque vous publiez sur Power BI, les définitions de rôles sont également publiées.

Pour définir des rôles de sécurité :

  1. Importez les données dans votre rapport Power BI Desktop ou configurez une connexion DirectQuery.

    Notes

    Vous ne pouvez pas définir de rôles dans Power BI Desktop pour les connexions actives Analysis Services. Vous devez le faire dans le modèle Analysis Services.

  2. Sous l’onglet Modélisation, sélectionnez Gérer les rôles.

    Capture d’écran de l’onglet Modélisation, mettant en évidence l’option Gérer les rôles.

  3. Dans la fenêtre Gérer les rôles, sélectionnez Créer.

    Capture d’écran de la fenêtre Gérer les rôles, mettant en évidence l’option Créer.

  4. Sous Rôles, entrez un nom pour le rôle.

    Notes

    Vous ne pouvez pas définir un rôle avec une virgule, par exemple London,ParisRole.

  5. Sous Tables, sélectionnez la table à laquelle vous souhaitez appliquer une règle DAX (Data Analysis Expression).

  6. Dans la zone Expression DAX de filtre de table, entrez les expressions DAX. Cette expression retourne la valeur true ou false. Par exemple : [Entity ID] = “Value”.

    Capture d’écran de la fenêtre Gérer les rôles, mettant en évidence un exemple d’expression DAX.

    Notes

    Vous pouvez utiliser username() dans cette expression. N’oubliez pas que username() est au format DOMAINE\nom_utilisateur dans Power BI Desktop. Dans le service Power BI et Power BI Report Server, c’est le nom d’utilisateur principal (UPN) de l’utilisateur qui est employé. Vous pouvez également utiliser userprincipalname(), qui retourne systématiquement l’utilisateur au format de son nom d’utilisateur principal (username@contoso.com).

  7. Une fois l’expression DAX créée, cochez la case au-dessus de la zone d’expression pour valider l’expression.

    Capture d’écran de la fenêtre d’expression DAX de filtre de table, mettant en évidence la coche.

    Notes

    Dans cette zone d’expression, utilisez des virgules pour séparer les arguments des fonctions DAX, même si vous utilisez des paramètres régionaux qui utilisent normalement des points-virgules comme séparateurs (par exemple le français ou l’allemand).

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Vous ne pouvez pas attribuer d’utilisateurs à un rôle dans Power BI Desktop. Vous devez le faire dans le service Power BI. Dans Power BI Desktop, vous pouvez activer la sécurité dynamique en utilisant les fonctions DAX username() ou userprincipalname() et en configurant les relations appropriées.

Par défaut, le filtrage de sécurité au niveau des lignes utilise des filtres unidirectionnels, que les relations soient définies comme unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Pour activer manuellement le filtrage croisé bidirectionnel avec la sécurité au niveau des lignes, sélectionnez la relation et cochez la case Appliquer le filtre de sécurité dans les deux directions. Notez que si une table participe à plusieurs relations bidirectionnelles, vous pouvez sélectionner cette option seulement pour l’une de ces relations. Sélectionnez cette option quand vous avez également implémenté, au niveau du serveur, la sécurité dynamique au niveau des lignes, qui s’appuie sur un nom d’utilisateur ou un ID de connexion.

Pour plus d’informations, consultez Filtrage croisé bidirectionnel avec DirectQuery dans Power BI Desktop et Sécurisation du modèle sémantique BI tabulaire.

Appliquer un filtre de sécurité

Définir des rôles et des règles dans Power BI Desktop à l’aide de l’éditeur de sécurité amélioré au niveau des lignes (préversion)

Vous pouvez définir rapidement et facilement des rôles de sécurité et des filtres au niveau des lignes dans Power BI Desktop à l’aide de l’éditeur de sécurité amélioré au niveau des lignes. Avec cet éditeur, vous pouvez basculer entre l’utilisation de l’interface déroulante par défaut et une interface DAX. Lorsque vous publiez sur Power BI, les définitions de rôles sont également publiées.

Pour définir des rôles de sécurité à l’aide de l’éditeur de sécurité amélioré au niveau des lignes :

  1. Activez la préversion en accédant à Fichiers > Options et paramètres > Options > Fonctionnalités en préversion, puis activez « Éditeur de sécurité amélioré au niveau des lignes ».

