Márketing baseado en contas

Nota

O 1 de setembro de 2023, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights comezaron a venderse xuntos cun único SKU de produto chamado Dynamics 365 Customer Insights. As aplicacións individuais pasaron a chamarse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Customer Insights - Data, respectivamente. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights

A partir do 1 de setembro de 2023, os novos clientes de Customer Insights - Journeys reciben só as funcións de viaxes en tempo real. Para obter máis información, consulte Instalación predefinida de viaxes en tempo real. Actualmente, moitas páxinas de documentación fan referencia a funcións de saída que poden non estar dispoñibles ou poden funcionar de forma diferente en viaxes en tempo real. O contido da documentación actualizarase para indicar se se aplica a viaxes en tempo real ou de saída.

Importante

Este artigo só se aplica ao márketing de saída.

O márketing baseado en contas axuda a que os vendedores que traballan en organizacións que se centran nas vendas de empresa a empresa apoien as estratexias e os procesos de vendas dos comerciais. A funcionalidade inclúe:

• As viaxes baseadas na conta, que poden xerar oportunidades de conta, activar decisións a nivel de conta, asignar actividades relacionadas coas contas, proporcionar información baseada na conta e moito máis.
• Personalización baseada na conta do contido do correo electrónico, que che permite deseñar contido que mostre información do rexistro da conta asociado a cada destinatario e reacciona ante este.
• Estadísticas de conta para cada rexistro de conta para proporcionar resultados e KPI que reflictan as interaccións realizadas por todos os contactos que pertencen a esa conta.
• Clientes potenciales baseados na conta e puntuación de clientes potenciales, que che permiten xerar clientes potenciales relacionados coas contas e puntuar cada unha delas para reflectir as actividades de todos os contactos que pertencen a unha conta.

Co márketing baseado en contas, os comerciantes de empresa a empresa (B2B) poden utilizar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para orientar cada conta empresarial como unha única unidade, polo que pode centrarse nas contas que teñen máis probabilidades de xerar os maiores ingresos. e pechar máis ofertas. Utilice o márketing baseado en contas para:

• Descubra: identifique as principais partes interesadas e cree segmentos de contas de alto valor.
• Orquestrar: involucrar contas a través de viaxes dos clientes baseadas na conta.
• Personalizar: adapta o contido do correo electrónico para contas específicas.
• Nutrir: xera e fomenta clientes potenciales baseados na conta mediante modelos de puntuación de clientes potenciais baseados na conta.
• Informe: analiza o compromiso da conta e optimiza os teus programas.

Importante

Teña en conta que, aínda que esteas a utilizar o márketing baseado en contas, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aínda se centra nos contactos como a súa entidade fundamental. Os segmentos aínda conteñen contactos (non contas nin clientes potenciais), as viaxes aínda procesan contactos e os clientes potenciais só se poden puntuar sempre que teñan asignado un contacto primario ou unha conta primaria (cos contactos asociados). As funcionalidades de márketing baseado en contas axudan a proporcionar unha perspectiva baseada en contas segmentando os contactos en función das propiedades da conta á que pertencen, puntuando aos clientes potenciais baseados en contas baseándose nas interaccións feitas polos contactos que pertenzan a esas contas, etc., como se describe en este tema.

Crear segmentos para viaxes do cliente baseados en contas

Como con todos os tipos de segmentos, os segmentos que cree para utilizalos con viaxes do cliente baseados en contas deben resolverse a unha colección de contactos. Non obstante, cando unha viaxe baseada en contas procesa o segmento, con frecuencia buscará a conta á que pertence cada contacto, e ás veces pode agrupar contactos pola súa conta.

Crear un segmento firmográfico

Os segmentos firmográficos son segmentos dinámicos preconfigurados para incluír unha consulta á entidade de conta, pero que se resolven na entidade de contacto. Aquí verá como configurar un segmento como este:

1. Vaia a Márketing de saída>Clientes>Segmentos e selecciona Novo na barra de comandos. Ábrese a caixa de diálogo Modelos de segmentos ; seleccione Cancelar para pechalo e, a continuación, seleccione Firmográfico no Creemos o segmento pantalla.

2. Ábrese un novo segmento firmográfico. Comproba a configuración da vista preto da esquina superior da pestana Definición e asegúrate de que estea configurada como Vista en árbore. (Pode usar calquera vista, pero neste procedemento amosamos e describimos a vista e árbore, polo que é unha boa idea usala polo de agora).

