התקנה והפעלה של LinkedIn Sales Navigator

כמנהל מערכת, תוכל להתקין ולהפעיל את LinkedIn Sales Navigator עבור הארגון שלך.

חשוב

Dynamics 365 Sales (מקומי) אינו תומך ב-LinkedIn Sales Navigator.

סקירת דרישות מוקדמות

בדוק את הדרישות המוקדמות כדי להתקין ולהפעיל את LinkedIn Sales Navigator:

• אתה בעל תפקיד האבטחה מנהל מערכת ב-Dynamics 365.

• ניתן לשלב את LinkedIn Sales Navigator עם יישומי Dynamics 365 Customer Engagement בלבד, ולא ניתן לשלב אותו עם ארגון Microsoft Dataverse.

• יש לך מינוי Microsoft Relationship Sales עבור Dynamics 365. פתרון Microsoft Relationship Sales (‏MRS) כולל רישיון Dynamics Sales Enterprise ו- LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  or
  אם אין לך רישיון MRS Solution או MRS Solution plus עבור LinkedIn Sales Navigator, עליך לרשום את הצוות שלך ל LinkedIn Sales Navigator Advanced או LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus רישיון.

  הערה

  אנו ממליצים על רישיון Plus לפתרון Microsoft Relationship Sales הכולל רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise ו- LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. למידע נוסף, עיין בסעיף Dynamics 365 Sales מתוך מדריך רישוי של Microsoft Dynamics 365.

• עליך להפוך את JavaScript לזמין בדפדפן שלך.

• יש להשבית את חוסם הפריטים המוקפצים עבור התחום Dynamics 365.

התקנה של LinkedIn Sales Navigator

1. להתקנה, עבור אל התקן את LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 חלונית. יש שלוש דרכים לנווט לחלונית:

   • הגדרות אפליקציה

     1. היכנס לאפליקציה 'מרכז המכירות' שלך.

     2. במפת האתר, בפינה השמאלית התחתונה, בחר בסמל שינוי אזור ובחר הגדרות אפליקציה.

     3. באזור הגדרות כלליות, בחר שילוב LinkedIn ולאחר מכן בחר הפעל שילוב LinkedIn.

   • הגדרות מתקדמות

     1. באפליקציה מרכז המכירות, בחר הגדרות ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

        הדף הגדרות ניהול עסקי נפתח בכרטיסיית דפדפן חדשה.

     2. בחר LinkedIn Sales Navigator.

     3. בדף 'שילוב LinkedIn', בחר הפעל שילוב LinkedIn.

   • דף AppSource

     עבור אל הדף LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource ובחר קבל את זה עכשיו.

     

   אתה מנווט ל Power Platform דף מרכז הניהול.

2. בחלונית התקן את LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365, בחר את הסביבה שלך.

3. סמן את תיבות הסימון עבור התנאים והצהרות הפרטיות המשפטיות של Microsoft ו-Dynamics 365, ולאחר מכן בחר התקן.

   השלמת ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

4. (אופציונלי) כדי לדעת את מצב ההתקנה, עבור אל סביבות>הסביבה שלך>אפליקציות Dynamics 365 ואמת שהמצב של פתרון אינטגרציה של Dynamics 365 Sales LinkedIn הוא מותקן.

5. (אופציונלי) אמת את ההתקנה כדי להבטיח שההתקנה תצליח. מידע נוסף: אמת את ההתקנה.

אמת את ההתקנה

1. באפליקציה שלך, בחר הגדרות ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

   

2. עבור אל הגדרות>התאמות אישיות>פתרונות.

3. אמת שהפתרונות הבאים מותקנים בארגון שלך.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   הערה

   אם פתרון LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient לא זמין ברשימה, עבור אל פתרון LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient לא זמין בארגון להגדרת LinkedIn Sales Navigator ובצע את השלבים.

לאחר השלמת ההתקנה, בצע את השלבים כדי להפעיל את LinkedIn Sales Navigator.

