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Créer et gérer des OKR dans Catalogue unifié

Les objectifs et les résultats clés (OKR) dans Catalogue unifié Microsoft Purview sont des objectifs métier pouvant être suivis liés aux domaines de gouvernance et aux produits de données pour mettre l’accent sur la valeur des données métier.

Cet article explique comment gérer les OKR dans Microsoft Purview. Il fournit des étapes pour créer des OKR dans un domaine de gouvernance, créer des résultats clés et les connecter à vos produits de données.

Configuration requise

Accéder aux OKR

  1. Dans Catalogue unifié, sélectionnez Gestion du catalogue, puis Domaines de gouvernance.
  2. Sélectionnez le domaine de gouvernance pour lequel vous souhaitez voir les OKR.
  3. Sous l’onglet Détails, recherchez les OKR carte et sélectionnez Afficher tout.

La liste complète des OKR pour ce domaine de gouvernance s’affiche. Sélectionnez un OKR pour afficher sa vue détaillée et obtenir plus d’informations sur ses résultats clés.

Vous pouvez également afficher la liste de tous les OKR :

  1. Dans Catalogue unifié, sous Découverte, sélectionnez Glossaire d’entreprise.
  2. Sélectionnez l’onglet OKR .
  3. Sélectionnez le nom d’un OKR pour ouvrir sa page de détails.

Filtrer votre vue par attribut personnalisé

Vous pouvez utiliser des attributs de concept métier comme filtre lors de l’exploration des OKR.

  1. Dans Catalogue unifié, accédez auglossaire De l’entreprisede découverte>.
  2. Sous l’onglet OKR , sélectionnez Ajouter un filtre.
  3. Dans Filtrer, sélectionnez un nom d’attribut dans la liste déroulante.
  4. Dans Opérateur, sélectionnez une condition, telle que Égal à ou Commence par, qui varie en fonction des types de valeurs autorisés par l’attribut.
  5. Dans Valeur, entrez votre valeur.
  6. Sélectionnez Appliquer.

Vue d’ensemble

L’onglet Vue d’ensemble affiche les résultats clés, les produits de données associés, la date cible et la progression globale actuelle.

Attributs personnalisés

Sous Attributs personnalisés, vous pouvez voir tous les groupes d’attributs et attributs personnalisés dans les groupes, ainsi que les valeurs définies pour chaque attribut. Seuls les attributs avec des valeurs sont affichés par défaut, mais vous pouvez activer afficher les attributs sans valeur pour afficher tous les attributs.

Créer des objectifs et résultats clés

Vous pouvez créer des OKR directement dans le portail Microsoft Purview.

  1. Dans Catalogue unifié, sélectionnez Gestion du catalogue, puis Domaines de gouvernance.
  2. Sélectionnez le domaine de gouvernance auquel vous souhaitez ajouter un OKR.
  3. Sous l’onglet Détails, recherchez les OKR carte et sélectionnez Afficher tout.
  4. Dans la page OKR , sélectionnez Nouveau OKR.
  5. Dans la page Détails de base , sous Objectif, entrez une instruction décrivant l’action que vous allez entreprendre et la raison pour laquelle elle est importante. Par exemple : Réorganiser le service clientèle pour améliorer la satisfaction et les taux de rétention. Si vous utilisez un nom qui existe déjà, un avertissement s’affiche pendant le processus de création. Bien que la duplication de noms ne soit pas recommandée, vous ne serez pas empêché d’utiliser un nom en double.
  6. Sélectionnez un ou plusieurs propriétaires pour votre OKR.
  7. Sélectionnez une date cible pour respecter l’OKR.
  8. Sélectionnez Suivant.
  9. Dans la page Attributs personnalisés , vous pouvez définir des valeurs pour tous les attributs personnalisés définis par votre administrateur dans la section Attributs personnalisés du catalogue. Si l’attribut est marqué comme obligatoire, vous devez renseigner toutes les valeurs de cette page avant de pouvoir terminer le processus.
  10. Sélectionnez Créer.

Vous voyez la page de détails de votre nouvel OKR, où vous pouvez modifier ou gérer votre OKR, afficher les résultats clés et afficher les produits de données liées.

Remarque

Seuls les gestionnaires et les propriétaires de domaine de gouvernance peuvent voir votre OKR jusqu’à ce que vous le publiiez.

Résultats clés

Les résultats clés sont la façon dont vous suivez la progression globale d’un OKR. Il doit s’agir de résultats spécifiques et mesurables afin que vous et votre équipe puissiez évaluer avec précision la progression ou l’achèvement.

Les résultats clés principaux sont répertoriés dans la page de détails. Pour en afficher d’autres, sélectionnez Afficher tous les résultats clés.