  2. Importez les données dans votre rapport Power BI Desktop ou configurez une connexion DirectQuery.

  3. Dans le ruban, sélectionnez Gérer les rôles.

    Capture d’écran du bouton Gérer les rôles dans le ruban Bureau.

  4. Dans la fenêtre Gérer les rôles, sélectionnez Nouveau pour créer un rôle.

    Capture d’écran de la création d’un rôle dans l’éditeur de sécurité au niveau des lignes amélioré.

  5. Sous Rôles, fournissez un nom pour le rôle, puis sélectionnez Entrée.

    Capture d’écran du changement de nom d’un rôle dans l’éditeur de sécurité au niveau des lignes amélioré.

  6. Sous Sélectionner des tables, sélectionnez la table à laquelle vous souhaitez appliquer un filtre de sécurité au niveau des lignes.

  7. Sous Filtrer les données, utilisez l’éditeur par défaut pour définir vos rôles. Les expressions créées retournent une valeur true ou false.

    Capture d’écran d’un exemple d’utilisation de l’éditeur par défaut dans l’éditeur de sécurité au niveau des lignes amélioré.

    Notes

    Tous les filtres de sécurité au niveau des lignes pris en charge dans Power BI ne peuvent pas être définis à l’aide de l’éditeur par défaut. Les limitations incluent les expressions qui ne peuvent aujourd’hui être définies qu’à l’aide de DAX, y compris des règles dynamiques comme username() ou userprincipalname(). Pour définir des rôles à l’aide de ces filtres, basculez vers l’éditeur DAX.

  8. Si vous le souhaitez, sélectionnez Basculer vers l’éditeur DAX pour passer à l’éditeur DAX afin de définir votre rôle. Vous pouvez revenir à l’éditeur par défaut en sélectionnant Basculer vers l’éditeur par défaut. Toutes les modifications apportées dans l’une ou l’autre interface de l’éditeur sont conservées lors du changement d’interface dans la mesure du possible.

    Capture d’écran d’un exemple d’utilisation de l’éditeur dax dans l’éditeur de sécurité amélioré au niveau des lignes.

    Lorsque vous définissez un rôle à l’aide de l’éditeur DAX qui ne peut pas être défini dans l’éditeur par défaut, si vous tentez de basculer vers l’éditeur par défaut, vous serez invité à envoyer un avertissement indiquant que le basculement entre éditeurs peut entraîner la perte de certaines informations. Pour conserver ces informations, sélectionnez simplement « Annuler » et continuez uniquement à modifier ce rôle dans l’éditeur DAX.

    Capture d’écran d’un exemple de boîte de dialogue d’erreur lors du passage de l’éditeur DAX à l’éditeur par défaut dans l’éditeur de sécurité au niveau des lignes amélioré.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

Valider les rôles dans Power BI Desktop

Après avoir créé vos rôles, vous pouvez tester les résultats de ces rôles dans Power BI Desktop.

  1. Sous l’onglet Modélisation, sélectionnez Voir comme.

    Capture d’écran de l’onglet Modélisation, mettant en évidence l’option Afficher comme.

    Dans la fenêtre Afficher comme rôles qui s’ouvre, vous voyez les rôles que vous avez créés.

    Capture d’écran de la fenêtre Afficher comme rôles avec l’option Aucun sélectionnée.

  2. Sélectionnez un rôle que vous avez créé. Ensuite, choisissez OK pour appliquer ce rôle.

    Le rapport affiche les données pertinentes pour ce rôle.

  3. Vous pouvez également sélectionner Autre utilisateur et indiquer un utilisateur spécifique.

    Capture d’écran de la fenêtre Afficher comme rôles avec exemple d’utilisateur entré.

    Il est préférable de fournir le nom d’utilisateur principal (UPN), car celui-ci est utilisé par le service Power BI et Power BI Report Server.

    Dans Power BI Desktop, Autre utilisateur montre des résultats différents uniquement si vous utilisez la sécurité dynamique basée sur vos expressions DAX.

  4. Sélectionnez OK.

    Le rapport s’affiche en fonction de ce que les filtres RLS permettent à l’utilisateur de voir.