   

3. Teña en conta que o seu segmento firmográfico xa inclúe unha ligazón á entidade da conta relacionada, como indica a Conta (Contacto -> Conta (Nome da empresa)) relación. Esta relación indica que estás facendo referencia á Conta entidade e que a relación entre esa entidade e o pais Contacto entidade (mostrada na base da árbore) pasa polo campo Nome da empresa da Contacto entidade. O campo Nome da empresa contén o nome da empresa (conta) para a que traballa cada contacto, polo que esta consulta atopará empregados das contas que estamos a piques de definir. Máis información: Moverse entre entidades con relacións

   

4. Use as listas despregábeis e os campos de entrada nas filas sangradas baixo a relación Conta (Contacto -> Conta (Nome da empresa)) para definir a conxunto de contas que queres atopar. Todos os criterios que indique aquí baséanse en valores atopados nos rexistros da súa conta (non rexistros de contacto). Por exemplo, para atopar todas as contas en Chicago con ingresos anuais de 100 000 $ ou máis, debería incluír as dúas filas seguintes e combinalas cun operador AND:

   

5. Actualmente o segmento atopa todos os contactos que traballan para as contas que teñen as propiedades que especificou. Se é necesario, agora pode engadir máis criterios baseados en contactos para limitar máis o conxunto de contactos atopados para o segmento (por exemplo, para filtrar por cargo). Para engadir criterios para a entidade de contacto, traballe directamente baixo a entidade Contacto (na base da árbore, fóra da Conta (Contacto -> Conta (Nome da empresa)) relación). Por exemplo, para atopar só contactos cun posto de traballo do comprador, abra a lista despregable na base da árbore, seleccione Engade a fila e, a continuación, especifique a fila do seguinte xeito:

   

6. Seleccione o campo que mostra Introduza o nome do segmento como texto pantasma. A seguir, escriba un nome para o seu segmento.

7. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o segmento e, a continuación, seleccione Activar.

8. Agarda un minuto aproximadamente e despois selecciona Actualizar na barra de comandos para actualizar a páxina. Agora deberías ver que se engadiu unha pestana Membros (se non a ves, agarda un pouco máis e tenta Actualizar de novo ata que o fagas). Cando apareza a pestana Membros , ábrea e teña en conta que a lista inclúe unha columna que mostra a que nome da empresa (conta) pertence cada contacto.

   

Crear un segmento estático utilizando un filtro de conta

Cando configure un segmento estático, marcará unha caixa de verificación de cada contacto específico que desexe incluír no segmento. O segmento non cambiará despois diso a menos que o edite manualmente. Se a súa base de datos inclúe moitos contactos, probablemente atopará útil usar o control de filtros para atopar os contactos que está a buscar.

1. Vaia a Márketing de saída>Clientes>Segmentos e selecciona Novo na barra de comandos. Ábrese a caixa de diálogo Modelos de segmentos ; seleccione Cancelar para pechalo e, a continuación, seleccione Estático no Creemos o segmento pantalla.

2. Ábrese o deseñador de segmentos estáticos que mostra unha lista de todos os contactos da súa base de datos, ademais dun conxunto de controis de filtros que poden axudarlle a atopar os contactos que queira incluír. Seleccione o botón de filtro para expoñer os controis de filtro.

   

3. Utilice o filtro para atopar os contactos que desexe incluír no segmento. Unha consulta que podería ser útil cando configure segmentos para márketing baseado en contas é un que filtra a lista por nome de empresa. Para iso, use as distintas listas despregábeis da área Filtro para configurar unha cláusula de consulta do seguinte formulario:

   Contacto | Nome da empresa (conta) | está / está en | <nomes_empresas>

   Onde <company_names> é unha lista dun ou máis nomes de empresas. Se inclúe máis dun nome de empresa, aplícase un operador OU, o que significa que o filtro atopará contactos de todas as contas que indique aquí.

4. Podes seguir engadindo cláusulas á túa consulta usando os botóns E e Ou ata que atopes a colección dos contactos que estás a buscar.

5. Marque a caixa de verificación de cada contacto que quere incluír no seu segmento estático e seleccione Gardar.

6. Continúe buscando e engadindo contactos ata que cree o segmento que necesita. Garda e En directo cando remates.

Personalización baseada en contas de contido de correo electrónico

Utilice contido dinámico para personalizar o contido das súas mensaxes de correo electrónico de márketing segundo a conta á que pertence cada destinatario. Pode utilizar esta capacidade para mostrar o nome de conta ou o identificador de conta directamente ou utilizar estes valores para controlar a lóxica como declaracións if-then.

