Crear unha páxina de destino cun formulario

  • Artigo

Nota

O 1 de setembro de 2023, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights comezaron a venderse xuntos cun único SKU de produto chamado Dynamics 365 Customer Insights. As aplicacións individuais pasaron a chamarse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Customer Insights - Data, respectivamente. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights

A partir do 1 de setembro de 2023, os novos clientes de Customer Insights - Journeys reciben só as funcións de viaxes en tempo real. Para obter máis información, consulte Instalación predefinida de viaxes en tempo real. Actualmente, moitas páxinas de documentación fan referencia a funcións de saída que poden non estar dispoñibles ou poden funcionar de forma diferente en viaxes en tempo real. O contido da documentación actualizarase para indicar se se aplica a viaxes en tempo real ou de saída.

Importante

Este artigo só se aplica ao márketing de saída.

A páxina de destino é unha páxina web que funciona como un punto de contacto do cliente para unha das súas iniciativas de mercadotecnia. Por exemplo, pode enviar unha mensaxe de correo electrónico que convide aos destinatarios a rexistrarse para unha descarga de notas do produto de balde. Para obter a descarga, os destinatarios das mensaxes deben seleccionar unha ligazón que abra unha páxina web cun formulario onde introducen información (que se garda directamente na súa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys base de datos) e, a continuación, reciben un correo electrónico coa ligazón de descarga. A mesma páxina de destino tamén pode estar dispoñible para visitantes descoñecidos do seu sitio web, que se engadirán eles mesmos como novos contactos na súa base de datos cando soliciten a descarga.

En Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, unha páxina de destino é un tipo de páxina de márketing. Outros tipos de páxinas de mercadotecnia inclúen centros de subscrición e formularios de reenvío a un amigo, ambos admitidos marketing por correo electrónico e están máis especializados no propósito.

Nota

Este titorial describe como crear e publicar unha páxina de destino cando está a usar un portal de Power Apps para aloxar as súas páxinas de destino. Non obstante, os Power Apps portais son un complemento opcional para Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, polo que se non tes un portal, debes publicar as túas páxinas de destino e outras funcións interactivas para Dynamics 365 Customer Insights - Journeys no teu propio servidor web ou sistema CMS. More information: Create interactive features with or without portals and Integrate Customer Insights - Journeys with a CMS system or Power Apps portal

Para crear unha páxina de destino e publicar:

  1. A maioría das páxinas de destino inclúen un formulario de entrada que as persoas poden usar para enviar información, polo que debe comezar coa creación do formulario. Vaia a Márketing de saída>Márketing en Internet>Formularios de marketing e, a continuación, seleccione Novo na barra de comandos.

    Localización do botón Novo.

    Suxestión

    Os formularios son rexistros independentes e cada un deles pode usarse en varias páxinas de márketing. No traballo diario, usaranse máis os formularios existentes do que se crearán novos para cada páxina de destino. Pero para esta experiencia, creará un novo.

  2. Ábrese a páxina Novo formulario de márketing coa caixa de diálogo Seleccionar un modelo de formulario . Isto é semellante ao cadro de diálogo de modelo que se presenta para os correos electrónicos de mercadotecnia (como viches en Crear un correo electrónico de márketing e publicar). Escolla un modelo e, a continuación, escolla Seleccionar. Péchase a caixa de diálogo do modelo e cópiase o modelo seleccionado no novo formulario.

    Seleccione un diálogo de modelo de formulario.

  3. Agora estás mirando o deseñador de formularios, que funciona como o deseñador de correo electrónico pero ofrece diferentes ferramentas na Caixa de ferramentas. Comeza seleccionando o botón Máis campos de cabeceira na cabeceira para abrir un diálogo despregable e, a continuación, realice a configuración seguinte:

    • Nome: este é un nome interno para o teu formulario. Este é o nome que verá ao engadir o formulario a unha páxina oy facer referencia a el nunha viaxe do cliente.
    • Tipo de formulario: os diferentes tipos de páxinas de marketing requiren diferentes tipos de formularios. Estás creando unha páxina de destino, así que configura esta como Páxina de destino.
    • Actualizar Contactos/Podencias: establécese como Contactos e clientes potenciales. Isto significa que Dynamics 365 Customer Insights - Journeys busca contactos e clientes potenciais existentes que coincidan cos envíos deste formulario e actualizará os contactos e clientes potenciais existentes ou creará outros novos.

