הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
באפשרותך להשתמש בתבניות ב- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) במגוון דרכים כדי להאיץ את עבודתך ולשפר את העקביות.
תבניות מאמר
תבניות מאמרים מסייעות לך ליצור מאמרים חדשים עבור ספריית מאגר הידע של הארגון שלך. כמו כן תוכל ליצור תבניות עם טקסט מוכן מראש שיסייע לכותבי מאמרים להשתמש בשפה ומסר אחידים.
מידע נוסף: יצירת תבניות עבור מאמרים בתיעוד הניהול של Power Platform
תבניות של מאמרי ידע
תבניות מאמרי ידע עוזרות למחברי ידע על-ידי פישוט תהליך היצירה של מאמרי ידע. תבניות גם עוזרות למנהלי ידע ולמחברים לשמור על עקביות במיתוג, בשפה ובמבנה.
מידע נוסף: יצירת תבנית מאמר ידע בתיעוד של Dynamics 365 Customer Service
תבניות דואר אלקטרוני
חסוך זמן בעת יצירת הודעות דואר אלקטרוני מרובות על-ידי יצירת תבניות דואר אלקטרוני. תבניות דואר אלקטרוני מכילות נתונים שמולאו מראש שאתה מציין, כך שלא תצטרך להזין מחדש את אותו מידע עבור כל מאמר.
מידע נוסף: יצירת תבניות לדואר אלקטרוני בתיעוד הניהול של Power Platform.
תבניות מיזוג דואר
באפשרותך להשתמש בתבניות מיזוג דואר עם Office Word ליצירת פריטים מוכנים עבור הלקוח, כגון מכתבים, פקסים, הודעות דואר אלקטרוני והצעות מחיר.
מידע נוסף: עבודה עם תבניות מיזוג דואר בתיעוד הניהול של Power Platform
תבניות קמפיין
חסוך זמן בעת יצירת קמפיינים מרובים על ידי יצירת תבנית קמפיין. תבניות קמפיין מכילות נתונים שמולאו מראש שאתה מציין, כך שלא תצטרך להזין מחדש את אותו מידע עבור כל קמפיין. אתה יכול ליצור תבנית קמפיין חדשה או להעתיק קמפיין קיים כדי להשתמש בו כתבנית.
יצירת תבנית קמפיין
עבור אלקמפיינים שיווקיים>.
לחץ על תבנית חדשה.
- או -
פתח את הקמפיין שאתה רוצה לערוך.
הוסף מידע בטופס התבנית בדיוק כפי שאתה עושה בעת יצירת קמפיין. בטופס התבנית, הזן את המידע שברצונך שיופיע בקמפיינים המבוססים על תבנית זו, והוסף פריטים כגון משימות תכנון, פעילויות קמפיין ורשימות שיווק.
לחץ על שמור או על שמור וסגור.
העתק קמפיין קיים כתבנית קמפיין.
פותחים את הקמפיין שרוצים להעתיק. לחץ על העתק כתבנית, הקלד שם לתבנית ולחץ על שמור.
אם עליך לגבות את התבניות שלך, או להשתמש בהן ביישום אחר של יישומי Dynamics 365 for Customer Engagement, באפשרותך לייצא אותן כחלק מייצוא התאמות אישיות. מידע נוסף: ייצוא ההתאמות האישיות שלך כפתרון
הערה
סעיף זה חל על אזור העבודה Marketing תחת Dynamics 365 Customer Engagement (מקומי). אם אתה משתמש ב- Dynamics 365 Marketing, המספק ערכה בקנה מידה מלא של פונקציונליות, אוטומציה ותובנות אנליטיות עבור קמפיינים מרובי שלבים ומרובי ערוצים, ראה עזרה והדרכה של Marketing.
תבניות זכאות
צור במהירות זכאויות אחרות שמולאו מראש במידע הבסיסי כגון תאריך התחלה וסיום, הסכם רמת שירות (SLA), סוג הקצאה וטווח כולל באמצעות תבנית זכאות ב- Customer Engagement.
מידע נוסף: השתמש בתבניות זכאות כדי להגדיר זכאויות במהירות בתיעוד של Dynamics 365 Customer Service.
תבניות Excel
Excel מספק דרכים רבות עוצמה לנתח ולהציג את נתוני Dynamics 365 for Customer Engagement שלך. עם תבניות Excel, תוכל בקלות ליצור ולשתף את הניתוח המותאם אישית שלך עם משתמשים אחרים בארגון שלך.
מידע נוסף: ניתוח ושיתוף הנתונים שלך עם תבניות Excel בתיעוד הניהול של Power Platform
תבניות Word
לאחר יצירה וייבוא של תבניות Office Word ל- Customer Engagement, בלחיצה אחת משתמשים יכולים ליצור מסמכים סטנדרטיים המאוכלסים באופן אוטומטי בנתוני Customer Engagement.
מידע נוסף: השתמש בתבניות Word כדי ליצור מסמכים סטנדרטיים בתיעוד הניהול של Power Platform.