בדיקה ופתרון בעיות של דוחות

לאחר שיצרת דוח, בדוק אותו כדי לראות אם הוא מפיק את התוצאות הרצויות.

בדיקת דוח

1. בדוק את הדוח ב- Visual Studio בכרטיסיה תצוגה מקדימה .

2. אם מדווחים על שגיאות כלשהן, תקן את הגורם לשגיאות ולאחר מכן הפעל שוב את הבדיקה.

3. כאשר הדוח פועל כראוי, פרסם את הדוח בשרת הדוחות. לשם כך, ב- Customer Engagement (on-premises), עבור אלדוחותמכירות>. לחץ על חדש ולאחר מכן מלא את המידע המבוקש.

4. הפעל את הדוח שפורסם כדי לאמת את פעולת הדוח.

הצעות לבדיקת דוח

רשימת ההצעות הבאה מסופקת כמדריך לבדיקת הדוחות שלך:

• ודא שמסנני דוחות צוינו עבור הישויות הנכונות. לאחר העלאת הדוח, פתח אותו ובדוק אם ישויות המיועדות לסינון חיפוש מתקדם צריכות להיחשף לסינון מראש של דוחות.

• אם הדוח מבצע שאילתה על ישות מותאמת אישית, ודא שניתן לסנן את הישות כראוי. ושהדוח מחזיר נתונים על סמך תפקידי משתמשים עם אבטחה ברמת המשתמש בישויות, תפקידי אבטחה מותאמים אישית ותפקידים אחרים.

• דוחות מסוימים הם תלויי הקשר וניתן להפעיל אותם מול רשומות נבחרות ברשימה. עבור סוגי דוחות אלה, ודא שניתן להפעיל את הדוח מול תצוגות מערכת, תצוגות מערכת מותאמות אישית, שאילתות משתמש ורשומות נבחרות.

• ודא שבאפשרותך לצלם תמונות של הדוח באמצעות אשף התזמון ב- Customer Engagement (on-premises).

• ודא שאתה יכול לשמור את הדוח כקובץ PDF. דוחות מודפסים לעתים קרובות טוב יותר עם עיצוב PDF.

• ודא שדוחות משנה מפורטים מוסתרים בעת פרסום הדוח, כך שהם אינם מופעלים ישירות על-ידי משתמשים.

דוח מפורט נכשל ב- Report Viewer של Visual Studio

פרמטרים מסוימים בדוחות המופקים על-ידי אשף הדוחות מסומנים כפנימיים (לקריאה בלבד). לכן, כאשר אתה מעלה את הדוחות ל- Visual Studio ומנסה להסתעף, מציג הדוחות של Visual Studio אינו מציג את הדוחות. כדי לתקן זאת, השתמש במעצב הדוחות של Visual Studio כדי לשנות את הפרמטרים מפנימיים למוסתרים. נקה את תיבת הסימון פנימי וודא שתיבת הסימון מוסתר נבחרה עבור כל אחד מהפרמטרים הבאים:

• CRM_Drillthrough

• CRM_DrillthroughFilterBy

• CRM_FilterText

• CRM_URL

  הפרמטרים המסומנים בקידומת CRM_Filtered, כגון CRM_FilteredAccount או CRM_FilteredContact, צריכים להיות מסומנים כמוסתרים ולא פנימיים.

הערה

ייתכן שהדוח שלך לא יכיל את כל הפרמטרים המפורטים כאן.

למידע נוסף

מדריך דיווח וניתוח
פרסום דוחות
שימוש בפרמטרים בדוחות
יצירת דוחות מותאמים אישית באמצעות SQL Server Data Tools