Leis e regulamentos de vendas e privacidade de Dynamics 365
O regulamento xeral de protección de datos (RXPD) da Unión Europea (UE) outorga importantes dereitos ás persoas sobre os seus datos. Consulte o Microsoft Learn Resumo de Regulamento xeral de protección de datos para obter unha visión xeral de RXPD, incluíndo terminoloxía, un plan de acción e listas de verificación de preparación para axudarche a cumprir coas súas obrigas en virtude de RXPD cando use produtos de Microsoft e servizos.
Pode obter máis información sobre o RXPD e como Microsoft axuda a apoialo e aos nosos clientes afectados por el.
- O Centro de confianza de Microsoft ofrece información xeral, prácticas recomendadas de cumprimento e documentación útil para a responsabilidade de RXPD, como as avaliacións de impacto da protección de datos, as solicitudes de suxeitos de datos e a notificación de violación de datos.
- O Portal Service Trust ofrece información sobre como os servizos de Microsoft axudan a cumprir co RXPD.
Para axudar a cumprir coas leis e regulamentos de privacidade, fixemos posible editar rexistros de só lectura en Dynamics 365 Sales.
A seguinte táboa mostra os estados nos que os rexistros de Dynamics 365 Sales pasan a ser de só lectura.
| Entidad | Estado |
|---|---|
| Oferta | Activo/Pechado |
| Orde | Cumprido/Cancelado/Enviado/Facturado |
| Factura | Pagado/Cancelado/Pechado |
Un administrador do sistema pode exportar rexistros de cotizacións, pedidos e facturas de só lectura, actualizalos e importar os rexistros actualizados de novo a Dynamics 365 Sales.
Tamén é posible actualizar os rexistros de só lectura mediante programación co SDK para Dynamics 365 Sales.
Actualizar rexistros de só lectura a través de importación ou exportación
Importante
Só un administrador ou un usuario suplantador con privilexios administrativos poden realizar esta acción. Outros usuarios recibirán a seguinte mensaxe de erro se tentan importar rexistros: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Nota
Este artigo ofrece instrucións para exportar datos persoais do dispositivo ou servizo e pode axudarlle a cumprir coas súas obrigas segundo o RXPD. Para obter información xeral sobre RXPD, consulte a sección RXPD do Centro de confianza de Microsoft e a sección RXPD do portal Service Trust.
Na aplicación Sales, vaia á lista de rexistros. Por exemplo, vai a Vendas>Precios.
Abra a visualización que mostra todos os rexistros independentemente do seu estado. Por exemplo, abra a vista Todas as citas .
Seleccione os rexistros que quere exportar e, na barra de comandos, seleccione Exportar a Excel>Folla de traballo estática. Máis información: Exporta datos a Excel
No ficheiro exportado, realice os cambios necesarios.
Para volver importar os rexistros actualizados a Dynamics 365 Sales, na súa aplicación de vendas, na lista de rexistros, seleccione Importar datos. Máis información: Importe datos a Dynamics 365 Sales
Puntos importantes
Como administrador do sistema, pode editar calquera campo de só lectura, pero os cambios non se reflectirán nos campos bloqueados.
Os usuarios non administradores non poden editar unha oferta activa. Non obstante, un usuario administrador pode editar e gardar unha cotización activa, aínda que é só de lectura para usuarios que non sexan administradores.
Se se configuran, os complementos, os procesos de negocio e os fluxos de traballo execútanse en campos que se actualizan ou se poden editar.
Se hai integración de Dynamics 365 Sales con calquera sistema de terceiros, existe a posibilidade de que os cambios relacionados coa privacidade se sobrescriban se non se segue a secuencia correcta de actualizacións. É responsabilidade do administrador do sistema de Dynamics 365 Sales seguir a orde correcta.