Importar datos e controlar como se identifican os rexistros duplicados

  • Artigo

Nota

O 1 de setembro de 2023, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights comezaron a venderse xuntos cun único SKU de produto chamado Dynamics 365 Customer Insights. As aplicacións individuais pasaron a chamarse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Customer Insights - Data, respectivamente. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights

A partir do 1 de setembro de 2023, os novos clientes de Customer Insights - Journeys reciben só as funcións de viaxes en tempo real. Para obter máis información, consulte Instalación predefinida de viaxes en tempo real. Actualmente, moitas páxinas de documentación fan referencia a funcións de saída que poden non estar dispoñibles ou poden funcionar de forma diferente en viaxes en tempo real. O contido da documentación actualizarase para indicar se se aplica a viaxes en tempo real ou de saída.

Transfira datos sobre as vendas e o seu cliente rapidamente á súa aplicación mediante unha importación. Pode importar datos na maior parte dos tipos de rexistros.

Dynamics 365 realiza os procesos de importación en segundo plano. Cando unha importación estea completada, poderá revisar que rexistros se importaron correctamente, cales non se importaron e cales se importaron parcialmente. Para corrixir os rexistros que non se puideron importar, expórteos a un ficheiro diferente, corríxaos e, despois, impórteos outra vez (se é necesario, pode comezar de novo eliminando todos os rexistros asociados á importación anterior).

Tipos de ficheiro admitidos

Pode importar datos dos seguintes tipos de ficheiro:

Preparar o ficheiro para importación

Aquí ten algunhas instrucións para asegurar unha importación correcta do ficheiro:

  1. Poña os rexistros de cada tipo de rexistro nun ficheiro diferente.

  2. Asegúrese de que o ficheiro está nun dos seguintes formatos:

    • Ficheiro .csv: ficheiro de datos coa extensión .csv. Normalmente, os ficheiros .csv conteñen rexistros e campos separados por comas que están almacenados como texto.
    • Modelo de Excel

  3. Se o ficheiro de importación é un ficheiro .csv, asegúrese de que está delimitado correctamente. Pode usar comiñas dobres (") ou simples (') como delimitadores de datos.

  4. Asegúrese de que a primeira liña do ficheiro sexa un fila de títulos de columna. Engada títulos de columna (texto utilizado na primeira fila dun libro ou dun ficheiro que define os datos de cada columna) se non existen aínda.

    Nota

    Asegúrese de que o ficheiro .csv non contén:

    • Varias liñas na primeira liña (fila de cabeceira).
    • Comiñas na primeira liña. Dynamics 365 utiliza comiñas como delimitadores de datos.
    • Datas separadas cun punto e coma (;) ou unha coma (,). Dynamics 365 utiliza os puntos e comas e as comas como delimitadores de campo.

    Importante

    Os datos pódense importar con máis rapidez se se pode asignar automaticamente durante o proceso de importación. É unha boa idea que os títulos de columna coincidan co nome para mostrar dos campos en Dynamics 365. O nome para mostrar é a etiqueta utilizada de maneira predefinida ao mostrar un atributo nun formulario, nunha lista ou nun informe. O Nome para mostrar de cada atributo pódese cambiar na área Personalización un usuario que teña un rol de seguranza adecuado.

  5. Asegúrese de que existen datos para todos os campos requiridos.

    Un rexistro só se importará se todos os campos requiridos están asignados e se existen datos en todas as columnas de orixe que están asignadas aos campos requiridos. Un campo requirido é un atributo que é necesario para que se poida gardar un rexistro. Pode determinar os campos necesarios por anticipado ou identificar as asignacións requiridas que faltan durante a importación. En calquera caso, asegúrese de que ten os datos necesarios en cada rexistro. Para determinar que campos son obrigatorios, abra o formulario para o tipo de rexistro coma se estivese a crear un novo rexistro e identifique os campos marcados cun asterisco vermello (*).

    A lista seguinte mostra os campos predefinidos requiridos para os tipos de rexistro importados con máis frecuencia.

    • Conta: Nome da conta
    • Contacto: apelidos
    • Responsable: Tema, apelidos, Nome da empresa
    • Produto: Unidade predeterminada, Grupo de unidades, Decimais admitidos

Por exemplo, as seguintes liñas mostran o posible aspecto dos datos dun ficheiro co formato .csv que contén clientes potenciais. A primeira liña contén os nomes dos campos e as restantes liñas impórtanse como datos.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Nota

Por defecto, o tamaño máximo dos ficheiros que se poden importar é de 8 megabytes (MB).

Importar rexistros dun modelo de Excel

  1. Comece a importación realizando unha das seguintes accións:

    • Vaia á vista de lista da entidade á que quere importar (como a lista de clientes potenciales) e seleccione Importar desde Excel na barra de comandos.
    • Se es administrador, vai a Configuración>Configuración avanzada>Xestión de datos>Importacións. Na páxina As miñas importacións , seleccione o botón IMPORTAR DATOS na barra de ferramentas.