Sélectionnez un résultat clé spécifique pour afficher ses détails.

Créer un résultat clé

Pour créer un résultat de clé pour un OKR :

  1. Dans la page des détails de votre OKR, sélectionnez Ajouter un résultat clé.
  2. Ajoutez votre instruction de résultat clé : il doit s’agir d’un résultat spécifique et mesurable qui utilise des métriques. Par exemple : augmenter le taux de rétention des clients de 25 %.
  3. Sélectionnez la progression actuelle status ( en cours, derrière ou à risque).
  4. Définissez le montant de la progression sous la forme d’un pourcentage ou d’une valeur.
  5. Définissez le montant de l’objectif sous la forme d’un pourcentage ou d’une valeur.
  6. Définissez le montant maximal autorisé sous la forme d’un pourcentage ou d’une valeur.
  7. Sélectionnez Créer.

Le résultat de la clé que vous venez de créer est désormais répertorié sous résultats clés dans votre OKR.

Mettre à jour le résultat de la clé

  1. Dans la page des détails de votre OKR, sélectionnez le résultat clé que vous souhaitez mettre à jour, ou sélectionnez Afficher tous les résultats clés pour afficher la liste complète des résultats clés.
  2. Sélectionnez le résultat clé que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez le bouton Modifier .
  3. Modifiez le résultat, le status de progression, le montant de progression, le montant de l’objectif ou le montant maximal.
  4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos mises à jour.

Produits de données

Ajoutez, supprimez et affichez des liens de produits de données à partir de votre OKR métier.

Afficher les produits de données liées

Vous pouvez afficher tous vos produits de données liés à partir de votre OKR. La page de détails répertorie les 10 premiers produits de données liés. Sélectionnez Afficher tous les produits de données pour afficher et rechercher l’intégralité de la liste.

  1. Dans la page des détails de votre OKR, sélectionnez le bouton + Lier le produit de données .
  2. Recherchez le produit de données, ou les produits de données, que vous souhaitez lier.
  3. Sélectionnez les produits de données que vous souhaitez lier.
  4. Vous pouvez supprimer tous les produits sélectionnés de la liste Sélectionné en sélectionnant le bouton X en regard de leur nom.
  5. Pour ajouter les produits de données sélectionnés, sélectionnez Enregistrer.

Supprimer les produits de données liées

Pour supprimer un produit de données liées :

  1. Ouvrez l’OKR où le produit de données est lié.
  2. Recherchez le produit de données dans la page de détails ou sélectionnez Afficher tous les produits de données pour le rechercher.
  3. Sélectionnez le bouton de sélection (...) en regard du produit de données, puis sélectionnez Supprimer le lien.

Modifier et gérer les OKR

  1. Dans la page détails de l’OKR, sélectionnez Modifier.
  2. Dans la page Détails de base , vous pouvez mettre à jour l’objectif, le propriétaire et la date cible. Si vous remplacez le nom par un nom qui existe déjà, vous verrez un avertissement concernant la duplication, mais vous pouvez continuer à utiliser le nom dupliqué.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Dans la page Attributs personnalisés , vous pouvez définir des valeurs pour tous les attributs personnalisés définis par votre administrateur dans la section Attributs personnalisés du catalogue. Si l’attribut est marqué comme obligatoire, vous devez renseigner toutes les valeurs de cette page avant de pouvoir terminer le processus.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Brouillon, publier ou fermer

Vous pouvez publier un OKR brouillon ou annuler la publication d’un OKR précédemment publié et le définir sur brouillon ou fermé. La fermeture d’un OKR limite sa visibilité aux gestionnaires et aux propriétaires de domaine de gouvernance.

Pour publier ou annuler la publication d’un OKR :

La fermeture d’un OKR limite sa visibilité aux gestionnaires et aux propriétaires de domaine de gouvernance. Les OKR supprimés sont supprimés du domaine de gouvernance.

  1. Sélectionnez le domaine de gouvernance à partir duquel vous souhaitez publier ou annuler la publication d’un OKR.
  2. Sélectionnez les OKR carte.
  3. Recherchez ou recherchez l’OKR, puis sélectionnez-le.
    1. Sélectionnez le bouton Publier si l’état est brouillon et Annuler la publication s’il est déjà publié.
  5. Vous pouvez définir sur brouillon pour d’autres modifications ou définir sur fermé si vous ne souhaitez plus l’utiliser.

Remarque

Vérifiez que votre domaine de gouvernance est publié avant de publier vos OKR.

Supprimer les OKR

Pour supprimer un OKR, vous devez d’abord annuler sa publication et supprimer les résultats clés et les liens vers les produits de données associés. Vous pouvez ensuite sélectionner le bouton Supprimer et poursuivre la suppression de l’OKR.