    Notes

    La fonctionnalité Afficher comme rôles ne fonctionne pas pour les modèles DirectQuery avec l’authentification unique (SSO) activée.

Maintenant que vous avez terminé la validation des rôles dans Power BI Desktop, publiez votre rapport sur le service Power BI.

Gérer la sécurité sur votre modèle

Pour gérer la sécurité de votre modèle de données, ouvrez l’espace de travail dans lequel vous avez enregistré votre rapport dans le service Power BI, puis procédez comme suit :

  1. Dans le service Power BI, sélectionnez le menu Plus d’options pour un jeu de données. Ce menu s’affiche lorsque vous pointez sur un nom de jeu de données, que vous le sélectionniez dans le menu de navigation ou sur la page de l’espace de travail.

    Menu Plus d’options dans l’espace de travail

    Menu Plus d’options dans le menu de navigation

  2. Sélectionnez Sécurité.

    Sélection de Sécurité dans le menu Plus d’options

En cliquant sur Sécurité, vous accédez à la page Sécurité au niveau des rôles, sur laquelle vous pouvez ajouter des membres à un rôle que vous avez créé dans Power BI Desktop. Le contributeur (et les rôles d’espace de travail supérieurs) voit Sécurité et peut affecter des utilisateurs à un rôle.

Vous pouvez uniquement créer ou modifier des rôles dans Power BI Desktop.

Utilisation des membres

Ajouter des membres

Dans le service Power BI, vous pouvez ajouter un membre au rôle en entrant l’adresse e-mail ou le nom de l’utilisateur ou du groupe de sécurité. Il n’est pas possible d’ajouter des groupes créés dans Power BI. Vous pouvez ajouter des membres externes à votre organisation.

Vous pouvez utiliser les groupes suivants pour configurer la sécurité au niveau des lignes.

  • Groupe de distribution
  • Uniquement les groupes à extension messagerie
  • Groupe de sécurité

Notez, toutefois, que les groupes Office 365 ne sont pas pris en charge et ne peuvent pas être ajoutés à des rôles.

Ajouter un membre

Le nombre de membres du rôle est indiqué entre parenthèses à côté du nom du rôle ou de Membres.

Membres du rôle

Supprimer des membres

Vous pouvez supprimer des membres en cliquant sur la croix correspondant à leur nom.

Supprimer un membre

Validation du rôle au sein du service Power BI

Vous pouvez vérifier que le rôle que vous avez défini fonctionne correctement dans le service Power BI en le testant.

  1. Sélectionnez Plus d’options (...) en regard du rôle.
  2. Sélectionnez Tester les données comme rôle.

Tester comme rôle

Vous serez redirigé vers le rapport qui a été publié à partir de Power BI Desktop avec ce jeu de données, s’il existe. Il n’y a pas de tableaux de bord disponibles pour les tests à l’aide de l’option Tester en tant que rôle.

Dans l’en-tête de page est indiqué le rôle en cours d’application.

Capture d’écran d’Affichage en tant qu’USA Est.

Testez d’autres rôles, ou une combinaison de rôles, en sélectionnant Affichage actuel comme.

Tester d’autres rôles

Vous pouvez choisir d’afficher les données comme pour une personne donnée ou sélectionner une combinaison de rôles disponibles pour vérifier qu’ils fonctionnent.

Pour revenir à l’affichage normal, sélectionnez Retour à la sécurité au niveau des lignes.

Notes

La fonctionnalité Tester comme rôle ne fonctionne pas pour les modèles DirectQuery avec l’authentification unique (SSO) activée.

Utilisation des fonctions DAX username() et userprincipalname()

Vous pouvez utiliser les fonctions DAX username() et userprincipalname() dans votre jeu de données. Dans Power BI Desktop, celles-ci peuvent être utilisées dans des expressions. Une fois votre modèle publié, il est utilisé dans le service Power BI.

Dans Power BI Desktop, username() retourne un utilisateur au format DOMAINE\Utilisateur tandis que userprincipalname() le retourne au format user@contoso.com.

Dans le service Power BI, les fonctions username() et userprincipalname() retournent toutes les deux le nom d’utilisateur principal (UPN) de l’utilisateur. Celui-ci est similaire à une adresse e-mail.

