Configurar actividades de contacto comercial (vista previa)

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Nota

O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.

As actividades de contacto comercial son accións ou eventos realizados por contactos comerciais. Por exemplo, transaccións, duración da chamada de asistencia, revisións de sitios web, compras ou devolucións. Estas actividades están contidas nunha ou máis fontes de datos. Con Customers Insights, consolida as túas actividades de contacto a partir destas fontes de datos e asóciaas cos perfís de clientes. Estas actividades aparecen cronoloxicamente nunha liña de tempo no perfil do cliente. Inclúe a liña de tempo nas aplicacións de Dynamics 365 coa solución Customer Insights - Data Integración na liña de tempo ou a Complemento de tarxeta de cliente .

Suxestión

En contornos B2B, pode seleccionar entre táboas de contas e outras táboas. Se selecciona unha táboa de contas, establécese automaticamente o camiño da relación. Para outras táboas, tes que definir o camiño da relación sobre unha ou máis táboas intermedias ata chegar a unha táboa de contas.

Importante

• Esta é unha funcionalidade de vista previa.
• As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poden ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcionalidades están dispoñibles antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios.

Requisitos previos

• Engade fontes de datos que conteñan actividades. Asegúrate de que cada táboa de actividades teña polo menos un campo do tipo Data ou Datahora.
• Unifica os datos dos clientes nos perfís de clientes.

Definir actividades de contacto (vista previa)

Para contas empresariais (B2B), utiliza unha táboa UnifiedContact para capturar as actividades dos contactos. Podes ver na cronoloxía da actividade dunha conta que contacto foi o responsable de cada actividade. A maioría dos pasos seguen a configuración do mapeo da actividade do cliente.

Nota

Para definir actividades a nivel de contacto, debe crearse unha táboa UnifiedContact .

Debes ter os dous atributos AccountID e ContactID para cada rexistro dos datos da túa actividade.

1. Vaia a Datos>Actividades. Seleccione Configurar actividades.

2. No Táboas de actividade paso, Seleccione táboas e escolla as táboas que conteñan datos de actividade. Seleccione Engadir.

3. Para cada táboa, escolla a seguinte información:

   • Tipo de actividade: escolla entre os tipos semánticos, Comentarios, Fidelidade, SalesOrder, SalesOrderLine e Subscrición. Se un tipo de actividade semántica non é relevante para a nova actividade, escolla un tipo non semántico, Outro ou Crear novo para un tipo personalizado.
   • Chave primaria: a clave principal identifica un rexistro de forma única. Non debe conter ningún valor duplicado, valores baleiros ou valores non atopados.

   Nota

   A chave principal de cada fila debe permanecer coherente durante as actualizacións de orixe de datos. Se unha actualización orixe de datos cambia a clave principal dunha fila, o sistema elimina todas as filas antigas e insire todas as novas, o que provoca un aumento do tempo de procesamento.

4. Seleccione Seguinte para o paso Campos de actividade .

5. Para cada táboa que teña un tipo de actividade semántica, escolle Mapeamento intelixente para usar modelos de IA para predición intelixente de semántica, aforrando tempo e precisión. A cartografía intelixente determina automaticamente o tipo de datos en cada columna e mapea cos atributos.

6. Introduza a seguinte información para cada táboa:

   • Nome da actividade: nome único para a túa actividade.

   • Marca de tempo: campo que representa a hora ou data de inicio da túa actividade.

   • Actividade do evento: campo que é o evento para esta actividade.

   • Enderezo web (opcional): campo que contén un URL con información sobre esta actividade. Por exemplo, o sistema transaccional que fornece esta actividade. Este URL pode ser calquera campo do orixe de datos ou pode construírse como un campo novo mediante unha Power Query transformación. Os datos do URL almacenaranse na táboa Actividade unificada , que se pode consumir posteriormente mediante APIs.

   • Detalle adicional (opcional): campo con información relevante para esta actividade.

   • Mostrar esta actividade na cronoloxía do teu perfil de cliente?: Si para mostrar a actividade na cronoloxía ou Non para ocultalo.

     Nota

     Se selecciona Non e oculta a actividade na vista da liña de tempo, a Customer Insights - Data API non devolverá a actividade. tampouco.

   • Mapa tipos de campos para os atributos da túa actividade?: Si para axudar ao sistema a comprender mellor a relevancia dos datos da túa actividade ou Non non mapear.

7. Se escolleu Si para asignar os tipos de campo, seleccione os atributos axeitados para asignar os seus datos. Os campos obrigatorios están determinados polo tipo de actividade seleccionado.

8. Seleccione Seguinte.

9. No paso Relación , seleccione Engadir relación e cree unha relación indirecta entre os datos da fonte da súa actividade ás contas, utilizando os teus datos de contacto como táboa intermediaria. Para obter máis información, consulte rutas de relación directa e indirecta.

   • Relación de exemplo para unha actividade chamada Compras:
     • Datos de actividade de orixe de compras>Datos de contacto no atributo ContactID
     • Datos de contacto>Datos da conta no atributo AccountID

     Nota

     As actividades non se poden configurar mediante relacións herdadas.

   

10. Seleccione Aplicar para crear a relación e, a continuación, seleccione Seguinte.

11. No paso Revisar verifique as súas seleccións. Volva a calquera dos pasos anteriores e actualice a información se é necesario.

12. Para gardar os cambios, selecciona Gardar e pechar. Para gardar os cambios e crear as actividades, selecciona Crear actividades.

13. Despois de crear as actividades a nivel de contacto, a información é visible na cronoloxía do cliente.

    

Filtrado da cronoloxía da actividade a nivel de contacto

Despois de configurar un mapeo de actividade a nivel de contacto e executalo, o cronograma de actividade dos teus clientes actualizarase. Inclúe os seus ID ou nomes, dependendo da túa configuración de UnifiedContact , para as actividades nas que actuaron. Podes filtrar actividades por contactos na liña de tempo para ver os contactos específicos que che interesen. Ademais, podes ver todas as actividades que non están asignadas a un contacto específico seleccionando Actividades non asignadas a un contacto.