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Segments dans Power BI

S’APPLIQUE À : Power BI Desktop Service Power BI

Supposons que vous souhaitiez que les lecteurs puissent voir les métriques globales des ventes et mettre en évidence les performances par district et par responsable, ainsi que selon la période. Vous pouvez créer des rapports distincts, créer des graphiques comparés ou ajouter des filtres dans le volet Filtres. Ou utilisez des filtres. Les segments filtrent les données directement sur la page du rapport. Elles réduisent la partie du modèle sémantique affichée dans les autres visuels.

Capture d’écran d’un segment Power BI animé filtrant les visuels associés sur une page de rapport.

Cet article vous montre comment créer et mettre en forme un segment de base à l’aide de l’exemple d’analyse de la vente au détail gratuit. Il couvre également la gestion des visuels auxquels un segment s'applique, et la synchronisation des segments entre les pages, ainsi que le filtrage et la mise en forme des segments.

Voici d’autres articles qui expliquent comment créer certains types de segments :

Quand utiliser un segment

Utilisez des segments pour :

  • Afficher les filtres couramment utilisés sur le canevas de rapport pour un accès rapide
  • Afficher l’état actuel du filtre sans ouvrir une liste déroulante
  • Filtrer par colonnes masquées dans les tables de données
  • Créez des rapports ciblés en plaçant des segments filtrants à côté des visuels clés.

Les segments Power BI ne prennent pas en charge ce qui suit :

  • Champs d’entrée
  • Options d’exploration des détails

Création d’un segment

Ce segment filtre les données par responsable de district. Pour suivre, téléchargez le fichier PBIX de l’exemple d'analyse de la vente au détail.

  1. Ouvrez Power BI Desktop puis, dans la barre de menus, sélectionnez Fichier>Ouvrir un rapport.
  2. Accédez au fichier Retail Analysis Sample PBIX.pbix et sélectionnez Ouvrir.
  3. Dans le volet de navigation, sélectionnez l’icône Rapport pour ouvrir le fichier en mode Rapport.
  4. Dans la page Vue d’ensemble, rien n’étant sélectionné dans le canevas du rapport, sélectionnez l’icône Segment dans le volet Visualisations pour créer un segment.

  1. Une fois le découpeur sélectionné, dans le volet Champs, développez la table District et sélectionnez DM pour remplir le découpeur.

  2. Redimensionnez ou déplacez des éléments sur le canevas pour créer de la place pour le segment. Si le trancheur est trop petit, les éléments sont coupés ou omis.

    Le nouveau segment est maintenant renseigné avec une liste de noms de responsables de district et les cases de sélection correspondantes.

    Capture d’écran d’un segment renseigné avec les noms des responsables de district.

  3. Sélectionnez des noms sur le segmenteur pour filtrer d'autres visuels. Sélectionnez à nouveau un nom pour l’effacer ou maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs noms. La sélection de tous les noms a le même effet que la sélection d’aucun nom.

    Capture d’écran du segment vertical avec trois noms sélectionnés et rapport filtré.

Contrôler les segments qui affectent les visuels de la page

Par défaut, les segments d’une page de rapport filtrent tous les autres visuels de cette page, y compris d’autres segments. Lorsque vous choisissez des valeurs dans les segmenteurs de liste et de date, les autres visuels sont mis à jour. Power BI filtre les données à l’intersection des valeurs de segment sélectionnées.

Utilisez les interactions entre les visuels pour empêcher certaines visualisations de la page d’être affectées par les autres. Par exemple, dans l’exemple Analyse de la vente au détail sur la page Vue d’ensemble , le graphique Total Sales Variance by FiscalMonth et District Manager affiche des données comparatives pour les gestionnaires de district par mois que vous souhaiterez peut-être conserver visibles. Utilisez les interactions entre les visuels pour empêcher les sélections de segment de filtrer ce graphique.

  1. Sélectionnez le filtre District Manager sur la page Vue d’ensemble du rapport d'exemple Analyse de la vente au détail.

  2. Dans le ruban, accédez à Format, puis sélectionnez Modifier les interactions.

    Capture d’écran du bouton Modifier les interactions dans Power BI Desktop.

Les contrôles de filtre avec les options Filtre et Aucun s’affichent au-dessus des autres visuels de la page. L’option Filtre est sélectionnée par défaut.

  1. Sélectionnez Aucun dans le contrôle de filtre au-dessus du graphique Variance totale des ventes par mois fiscal et gestionnaire de district pour empêcher le filtre gestionnaire de district d'appliquer un filtre.

En savoir plus sur comment les visuels interagissent dans un rapport Power BI.

Synchroniser et utiliser des segments dans d’autres pages

Vous pouvez synchroniser un segment et l’utiliser sur n’importe quelle page ou sur toutes les pages d’un rapport.

La page Ventes mensuelles du district a un segment Responsable de district (ou DM). Vous pourriez également vouloir cet outil de découpage sur la page New Stores. La page New Stores a un segment, mais elle ne fournit que les informations sur le nom du magasin (Store Name). Avec le volet Synchroniser les segments, vous pouvez synchroniser le segment District Manager avec ces pages afin que les sélections du segment sur n’importe quelle page affectent les visualisations sur les trois pages.