Utilice expresións handlebars coa seguinte forma para colocar información de conta no seu texto en pantalla ou expresións lóxicas:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Onde:

• Contact identifica a entidade de contacto, que aquí fai referencia ao destinatario da mensaxe.
• <relation> é unha expresión que define a conexión desde a entidade de contacto a algunha outra entidade. Cando te conectes á entidade da conta, utiliza contact_account_parentcustomerid.
• <attribute-name> é o nome dun campo da entidade da conta cuxo valor quere utilizar.

Por exemplo, utilice o seguinte para colocar o nome da conta asociado a un destinatario de correo:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Outra expresión útil é a seguinte, que coloca o identificador de rexistro para o rexistro da conta ao que pertence ese destinatario:

{{contact.parentcustomerid}}

Ao contrario do nome de conta, o identificador de rexistro é sempre único e non cambiará nunca en ningún rexistro.

Para obter máis información sobre o contido dinámico e as expresións do manillar, consulte Engadir contido dinámico ás mensaxes de correo electrónico.

Viaxes do cliente activas baseadas en contas

Debes configurar cada viaxe do cliente para que se basee en contactos ou na conta. Esta opción modifica moitas das formas nas que funcionarán os mosaicos da viaxe. Utiliza a opción Obxectivo na pestana Xeneral para configurar esta opción para cada viaxe.

As seguintes subseccións resumen como se comportan os distintos mosaicos para as viaxes baseadas en contas. Os mosaicos que non se mencionan aquí funcionan igual tanto para viaxes de contacto como de contas (como se describe na referencia de mosaicos de viaxe do cliente).

Mosaicos desencadeantes

Para as viaxes baseadas en contas, os mosaicos desencadeantes poden funcionar baseándose en contactos ou contas.

• Os mosaicos desencadeantes baseados en contas tratan as contas como unha soa unidade, polo que sempre enviarán todos os contactos desde a mesma conta polo mesmo camiño (verdadeiro ou falso).
• Os mosaicos desencadeantes baseados en contactos procesan os contactos de un en un, polo que os contactos da mesma conta poden fluír por diferentes camiños.

Use a propiedade Basado en para definir esta opción para cada mosaico. Esta opción non está dispoñible para desencadeantes en viaxes baseadas en contactos.

Mosaicos de actividade

Cando un contacto flúe a través dunha actividade en viaxes baseadas en contas, pode escoller crear só unha actividade para cada conta ou xerar unha actividade para cada contacto individual. Se escolle asignar unha actividade para cada conta, pode escoller atribuíla ao propietario da viaxe, ao propietario da conta ou á conta creada polo usuario.

Usa a configuración de Crear para cada e asignado a para escoller estas opcións para cada mosaico de actividade. A opción de conta só está dispoñible cando estea a traballar cunha viaxe baseada en contas.

Mosaicos de inicio de fluxo de traballo

Cando estea a crear unha viaxe baseada en contas, pode controlar como cada mosaico de inicio de fluxo de traballo reacciona a cada contacto que entra nel:

• Iniciar para cada contacto: o mosaico activa o fluxo de traballo unha vez para cada contacto que atravesa o mosaico. O fluxo de traballo recibirá unha referencia a un só rexistro de contacto.
• Iniciar para cada conta: o mosaico activa o fluxo de traballo só unha vez para cada conta e o fluxo de traballo recibe unha referencia ao rexistro da conta. Se flúen a través do mosaico contactos adicionais dunha conta procesada previamente, o mosaico ignoraraos.

Use a opción Iniciar para cada opción para escoller esta opción para cada mosaico de fluxo de traballo de inicio. A opción de conta só está dispoñible cando estea a traballar cunha viaxe baseada en contas.

Mosaicos de creación de cliente potencial

Cando estea a crear unha viaxe baseada en contas, pode controlar como cada mosaico de creación de cliente potencial reacciona a cada contacto que entra nel:

• Crear para cada contacto: o mosaico xera un cliente potencial baseado en contactos e asóciao a cada contacto.
• Iniciar para cada conta: o mosaico xera un cliente potencial baseado na conta e asóciao coa conta asociada ao contacto que introduciu o mosaico. Se flúen a través do mosaico contactos adicionais dunha conta procesada previamente, o mosaico ignoraraos.

