הגדר צוות באמצעות תבנית חדר עסקאות

כשאתה עובד עם תבנית חדר עסקאות, אתה יכול להגדיר צוות חדש מ- Outlook או להגדיר צוות חדש מ-Outlook.

הערה

אתה יכול להגדיר צוותים וערוצים על ידי החלת תבניות מכירה ב- Sales Copilot מ- Outlook בלבד. באפליקציית Sales אתה יכול להשתמש בפונקציונליות הקיימת של שיתוף פעולה משופר להגדרת צוותים וערוצים בסיסיים שמקושרים להזדמנות שלך ב-CRM. הצוותים והערוצים הללו המקושרים מאפליקציית המכירות אינם מגיעים עם ערוצים מוגדרים מראש ואפליקציות מוצמדות מראש שתבניות המכירות מספקות. ניתן לגשת לצוותים וערוצים מקושרים הן מאפליקציית Outlook והן מאפליקציית המכירות ללא קשר לאופן ההגדרה שלהם.

הגדר צוות חדר עסקאות קיים מ-Outlook

1. פתח את תקשורת הדואר עם הלקוח שלך ולאחר מכן פתח את Sales Copilot.

2. בכרטיסיה הדגשים, עבור לכרטיס שיתוף פעולה ב-Teams, העבר את העכבר מעל שם ההזדמנות ולאחר מכן בחר הגדר חדר עסקאות.

   

3. בשלב הגדר חדר עסקאות, בחר השתמש בצוות קיים.

   

4. בשלב בחר צוות בחר את הצוות שברצונך להגדיר ולאחר מכן בחר הבא.

   אם תיק לקוח אב עבור ההזדמנות כבר מקושר באפליקציית Teams, הוא מוצג כצוות המומלץ ליצור ערוץ חדר עסקאות.

   אם אתה רוצה ליצור ערוץ חדר עסקאות תחת צוות אחר, אתה יכול לבחור מרשימת הצוותים האחרים המוצגים.

   

5. בשלב הגדר את הערוצים שלך:

   1. עדכן את שם הערוץ, במידת הצורך, ובחר באפשרות פרטיות.

   2. ניתן להגדיר ערוץ משותף לשיתוף פעולה עם לקוחות. כברירת מחדל, כלול ערוץ משותף נבחר. לקוחות ועמיתים לעבודה אינם מתווספים לערוץ המשותף. הבעלים של הצוות יכולים להוסיף חברים לערוץ זה מ- Microsoft Teams לאחר יצירתו.

      ערוצים משותפים יכולים להיווצר רק על-ידי הבעלים של הצוות. אם תבחר צוות קיים שאתה חבר בו, האפשרות ליצור ערוץ משותף מושבתת.

      

6. בחר הגדר צוות.

   לאחר שהצוות מוגדר, מוצגת הודעת אישור. בחר פתח ב-Teams כדי לגשת לצוות. שני ערוצים חדשים נוצרים בצוות הקיים ב- Microsoft Teams באופן הבא:

   

   למידע נוסף על עבודה עם הערוץ החדש שנוצר, ראה שיתוף פעולה ב-Teams באמצעות הצוות החדש שנוצר או הקיים.

   לאחר שהצוות מוגדר עם אפליקציות מוצמדות מראש וערוץ משותף, הוא מופיע בכרטיס שיתוף פעולה ב- Teams בכרטיסיה הדגשים באפליקציה Sales Copilot. בחר את הצוות כדי לפתוח אותו ב- Microsoft Teams.

   

צור צוות חדר עסקאות חדש מ- Outlook

1. פתח את תקשורת הדואר עם הלקוח שלך ולאחר מכן פתח את Sales Copilot.

2. בכרטיסיה הדגשים, עבור לכרטיס שיתוף פעולה ב-Teams, העבר את העכבר מעל שם ההזדמנות ולאחר מכן בחר הגדר חדר עסקאות.

   

3. בשלב הגדר חדר עסקאות, בחר צור צוות חדש.

   

4. בשלב הגדר את הצוות שלך, עדכן את שם הצוות, אם נדרש, ובחר את הרגישות והפרטיות של הצוות שלך. בחר הבא.

   כברירת מחדל, שם הצוות מוגדר לשם ההזדמנות. אפשרויות רגישות יופיעו אם הן הוגדרו על ידי מנהל הדייר שלך. מידע נוסף: תוויות רגישות עבור Microsoft Teams

   אם אפשרויות רגישות מוגדרות על ידי מנהל המערכת, פרטיות הצוות (פרטי/ציבורי) מוגדרת כברירת מחדל להגדרות ניהול הדייר.

   

5. בשלב הוסף חברי צוות, בחר את הקולגות כדי להוסיף לצוות המוגדר, ולאחר מכן בחר הבא.

   הערה

   חברי הצוות שנבחרו אינם מתווספים לערוץ המשותף. בעלי הצוות חייבים להוסיף אותם במפורש מ- Microsoft Teams.

   חברי הצוות המומלצים מוצעים על סמך הלוגיקה הבאה:

   • Dynamics 365: בעל ההזדמנות ב-CRM, חברים שאיתם ההזדמנות שותפה וחברי צוות הגישה. אם בעל ההזדמנות הוא קבוצה, מוצגת רשימת המשתמשים מקבוצה זו.

   • Salesforce CRM: בעלים של הזדמנות CRM וחברים שהם חלק מצוות ההזדמנות. למידע על הפעלת צוותי הזדמנות ב-Salesforce, ראה הקל על שיתוף פעולה על ידי הפעלת צוותי הזדמנות.

     

6. בשלב הגדר את הערוצים שלך:

   1. עדכן את שם הערוץ, במידת הצורך, ובחר באפשרות פרטיות.

   2. ניתן להגדיר ערוץ משותף לשיתוף פעולה עם לקוחות. כברירת מחדל, כלול ערוץ משותף נבחר. לקוחות ועמיתים לעבודה אינם מתווספים לערוץ המשותף. הבעלים של הצוות יכולים להוסיף חברים לערוץ זה מ- Microsoft Teams לאחר יצירתו.

      

7. בחר הגדר צוות.

8. לאחר הגדרת הערוץ הכללי הבסיסי, תוצג הודעת אישור. בחר פתח ב-Teams כדי לגשת לצוות. צוות חדש נוצר ב- Microsoft Teams באופן הבא:

   

   למידע נוסף על עבודה עם הצוות החדש שנוצר, ראה שיתוף פעולה ב-Teams באמצעות הצוות החדש שנוצר או הקיים.

9. לאחר שהצוות מוגדר עם אפליקציות מוצמדות מראש וערוץ משותף, הוא מופיע בכרטיס שיתוף פעולה ב- Teams בכרטיסיה הדגשים באפליקציה Sales Copilot. בחר את הצוות כדי לפתוח אותו ב- Microsoft Teams.