  1. Dans Power BI Desktop, sur le ruban Affichage, sélectionnez Synchroniser les segments.

    Capture d’écran de la sélection de Synchroniser les segments dans Power BI Desktop.

    Le volet Synchroniser les segments apparaît entre les volets Filtreset Visualisations.

    Capture d’écran du volet Synchroniser les segments.

  1. Dans la page District Monthly Sales, sélectionnez le segment District Manager.

    Étant donné que vous avez déjà créé un segment District Manager dans la page Vue d’ensemble , le volet Segments de synchronisation s’affiche comme suit :

    Capture d’écran de Synchroniser le segment District Monthly Sales.

  2. Dans la colonne Synchronisation du volet Synchroniser les segments, sélectionnez les pages Overview, District Monthly Sales et New Stores.

    Après cette sélection, le segment District Monthly Sales est synchronisé sur ces trois pages.

  3. Dans la colonne Visible du volet Synchroniser les segments, sélectionnez la page New Stores.

    Cette sélection rend le segment District Monthly Sales visible sur ces trois pages. Le volet Segments de synchronisation s’affiche maintenant comme suit :

    Capture d’écran de Sélectionner des pages dans Synchroniser les segments

  4. Observez les effets de la synchronisation. Dans la page Ventes mensuelles du district , le segment District Manager affiche les mêmes sélections que dans la page Vue d’ensemble . Dans la page New Stores , le segment District Manager est visible et ses sélections affectent les éléments affichés dans le segment Store Name .

    Conseil

    Bien que le segment apparaisse initialement dans les pages synchronisées à la même taille et dans la même position que sur la page d’origine, vous pouvez déplacer, redimensionner et mettre en forme des segments synchronisés sur les différentes pages indépendamment.

    Notes

    Si vous synchronisez un segment sur une page sans le rendre visible sur cette page, les sélections de segment effectuées sur les autres pages filtrent toujours les données sur la page.

Synchroniser des sélecteurs distincts

Vous pouvez aussi synchroniser deux ou plusieurs sélecteurs distincts. La synchronisation des segments s’avère particulièrement utile quand vous travaillez avec des modèles composites, car vous pouvez effectuer la même sélection dans les sources sans vous appuyer sur les relations entre des groupes de sources croisées. Pour synchroniser deux ou plusieurs segments distincts, vous les marquez comme faisant partie d’un groupe.

  1. Vérifiez que le volet Synchroniser les segments est visible en le sélectionnant dans le menu Affichage.

    Capture d’écran du volet Synchroniser les segments.

  2. Sélectionnez l’un des segments que vous souhaitez inclure dans le groupe. Dans le volet Synchroniser les segments, développez Options avancées, puis entrez le nom du groupe. Vous pouvez nommer le groupe comme vous le souhaitez.

    Capture d’écran de la saisie d’un nom de groupe dans la section Avancé du volet Synchroniser les segments.

  3. Sélectionnez ensuite un autre segment que vous souhaitez synchroniser avec le premier, puis entrez le même nom dans la zone Nom du groupe. Veillez à l’entrer exactement de la même façon.

  4. Veillez à sélectionner soit Synchroniser les modifications de champ avec d’autres segments de données, soit Synchroniser les modifications de filtre avec d’autres segments de données, ou les deux en fonction du scénario.

    • Si vous voulez simplement conserver les sélecteurs synchronisés pour que les filtres définis par les sélecteurs restent synchronisés, sélectionnez Synchroniser les changements de filtre avec d’autres segments.
    • Si vous voulez aussi que les modifications que vous apportez au champ sur lequel les sélecteurs sont basés soient synchronisées dans le groupe, sélectionnez Synchroniser les changements de champ avec d’autres segments.

  5. Vérifiez que la synchronisation fonctionne comme vous le souhaitez en changeant la sélection dans un des segments. Notez qu’il est mis à jour dans l’autre segment du groupe.

Segmenteurs de filtre

Appliquez des filtres au niveau visuel à un segment pour réduire la liste des valeurs qu’il affiche. Par exemple, filtrez les valeurs vides d’un segment de liste ou certaines dates d’un segment de plage. Le filtrage d’un segment modifie uniquement les valeurs affichées dans le segment, et non le filtre qu’il applique à d’autres visuels lorsque vous effectuez une sélection. Par exemple, appliquez un filtre à un segment de plage pour afficher uniquement certaines dates. La sélection dans la tranche ne montre que les premières et dernières dates de cette gamme, mais vous voyez toujours des dates supplémentaires dans vos autres visualisations. Lorsque vous modifiez la plage sélectionnée dans le segment de données, vous voyez les autres visuels se mettre à jour. Effacez le filtre pour afficher à nouveau toutes les dates.

En savoir plus sur les filtres au niveau visuel dans les types de filtres.

