Exportar segmentos a HubSpot (vista previa)
[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]
Nota
O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.
Exporta segmentos de perfís de clientes unificados a HubSpot e utilízaos para marketing por correo electrónico.
Requisitos previos para unha conexión
- Unha HubSpot conta e as correspondentes credenciais de administrador.
- Chave API de HubSpot.
- Segmentos configurados.
Limitacións coñecidas
- Ata 100.000 perfís de clientes por exportación a HubSpot, o que pode tardar ata 15 minutos en completarse. O número de perfís de clientes aos que podes exportar HubSpot depende e está limitado do teu contrato con HubSpot.
- Só segmentos.
Configura a conexión a HubSpot
Debes ser un administrador en Customer Insights para engadir unha conexión.
Vaia a Configuración>Conexións.
Seleccione Engadir conexión e escolle HubSpot para configurar a conexión.
Dálle un nome recoñecible á túa conexión no campo Nome para mostrar . O nome e o tipo de conexión describen esta conexión. Recomendamos escoller un nome que explique o propósito e o destino da conexión.
Escolla quen pode usar esta conexión. Se non realiza ningunha acción, o valor predeterminado será Administradores. Para obter máis información, consulta Permitir que os colaboradores utilicen unha conexión para exportacións.
Introduza as súas HubSpot credenciais cando se lle solicite.
Revisa a privacidade e cumprimento dos datos e selecciona Acepto.
Seleccione Conectar para inicializar a conexión a HubSpot.
Selecciona Engadirche como usuario de exportación e proporciona as túas Dynamics 365 Customer Insights - Data credenciais.
Seleccione Gardar para completar a conexión.
Configurar unha exportación
Para configurar esta exportación, debes ter permiso para este tipo de conexión.
Vaia a Datos>Exportacións.
Para crear unha nova exportación, seleccione Engadir exportación.
No campo Conexión para exportación , escolla unha conexión na sección HubSpot . Se non ve o nome desta sección, non hai conexións deste tipo dispoñibles para vostede.
Na sección Coincidencia de datos , no campo Correo electrónico , seleccione o campo que representa o enderezo de correo electrónico dun cliente. Repita os mesmos pasos para outros campos opcionais.
Seleccione os segmentos que desexa exportar.
Seleccione Gardar.
Ao gardar unha exportación non se executa a exportación inmediatamente. A exportación execútase con cada actualización programada. Tamén podes exportar datos baixo demanda.