    Campos obrigatorios para un novo formulario.

  4. Como comezamos cun modelo, o formulario xa contén os campos que necesitamos, pero queremos que o nome, apelidos e correo electrónico sexan obrigatorios (isto significa que os contactos deben achegar valores para estes campos se queren enviar o formulario). Cada campo obrigatorio mostra un asterisco vermello no formulario. Seleccione o campo nome para abrir o panel Propiedades para ese campo. Asegúrate de que a caixa de verificación Requirido estea seleccionada. Considera tamén engadir unha mensaxe de recordatorio (como "nome é necesario") no campo Mensaxe de erro obrigatoria . Teña en conta que agora aparece o asterisco vermello xunto á etiqueta de campo nome para marcalo como campo obrigatorio. Asegúrese de que os campos de nome, apelidos e correo están marcados segundo sexa necesario.

    Marque un campo como necesario.

  5. Volve á pestana Caixa de ferramentas e busca o elemento País baixo os Campos encabezamento. Arrastra o elemento País (ou outro campo dispoñible) ao teu formulario, pero non o fagas necesario.

    Engade un campo ao formulario.

  6. Na barra de comandos, seleccione Comprobar erros e, a continuación, solucione os problemas que se informen tal e como fixera coa mensaxe de correo electrónico e viaxe do cliente.

  7. Na barra de comandos, seleccione Gardar para gardar o formulario e, a continuación, seleccione Activar para que o formulario estea dispoñible para usar nun páxina de márketing.

  8. Xa está listo para usar o novo formulario nunha páxina de destino. Vaia a Márketing de saída>Márketing en Internet>Páxinas de mercadotecnia e, a continuación, seleccione Novo na barra de comandos. A Nova páxina páxina de márketing ábrese coa caixa de diálogo Seleccionar un modelo . Busca e selecciona un modelo que che guste, pero asegúrate de que o que escollas mostre un Tipo de Páxina de destino. Seleccione o botón Seleccionar para cargar o modelo escollido.

    Seleccione un diálogo de modelo de páxina.

  9. A caixa de diálogo Seleccionar un modelo pecharase e o contido do modelo seleccionado cópiase no deseño. Igual que co deseñador de formularios, hai campos obrigatorios na parte superior da páxina. Abra o diálogo despregable na cabeceira e escriba o seguinte:

    • Nome: introduce un nome para a páxina que poidas recoñecer facilmente máis tarde. Este nome é só para uso interno.
    • Escribe: asegúrate de que estea configurado como Páxina de destino.
    • URL parcial: cando publicas a páxina, este valor pasa a formar parte do seu URL. A páxina publicarase no teu Power Apps portal, polo que o URL final da páxina terá o formulario: https://<YourOrg>.microsoftcrmportals.com/<ParcialURL>. Escriba un URL parcial adecuado (teña en conta que os contactos poden ver este texto cando carguen a súa páxina).

    Campos obrigatorios para unha nova páxina.

    Agora está no deseñador de páxinas, que é semellante aos deseñadores de correo electrónico e formularios. A súa páxina xa inclúe moito contido procedente do modelo que elixiu, como imaxes de marcador de posición, texto de exemplo, etc. A maioría destes colócanse mediante elementos estándar Caixa de ferramentas como elementos de texto e Imaxe elementos, aínda que algunhas funcións de deseño están codificadas en HTML como parte do modelo. Do mesmo xeito que coas mensaxes de correo electrónico, pode engadir novos elementos de deseño, editar texto directamente no lenzo e configurar elementos de deseño seleccionándoos e utilizando a pestana Propiedades . Tamén pode definir estilos de páxina globais mediante a pestana Estilos . Nun proxecto real, pasarías tempo traballando con todas estas opcións para crear e dar estilo ao teu contido.

  10. A maioría dos modelos de páxina de destino xa inclúen un elemento Formulario sen configurar que mostra un marcador de posición co texto Seleccione un formulario. Busca e selecciónao na páxina (ou engade un novo elemento Formulario a partir da pestana Caixa de ferramentas se é necesario). A pestana Propiedades ábrese cando selecciona o elemento Formulario . Establece o campo Formulario de marketing co nome do formulario que creou anteriormente neste procedemento. O deseño do seu formulario cárgase na páxina.

