Subir e xestionar modelos de documentos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Use modelos de documentos en Dynamics 365 for Customer Engagement para exportar os teus datos de Customer Engagement como ficheiros Excel ou Word, que se poden usar como modelos para xerar documentos de Excel ou Word con datos de Customer Engagement estandarizados e up-todatas para fins de análise e informes. O uso de modelos de documentos garante unha representación de datos consistente e estándar para a súa empresa e clientes. Máis información: Traballar con modelos

Despois de crear un modelo de documento usando o cliente web, pode cargar programáticamente o ficheiro de modelo (.xlsx ou . docx) á súa instancia de Customer Engagement, actualizar o nome ou o ficheiro de modelo asociado a un rexistro de modelo de documento, recuperar o rexistro do modelo de documento e eliminar o rexistro do modelo de documento. Use a DocumentTemplate entidade para cargar e xestionar modelos de documentos propiedade da organización e a PersonalDocumentTemplate entidade para cargar e xestionar modelos de documentos persoais ou propiedade do usuario. Podes compartir ou asignar modelos de documentos persoais a outros usuarios.

Para cargar un modelo de documento, especifique a ruta do documento, o nome, o tipo de documento (Excel ou Word) e o contido (ficheiro a subir) como unha cadea codificada base-64. O seguinte exemplo de código mostra como cargar un modelo de Excel propiedade da organización. Antes de cargar o modelo, debe ter creado un ficheiro de modelo de Excel usando o cliente web.

string filePath = @"C:\ActiveAccounts.xlsx";  
DocumentTemplate myTemplate = new DocumentTemplate  
{   
      Name = "Sample Excel Document Template";   
      DocumentType = new OptionSetValue(1); // For uploading an Excel template.   
      Content = Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes   
         (Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), filePath)))   
};   
_templateID = _serviceProxy.Create(myTemplate);   
Console.WriteLine("Uploaded template: '{0}'.", myTemplate.Name);  
  

Se desexa cargar un ficheiro de modelo de Word, especifique a ruta a un ficheiro de modelo de Word na filePath variable e cambia o DocumentType parámetro, como se mostra no seguinte exemplo.

DocumentType = new OptionSetValue(2); // For uploading a Word template.  

Despois de subir un modelo, actívao para que poida ser usado para xerar documentos. Use a SetStateRequest mensaxe para activar a instancia da entidade que acabas de crear.

Consulte tamén

Entidade DocumentTemplate
Entidade PersonalDocumentTemplate
Traballo con modelos