Utilisation de la sécurité au niveau des lignes (SNL) avec des espaces de travail dans Power BI

Si vous publiez votre rapport Power BI Desktop dans un espace de travail du service Power BI, les rôles SNL sont appliqués aux membres auxquels le rôle Lecteur a été attribué dans l’espace de travail. Même si des personnes ayant le rôle Lecteur disposent d’autorisations de création sur le jeu de données, la sécurité au niveau des lignes s’applique toujours. Par exemple, si elles utilisent la fonctionnalité Analyser dans Excel, leur vue des données est protégée par la sécurité au niveau des lignes. Les membres de l’espace de travail disposant du rôle Administrateur, Membre ou Contributeur ont l’autorisation de modification sur le jeu de données. La sécurité au niveau des lignes ne s’applique donc pas à ces membres. Si vous souhaitez que la sécurité au niveau des lignes s’applique à des personnes dans un espace de travail, vous ne pouvez leur attribuer le rôle Lecteur. En savoir plus sur les rôles dans les espaces de travail.

Considérations et limitations

Vous pouvez voir les limitations actuelles de la sécurité au niveau des lignes sur les modèles cloud ici :

  • Si vous avez précédemment défini des rôles et des règles dans le service Power BI, vous devez les recréer dans Power BI Desktop.
  • Vous pouvez définir la sécurité au niveau des lignes (SNL) uniquement sur les jeux de données créés à l’aide de Power BI Desktop. Pour activer la sécurité au niveau des lignes pour les jeux de données créés avec Excel, vous devez d’abord convertir vos fichiers au format PBIX (Power BI Desktop). En savoir plus.
  • Des principaux de service ne peuvent pas être ajoutés à un rôle SNL. En conséquence, la sécurité au niveau des lignes (SNL) ne s’applique pas aux applications utilisant un principal de service en tant qu’identité effective finale.
  • Seules les connexions Import et DirectQuery sont prises en charge. Les connexions actives à Analysis Services sont gérées dans le modèle local.
  • La fonctionnalité Tester comme rôle/Afficher comme rôles ne fonctionne pas pour les modèles DirectQuery avec l’authentification unique (SSO) activée.

Questions fréquentes (FAQ)

Question : Que se passe-t-il si j’avais déjà créé des rôles et des règles pour un jeu de données dans le service Power BI ? Continuent-ils de fonctionner si je ne fais rien ?
Réponse : Non, car les visuels ne seront pas rendus correctement. Vous devrez recréer les rôles et les règles dans Power BI Desktop, puis les publier sur le service Power BI.

Question : Puis-je créer ces rôles pour des sources de données Analysis Services ?
Réponse : Oui, à condition que vous ayez importé les données dans Power BI Desktop. Si vous utilisez une connexion active, vous ne pouvez pas configurer SNL au sein du service Power BI. Celle-ci se définit localement dans le modèle Analysis Services.

Question : Puis-je utiliser la sécurité au niveau des lignes pour limiter les colonnes ou les mesures accessibles par mes utilisateurs ?
Réponse : Non, si un utilisateur a accès à une ligne particulière de données, il peut voir toutes les colonnes de données pour cette ligne.

Question : La sécurité au niveau des lignes me permet-elle de masquer les données détaillées tout en accédant aux données résumées dans les visuels ?
Réponse : Non, vous sécurisez les lignes de données individuelles, mais les utilisateurs peuvent toujours voir les détails ou les données résumées.

Question : Ma source de données a déjà des rôles de sécurité définis (par exemple des rôles SQL Server ou des rôles SAP BW). Quelle est la relation entre ces éléments et SNL ?
Réponse : La réponse varie selon que vous importez des données ou que vous utilisez DirectQuery. Si vous importez des données dans votre jeu de données Power BI, les rôles de sécurité de votre source de données ne sont pas utilisés. Dans ce cas, vous devez définir la sécurité au niveau des lignes pour appliquer des règles de sécurité aux utilisateurs qui se connectent dans Power BI. Si vous utilisez DirectQuery, les rôles de sécurité de votre source de données sont utilisés. Quand un utilisateur ouvre un rapport, Power BI envoie une requête à la source de données sous-jacente, qui applique des règles de sécurité aux données en fonction des informations d’identification de l’utilisateur.

Étapes suivantes