  2. Seleccione Escolla Ficheiro para cargar un ficheiro.

  3. Seleccione Seguinte. Todos os campos no ficheiro de orixe asígnanse automaticamente.

  4. Seleccione Finalizar importación.

Importar rexistros dun ficheiro .csv

  1. Prepare o ficheiro de importación como se describe en Prepare o ficheiro para importar.

  2. Comece a importación realizando unha das seguintes accións:

    • Vaia á vista de lista da entidade á que quere importar (como a lista de clientes potenciales) e seleccione Importar desde CSV na barra de comandos.
    • Se es administrador, vai a Configuración>Configuración avanzada>Xestión de datos>Importacións. Na páxina As miñas importacións , seleccione o botón IMPORTAR DATOS na barra de ferramentas.

  3. Escolla un ficheiro para cargar.

  4. Seleccione Seguinte.

  5. Se tes un clave alternativa definido, selecciónao na lista despregableclave alternativa .

    A clave alternativa utilízase para identificar e actualizar exclusivamente rexistros durante a importación en lugar de usar a clave principal. Algúns sistemas de datos externos non almacenan claves principais. Nestes casos, pódese usar unha clave alternativa para identificar exclusivamente os rexistros. Máis información: Como funcionan clave alternativa e detección de duplicados durante a importación

  6. Na lista despregable Delimitador de datos , seleccione o delimitador de datos que utilizaches no teu ficheiro .csv.

  7. Seleccione Revisar mapas.

  8. Na páxina Revisar a asignación , revise como se asignan os títulos das súas columnas aos campos de Dynamics 365.

    A páxina de revisión de mapas.

    • No lado esquerdo, a sección Campos principais da páxina Revisar mapas amosa todos os campos obrigatorios para a entidade que se debe mapear para que os datos se importen correctamente.
    • Se seleccionou unha clave alternativa, todos os campos da clave alternativa serán tamén campos requiridos e deben asignarse.
    • Se os títulos de columna do ficheiro de orixe coinciden cos nomes para mostrar, estes campos asignaranse automaticamente. Todos os campos asignados mostraranse cunha marca de verificación verde.
    • Se os títulos de columna non coinciden, os campos sen asignar mostraranse cun signo de exclamación vermello. Seleccione un campo de Dynamics 365 para asignar ao título de columna sen asignar do seu ficheiro.
    • Para filtrar rapidamente só os campos sen asignar, seleccione Non asignar na lista despregable Atributos do mapa .

  9. Na sección Campos opcionais da páxina Revisar mapas , o lado esquerdo mostra os títulos das columnas do ficheiro de orixe. Se os títulos de columna coinciden cos nomes para mostrar, os campos seleccionaranse automaticamente nas listas despregables correspondentes.

    • Se os títulos de columna non coinciden, os campos sen asignar mostraranse cun signo de exclamación vermello.
    • Seleccione un campo de Dynamics 365 para asignar ao título de columna sen asignar do seu ficheiro.
    • Tamén pode escoller Ignorar na lista despregable para un ou varios campos opcionais. Os datos das columnas ignoradas non se importarán a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
      Campo establecido para omitirse durante a importación.

  10. Se algunha columna do ficheiro de orixe inclúe un conxunto fixo de valores, debes asignar a columna a un campo de tipo conxunto de opcións . Unha columna deste tipo ten valores como "Si" ou "Non" ou "Quente", "Quente" ou "Frío". Para facelo, faga clic no botón O botón conxunto de opcións. situado xunto ao campo conxunto de opcións. Ábrese a sección conxunto de opcións de mapeo :

    O menú de asignación de valores de conxunto de opcións.

    • Para cada elemento Valores de opción de orixe , faga clic nun elemento da lista Valores de opción de Dynamics 365 para asignalo e a continuación, prema en Aceptar.

    • A lista despregable Valores das opcións de Dynamics 365 combina os valores dispoñibles no ficheiro entrante cos que xa están na base de datos de Dynamics 365. Por exemplo:

      • Valores no ficheiro de importación: Baixo, Alto
      • Valores xa en Dynamics 365: frío, quente, quente
      • Valores obxectivos resultantes: Frío, Quente, Quente, Baixo, Alto

    • Despois da importación, o asistente de importación engadirá todos os valores asignados a Dynamics 365, pero omitirá os valores sen asignar do ficheiro de importación que aínda non están en Dynamics 365. Por exemplo, pode asignar o valor de orixe "Baixo" ao valor de destino "Frío", pero o valor de orixe "Alto" ao valor de destino (novo) "Alto". Baseándose nestas asignacións, o asistente de importación crea "Alto" como valor de destino de Dynamics 365. Non crea "Baixo" como valor de destino de Dynamics 365 porque non se asignou ningunha orixe a este valor de destino.

      Nota

      Tamén pode asignar unha columna do ficheiro de orixe a un campo do tipo "Dúas opcións" e "Conxunto de opcións de selección múltiple" (onde un campo pode ter varios valores). Debes asignar cada Valores de opción de orixe aos elementos da lista Valores de opción de Dynamics 365 . Ao mapear a un campo do tipo "Multiselect conxunto de opcións", se o ficheiro fonte inclúe valores que non están dispoñibles en Customer Insights - Journeys, non se crearán novos valores en Customer Insights - Journeys.