    Asignar un formulario a un elemento de formulario.

    Suxestión

    Os formularios impórtanse por referencia, non se copian na páxina. Isto significa que se volve e edita o formulario, as modificacións que realice veranse en todas as páxinas existentes que usan ese formulario, polo que debe ter coidado ao editar formularios.

  11. Como fixeches cos outros elementos que creaches, selecciona Gardar na barra de comandos. A continuación, selecciona Comprobar erros e le os resultados na área de notificación. Corrixa os problemas e volva comprobalo ata que se aprobe o deseño. Finalmente, escolla En directo. Se o comando se realiza correctamente, a páxina publicarase e estará dispoñible en internet.

  12. Vaia á pestana Resumo . Aquí atoparás información sobre a túa páxina, unha Cronoloxía onde podes engadir notas e seguir o seu desenvolvemento e ligazóns a varios rexistros relacionados. Tamén atoparás o URL da páxina completa na sección Contido . Seleccione o botón de vista previa O botón de vista previa da páxina. no lado dereito do campo URL da páxina completa para abrir a páxina. Despois, introduza e envíe información a través da páxina.

    Busca o URL da páxina completa na pestana de resumo.

    Suxestión

    Moitas entidades de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys teñen unha pestana Resumo como esta, na que podes ver a configuración xeral, unha liña de tempo e rexistros relacionados. Para algunhas entidades, esta páxina chámase Xerais.

    A medida que as persoas interactúan coa túa páxina, a información estará dispoñible na pestana Estadísticas do rexistro da páxina, incluíndo listas de contactos que visitaron e enviaron o formulario da páxina e análises sobre o seu rendemento. Deberías poder ver o envío da túa proba no Envíos panel da pestana Estadísticas . Ofrécense información semellante para os rexistros de formularios.

Importante

Moitos países/rexións (incluída a Unión Europea) esixen que obteña consentimento antes de poder establecer unha cookie no equipo dun usuario. É responsabilidade da súa organización ter en conta e cumprir todas as leis e normativas pertinentes nos mercados nos que opera, incluído o consentimento para establecer cookies. Podes ler máis sobre a normativa da UE en ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys utiliza cookies das seguintes formas:

  • As páxinas de mercadotecnia creadas e aloxadas por Customer Insights - Journeys utilizan cookies para activar a función de recheo previo dos contactos coñecidos e para rexistrarse cando calquera contacto abre un páxina de márketing. Customer Insights - Journeys as páxinas e os modelos de páxina non inclúen unha función de consentimento de cookies, polo que debes engadila. Unha forma de facelo é engadindo JavaScript á sección <head> das súas páxinas mediante o editor HTML do deseñador de páxinas. Pode deseñar o seu propio JavaScript ou utilizar unha das moitas solucións gratuítas ou con licenza que xa están dispoñibles. Tamén pode usar a declaración de privacidade integrada para páxinas de mercadotecnia para anunciar o seu uso de cookies; non obstante, é posible que isto non sexa suficiente en todas as xurisdicións porque non impedirá que o servidor configure a cookie; só informa aos visitantes de que se están a utilizar cookies (para obter máis información sobre esta función, consulte Configurar o destino). páxinas. Máis información: Cree e implemente páxinas de mercadotecnia
  • A función sitios web utiliza cookies para rexistrar visitas a calquera páxina web onde coloque o script de seguimento. As cookies traballan conxuntamente coa función de páxinas de márketing para identificar contactos emparellando os ID dos visitantes cos envíos á páxina de destino. Se o teu sitio web xa usa cookies e inclúe unha función de consentimento, é probable que cobre o Customer Insights - Journeys script do sitio web. Non obstante, se o consentimento de cookies non está integrado no seu sitio web, deberá engadilo antes de agregar o script de sitio web ás páxinas dirixidas a residentes de países/rexións relevantes. Máis información: Rexistrar clics nas ligazóns e visitas ao sitio web
  • O portal de eventos usa unha cookie de sesión que permite que os contactos inicien sesión e se rexistren en eventos. Máis información: Configura o portal de eventos. Ademais, utiliza cookies para almacenar o idioma do usuario.

Máis información: Como Customer Insights - Journeys utilizan as cookies