Exportar segmentos a Autopilot (versión preliminar)
[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]
Nota
O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.
Exporte segmentos de perfís de clientes unificados a Autopilot e utilíceos para campañas e mercadotecnia por correo electrónico en Autopilot.
Requisitos previos para unha conexión
- Unha conta de piloto automático e as correspondentes credenciais de administrador.
- Unha chave da API de piloto automático
- Segmentos configurados.
- Os perfís de clientes unificados nos segmentos exportados conteñen un campo que representa un enderezo de correo electrónico.
Limitacións coñecidas
- Non se admite a ligazón privada en combinación con Trae o teu propio almacenamento (BYOS).
- Ata 100.000 perfís de clientes por exportación a Autopilot, o que pode tardar ata unhas horas en completarse. O número de perfís de clientes que pode exportar a Autopilot depende do seu contrato con Autopilot.
- Só segmentos.
Configurar conexión a Autopilot
Debes ser un administrador en Customer Insights para engadir unha conexión.
Vaia a Configuración>Conexións.
Seleccione Engadir conexión e escolle Piloto automático.
Dálle un nome recoñecible á túa conexión no campo Nome para mostrar . O nome e o tipo de conexión describen esta conexión. Recomendamos escoller un nome que explique o propósito e o destino da conexión.
Escolla quen pode usar esta conexión. Por defecto, só son os administradores. Para obter máis información, consulta Permitir que os colaboradores utilicen unha conexión para exportacións.
Introduce a túa clave de API de Autopilot.
Revisa a privacidade e cumprimento dos datos e selecciona Acepto.
Seleccione Conectar para inicializar a conexión.
Selecciona Engadirche como usuario de exportación e proporciona as túas Dynamics 365 Customer Insights - Data credenciais.
Seleccione Gardar para completar a conexión.
Configurar unha exportación
Para configurar esta exportación, debes ter permiso para este tipo de conexión.
Vaia a Datos>Exportacións.
Seleccione Engadir exportación.
No campo Conexión para exportación , escolla unha conexión na sección Piloto automático. Póñase en contacto cun administrador se non hai conexión dispoñible.
Introduza un nome para a exportación.
Na sección Coincidencia de datos , no campo Correo electrónico , seleccione o campo que representa o enderezo de correo electrónico dun cliente.
Opcionalmente, exporta outros campos como nome e apelidos.
Seleccione os segmentos que quere exportar cumprindo as limitacións coñecidas.
Seleccione Gardar.
Ao gardar unha exportación non se executa a exportación inmediatamente. A exportación execútase con cada actualización programada. Tamén podes exportar datos baixo demanda.