  11. Se algúns datos do ficheiro de orixe fan referencia a outros rexistros existentes en Customer Insights - Journeys, debes asignar a columna do ficheiro de orixe a un campo de busca de Customer Insights - Journeys.

    Imaxinemos que desexa importar un ficheiro chamado Leads.csv, que contén rexistros de cliente. A columna Cliente en Leads.csv contén a conta asociada ou os datos de contacto. Para mapear isto, selecciona o botón O botón Buscar referencia. xunto ao campo de busca. Ábrese a sección Referencia de busca e enumera as entidades relacionadas coa entidade actual.

    A sección de referencia de busca.

    Para cada entidade, seleccione os campos para buscar durante a importación para conservar as relacións entre os rexistros e, a continuación, seleccione Aceptar.

  12. Para gardar a túa configuración de mapas para a próxima vez, introduce un nome na caixa Nome o teu mapa de datos . Desta maneira, a próxima vez que teña que importar un conxunto de datos, poderá usar esta asignación outra vez.

    Nomea aquí o teu mapa de datos.

  13. Cando estea listo para continuar, seleccione Finalizar importación para importar eses datos mediante as súas asignacións.

Como funcionan as claves alternativas e a detección de duplicados durante a importación

Teña en conta o seguinte sobre como funcionan clave alternativa e detección de duplicados ao importar rexistros en Customer Insights - Journeys:

  • Cando detección de duplicados está desactivado e non se define un clave alternativa en Customer Insights - Journeys
    O proceso de importación crea rexistros novos. Se se atopa un GUID coincidente, o proceso de importación actualiza o rexistro.
  • Cando se desactiva clave alternativa e se selecciona un clave alternativa
    Os rexistros cos mesmos datos clave alternativa actualízanse e créanse outros rexistros en Customer Insights - Journeys.
  • Cando detección de duplicados está desactivado e non se selecciona un detección de duplicados
    Neste caso, a clave alternativa considérase como a clave principal porque está dispoñible en Customer Insights - Journeys. Os rexistros coa mesma clave alternativa devolverán unha mensaxe de erro durante a importación.
  • Cando detección de duplicados está activado e non se define un clave alternativa
    Séguese a regra de detección de duplicados. O proceso de importación crea rexistros novos. Se se atopa algún GUID coincidente, o proceso de importación actualiza os rexistros. Se algún rexistro coincide coa regra de detección de duplicados, móstrase unha mensaxe de erro.
  • Cando detección de duplicados está activado e non se selecciona un clave alternativa Neste caso, a clave alternativa considérase como a chave principal porque está dispoñible en Customer Insights - Journeys. Os rexistros coa mesma clave alternativa devolverán unha mensaxe de erro durante a importación. Tamén se aplican as regras de detección de duplicados. Se algún rexistro coincide coa regra de detección de duplicados, móstrase unha mensaxe de erro. Os rexistros que non coincidan coa regra detección de duplicados crearanse en Customer Insights - Journeys.
  • Cando se activa detección de duplicados e se selecciona un clave alternativa
    O proceso de importación actualiza os rexistros en función da clave alternativa e despois aplica a detección de duplicados. Os rexistros actualízanse se a clave alternativa coincide; se non é así, créanse no sistema.

Ver os resultados dunha importación e corrixir os erros

Para poder reparar erros espere a que conclúa a tarefa de importación.

  1. Vaia a Configuración>Configuración avanzada>Sistema>Xestión de datos>Importacións. Os traballos de importación de todas as importacións recentes móstranse aquí.
  2. Localice o seu traballo na lista e comprobe o progreso. A columna motivo para o estado amosa o estado da importación mediante os seguintes valores:
    • Enviada
    • Analizando
    • Transformando
    • Importando
    • Completado
  3. Unha vez completada a importación, Éxito, Fallo e Fallo parcial as columnas mostrarán o número de rexistros que se importaron correctamente, que non se puideron importar ou que se importaron parcialmente.
  4. Abra o ficheiro de importación para ver os rexistros que non se importaron ou que se importaron parcialmente. Prema dúas veces o rexistro do ficheiro.
  5. Utilice os separadores para ver información acerca dos rexistros con erros, correctos ou erros parciais durante a importación.
    Resultados da súa importación.
  6. Na pestana Fallos , seleccione Exportar filas de erro para exportar as filas que non se puideron importar a un novo .csv arquivo. Pode corrixir os erros deste ficheiro e despois importalo.

Eliminar rexistros importados

  1. Vaia a Configuración>Configuración avanzada>Sistema>Xestión de datos>Importacións. Os traballos de importación de todas as importacións recentes móstranse aquí.
  2. Seleccione o ficheiro de importación que quere eliminar, seguido dunha das seguintes accións:
    • Eliminar ficheiro fonte de importación: elimina o ficheiro de rexistro de importación e os seus detalles.
    • Todos os rexistros importados a esta entidade durante esta importación: elimina todos os rexistros que se importaron do ficheiro seleccionado.
    • Todos os rexistros importados do ficheiro .zip: elimina o ficheiro de importación xunto cos rexistros que se importaron do ficheiro de importación.