Use a opción Crear para cada para escoller esta opción para cada mosaico de creación de clientes potenciales. A opción de conta só está dispoñible cando estea a traballar cunha viaxe baseada en contas.

Nota

O mosaico de creación de cliente potencial non intenta emparellar os clientes potenciais existentes. Sempre crea novos clientes potenciais, independentemente de se vostede está a crear clientes potenciais de conta ou de contacto.

Información de viaxes baseadas en contas

Cando estea a visualizar información no separador Deseñador para unha viaxe baseada en contas, pode filtrar os KPI que se mostran para cada mosaico seleccionado por conta. Para facelo, seleccione un mosaico e, a continuación, escolle unha conta no campo Filtrar por conta da pestana Datos .

Clientes potenciais baseados en contas en puntuación de clientes potenciais

Os clientes potenciais poden asociarse a contas ou a contactos. Se un cliente potencial está asociado tanto a un contacto como a unha conta, ese cliente potencial é tratado como un cliente potencial de contacto cando chega á puntuación de cliente potencial (a conta ignórase). Os clientes potenciales asociados nin a un contacto nin a unha conta non se poden puntuar mediante un modelo de puntuación de clientes potenciales en Customer Insights - Journeys. Aplícanse as regras seguintes para os modelos de puntuación de clientes potenciais:

• Pode configurar cada modelo de puntuación de clientes potenciais para aplicarse a clientes potenciais baseados en contactos ou clientes potenciais baseados en contas.
• As interaccións realizadas por todos os contactos relacionados cunha conta contribúen á puntuación dun cliente potencial baseado en contas. Por exemplo, cada contacto dunha conta que abre unha mensaxe de correo electrónico podería aumentar a puntuación do cliente potencial asociado a esa conta.
• Pode definir as condicións de puntuación demográfica ou firmográfica que puntúan no propio rexistro de cliente potencial (definindo Entidade = Cliente potencial) ou na conta relacionada (Entidade = Cliente potencial.Conta primaria), ou no contacto relacionado (Entidade = Cliente potencial.Contacto primario).

Importante

A entidade de contas non almacena ningunha información de consentimento de privacidade de datos; só a inclúen as entidades de contacto. Os modelos de puntuación de clientes potenciais que operan a nivel de conta non poden respectar o consentimento dos contactos que pertencen a esa conta, pero poden puntuar clientes potenciais de conta baseándose nas interaccións xeradas por todos eses contactos. Iso significa que debe ter coidado de non utilizar a puntuación automática de clientes potenciais para a toma de decisións automática (creación de perfís) en relación cos clientes potenciais baseados en contas se esas decisións afectan a persoas. Pode utilizar a funcionalidade para puntuar clientes potenciais de conta, pero non debe utilizala para a puntuación de contactos indirectos se a puntuación se utiliza para a toma de decisións automática. Máis información: Protección de datos e privacidade

Para establecer un modelo de puntuación baseado en clientes potenciales ou en contas, utiliza a configuración Obxectivo da entidade en Resumo pestana para o modelo.

Unha forma de puntuar un cliente potencial baseándose na conta asociada a el é configurar un mosaico de condición coas seguintes propiedades:

1. Establecer Entidade = Cliente potencial.

2. Engade unha Expresión onde conta primaria para a conta principal = <ID-conta> , onde podes atopar o ID da conta abrindo o rexistro da conta e comprobando o valor do parámetro id ao final do URL da páxina.

   

Para obter máis información sobre a puntuación de clientes potenciales no marketing de saída, consulte Deseño de modelos de puntuación de clientes potenciales.

Para ver e asignar que contacto e/ou conta está asociado con cada cliente potencial, abra o cliente potencial e, a continuación, seleccione a Enquisa etapa da Cliente potencial. proceso de vendas de mercadotecnia de oportunidade visualización do proceso de negocio. A continuación, consulta ou edita os campos Contacto existente? e Conta existente? que se mostran aquí.

Información da conta

A entidade de conta fornece resultados de márketing, KPI e información que é como a que se fornece para os contactos. Utilícea para ver resultados de correo electrónico, rexistros de eventos, envíos de formularios e moitos outros detalles de interaccións que se recolleron para todos os contactos que pertencen á conta visualizada. Para obter máis información sobre como atopar as estatísticas da conta e interpretar os seus resultados, consulta Analizar os resultados para obter información sobre as túas actividades de mercadotecnia.