Création de rapports et analyses avec Dynamics 365

Article
02/23/2018

Date de publication : janvier 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 inclut des rapports, tableaux de bord et le support pour Power BI pour Office 365 qui fournit des informations commerciales et des visualisations utiles à l'utilisateur.

Rapports paginés

Microsoft Dynamics 365 inclut un Assistant Rapport qui permet de créer facilement des rapports en quelques étapes sans utiliser les requêtes XML ou SQL. Pour plus d'informations sur l'Assistant Rapport, voir Aide et formation relatives à CRM : créer, modifier ou copier un rapport à l'aide de l'Assistant Rapport.

Toutefois, pour créer des rapports plus complexes, vous pouvez créer entièrement vos propres rapports personnalisés ou utiliser un rapport existant Microsoft Dynamics 365 comme modèle. Les rubriques de ce guide vous montrent comment créer des rapports ou modifier des rapports existants en utilisant Microsoft Visual Studio comme outil de création de rapports et Microsoft SQL Server Reporting Services comme moteur de rapport.

Tableaux de bord

Il existe deux types de tableaux de bord dans Microsoft Dynamics 365 : les tableaux de bord utilisateur et les tableaux de bord système. Tout utilisateur peut créer un tableau de bord visible uniquement par lui dans sa zone de travail telle que Ventes, Service ou Marketing. Un administrateur ou un personnalisateur crée ou personnalise des tableaux de bord système qui, une fois publiés, sont visibles par toute personne de l'organisation. Un utilisateur peut choisir de définir son tableau de bord utilisateur comme valeur par défaut et de remplacer le tableau de bord système.Pour plus d'informations :Utiliser, créer ou personnaliser des tableaux de bord

Power BI

Power BI est une plateforme Business Intelligence (BI) en libre-service utilisée pour découvrir, analyser, visualiser des données et les partager avec des collègues.Power BI fournit des informations aux employés et utilisateurs professionnels quotidiens et d'excellentes fonctionnalités d'analyse et de visualisation de données pour obtenir de précieuses informations professionnelles.Pour plus d'informations :Utiliser Power BI avec Microsoft Dynamics 365

Il existe plusieurs méthodes d'utilisation de Power BI avec Microsoft Dynamics 365 :

Téléchargez un pack de contenu Microsoft Dynamics 365 et démarrez-le avec le service Power BI pour afficher des données Dynamics 365.
Personnaliser un pack de contenu Microsoft Dynamics 365.Pour plus d'informations :Personnaliser les packs de contenu Power BI de Microsoft Dynamics 365
Utilisez Power BI Desktop pour modifier et personnaliser vos rapports et visualisations.
Incorporez une vignette Power BI dans un tableau de bord personnel Dynamics 365.
Utilisez Power BI et Microsoft Office Excel conjointement.

Notes

Dans la plupart des cas, les fonctionnalités de rapport sont identiques avec Microsoft Dynamics 365 (Online) ou Dynamics 365 (local) ; toutefois il existe les différences suivantes :

Les rapports SQL ne peuvent être utilisés qu'avec Dynamics 365 (local).Utilisation des rapports SQL (Dynamics 365 local uniquement)
La fonctionnalité Planifier le rapport dans la zone rapports de Microsoft Dynamics 365 permet aux utilisateurs de planifier des captures instantanées de rapports à certains intervalles. Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement avec Dynamics 365 (local). Pour plus d'informations sur la création et la modification de rapports dans Microsoft Dynamics 365, voir Personnaliser et organiser les rapports.
RDL sandboxing est activé dans l'infrastructure de création de rapports dans Microsoft Dynamics 365 (Online). Par conséquent, le code personnalisé dans les définitions de rapport ne fonctionnera pas.Sandboxing RDL pour Microsoft Dynamics 365 (en ligne)