עריכת רשומת CRM
פתח את החלונית Sales Copilot ובחר בכרטיסייה Dynamics 365 או Salesforce.
בחר רשומה שברצונך לערוך.
בכרטיסי הפרטים של הרשומה, בחר פעולות נוספות ( ...) > ערוך רשומה.
הערה
האפשרות לערוך רשומה זמינה רק כאשר מנהל המערכת הגדיר אותה כזמינה. מידע נוסף: הגדר עריכה של רשומות ושדות
עדכן את הפרטים לפי הצורך ובחר בעדכון Dynamics 365 או עדכון Salesforce.