Mettre en forme des segments

Différentes options de mise en forme sont disponibles selon le type de segment. Pour Style, Liste verticale est la valeur par défaut. Sélectionnez Mosaïque pour produire un segment avec des vignettes ou boutons disposez horizontalement, et des flèches de défilement pour accéder aux éléments qui ne tiennent pas dans le segment. En utilisant le style Tile avec la mise en page réactive et la coloration d’arrière-plan, vous pouvez produire des boutons ou des vignettes plutôt que des éléments de liste standard, et permettre aux éléments de segment de se redimensionner pour s'adapter à différentes tailles d’écran et à différentes dispositions.

Options du visuel

  1. Sélectionnez le segment District Manager, puis sélectionnez l'icône FormatScreenshot of the Format icon (paint roller) in the Visualizations pane.(rouleau de peinture) dans le volet Visualisations.

  2. Redimensionnez le filtre de sorte qu'il soit large, pas haut.

  3. Dans le volet Format, sous Visuel, développezParamètres du segment>Options, puis sélectionnez Mosaïque.

    Capture d’écran d’un slicer de tuiles après avoir sélectionné l’option Tuile dans les paramètres du slicer.

    Conseil

    Par défaut, les éléments de la liste des découpeurs sont triés dans l’ordre croissant. Pour passer à l’ordre décroissant, sélectionnez les points de suspension (...) dans le coin supérieur droit du segment de tri, puis choisissez l'axe de tri et tri décroissant.

  4. Développez En-tête du segment et modifiez le Texte du titre en « District Manager ».

  5. Développez Valeurs et sélectionnez une Couleur d’arrière-plan. Cette couleur est l’une des couleurs de thème, #abdae5.

    Capture d’écran montrant le segment de mosaïque avec la couleur d’arrière-plan.

    Conseil

    • Avec le style Mosaïque, les éléments désélectionnés affichent le texte et les couleurs d’arrière-plan choisis. Les éléments sélectionnés utilisent la valeur système par défaut, qui est généralement un arrière-plan noir avec du texte blanc.
    • Avec le style Liste verticale, les éléments affichent toujours les couleurs sélectionnées, et les cases à cocher sélectionnées sont toujours noires.

Disposition dynamique

Après avoir sélectionné le style tuile, utilisez la disposition réactive pour modifier la taille et la disposition des éléments de segment en fonction de l’écran d’affichage et de la taille du segment.

Capture d’écran de la sélection d’une disposition dynamique.

La disposition réactive fonctionne uniquement pour les segments de découpage en mosaïque et de plages numériques, et non pour les segments de liste verticale. Pour plus d’informations sur les dispositions dynamiques, consultez Créer un segment réactif que vous pouvez redimensionner.

Pour les sélecteurs de plage, la mise en forme adaptative modifie le style du curseur et vous permet de redimensionner avec plus de flexibilité. En savoir plus sur les segments de plages numériques.

Contrôles de sélection

  • La fonctionnalité Afficher l’option « Tout sélectionner » est Désactivée par défaut. Sous Sélection, activez l’option Afficher l’option « Tout sélectionner » pour ajouter un élément Tout sélectionner au segment. Utilisez-le pour sélectionner ou désélectionner tous les éléments en même temps. Lorsque tous les éléments sont sélectionnés, la sélection d’un élément le désélectionne, ce qui permet d'appliquer un filtre est-non.

    Capture d’écran de l’ajout d’une option Sélectionner tout à un segment.

  • L’option Sélection unique est Désactivée par défaut. Sélectionnez un élément pour le sélectionner. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments. Sélectionnez à nouveau un élément pour le désélectionner.

    Lorsque la sélection unique est activée, vous ne pouvez sélectionner qu’un seul élément. Dans des segments de liste verticale, les cases à cocher deviennent des cases d’option.

Options de titre

Le Texte du titre dans En-tête du segment est Activé par défaut. Cette sélection affiche le nom du champ de données dans la partie supérieure du segment. Vous pouvez également modifier le texte du titre, ce qui est particulièrement utile pour des segments de hiérarchie. Pour plus d’informations, consultez Modifier le texte du titre dans l’article « Ajouter plusieurs champs à un segment de hiérarchie ».

Titre sous l’onglet Général est une autre option. Elle est désactivée par défaut.

Autres options de mise en forme

Les autres options de mise en forme sont désactivées par défaut. Activez ces options pour les contrôler :

  • Verrouiller l’aspect : Conserver la hauteur et la largeur relatives du sélecteur quand il est redimensionné. Sous Général>Propriétés>Taille.

  • Arrière-plan : Ajoutez une couleur d’arrière-plan au segment et définissez sa transparence. Sous Général>Effets.

  • Bordure : Ajoutez une bordure autour du segment et définissez sa couleur. Sous Général>Effets.

    Il existe également une option Bordure sous l’onglet Visuel. Elle ajoute une bordure au-dessus, en dessous ou en regard de chaque option du segment. Elle est séparée et indépendante des paramètres définis sous Général.

  • Ombre : ajoutez une ombre déroulante au segment. Sous Général>Effets.

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