הפעלת LinkedIn Sales Navigator

לאחר ההפעלה, פקדי Sales Navigator מופיעים בדפים 'תיק לקוח', 'איש קשר', 'הפניה' ו'הזדמנות' כברירת מחדל. באפשרותך גם להתאים אישית ישויות וטפסים אחרים להצגת פקדי Sales Navigator.

1. השתמש באחת מהדרכים הבאות כדי לעבור לדף השילוב של LinkedIn.

   • הגדרות אפליקציה

     1. היכנס לאפליקציה 'מרכז המכירות' שלך ועבור אל הגדרות אפליקציה.

     2. בהגדרות כלליות, בחר ‏‫שילוב LinkedIn.

   • הגדרות מתקדמות

     1. באפליקציה שלך, בחר הגדרות ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

        

     2. בדף הגדרות ניהול עסק, בחר LinkedIn Sales Navigator.

2. בדף שילוב LinkedIn, החלף בין האפשרויות הבאות כדי להפעיל:

   • אינטגרציה של Sales Navigator: מאפשרת לך לראות את הפקדים של LinkedIn Sales Navigator בטפסי חשבון, איש קשר, לידים והזדמנויות.
   • עדכוני תמונת פרופיל יומיים: מאפשר לך לראות את תמונות הפרופיל העדכניות ביותר של אנשי הקשר שלך המעודכנות בלינקדאין.
   • שינויים בכוח אדם ותעסוקה: מאפשר לך לראות שינויים בכוח אדם ותעסוקה של אנשי הקשר שלך המעודכנים בלינקדאין.
   • הסתר הודעת העסקה: מאפשר לך להסתיר את הודעת העסקה של אנשי הקשר שלך המתעדכנים בלינקדאין כאשר המוכרים בוחרים ב התעלם מעדכון ב- אמת את פרטי הקשר חלונית.

   

3. בחר שמור.

לאחר הפעלת הפתרון LinkedIn Sales Navigator, הפעל את CRM sync וכתיבה חוזרת של פעילות.

אפשר CRM Sync וכתיבה חוזרת של פעילות

על ידי הפעלת CRM Sync וכתיבה חוזרת של פעילות, Sales Navigator מתאים בין החשבונות, ההפניות ואנשי הקשר ב-Dynamics 365 Sales. אפשרות זו גם שומרת מידע שאתה יוצר ב-Sales Navigator ישירות ב-Dynamics 365 Sales, כולל פרטי InMail והודעות.

כדי לאפשר את CRM Sync וכתיבה חוזרת של פעילות, עקוב אחר התהליך המוגדר ב-CRM Sync וכתיבה חוזרות של פעילויות עבור Dynamics 365.

ארגונים קיימים שהתעדכנו בתכונות מה- 19 באפריל

במהדורת 19 באפריל, הוכנסו שינויים באופן הפעלת פקדי Sales Navigator. להלן מספר דברים שיש לשקול אם אינך מתכנן להפעיל את השילוב:

• שלושה פתרונות הקשורים לשילוב LinkedIn מופיעים בתצוגה כל הפתרונות בהגדרות>התאמות אישיות>פתרונות. למרות שפתרונות אלה מותקנים מראש, הפונקציונליות והעברת הנתונים בין שתי המערכות יהיו מושבתות אלא אם תפעיל את פקדי LinkedIn Sales Navigator. בנוסף, CRM Sync צריך להיות מופעל באופן מפורש בדף הגדרות הניהול של LinkedIn Sales Navigator.

  

• מבצעי התאמה אישית של המערכת יראו את פקדי LinkedIn החדשים בעורכי הטפסים 'תיק לקוח', 'איש קשר', 'הפניה' ו'הזדמנויות'. עם זאת, הניראות של הפקדים האלו כבויה כברירת מחדל, ומשתמשי הקצה לא יוכלו לראות אותם בטפסים אלא אם התכונה מופעלת על-ידי מנהל מערכת. מבצעי התאמה אישית יכולים להסיר פקדים אלה מהדפים כפי שהם מסירים כל פקד שהם סבורים שהוא מסיח דעת יתר על המידה.

  

• בעת שימוש בחיפוש מתקדם, המשתמשים רואים את הישויות החדשות שהוכנסו בפתרונות אלה (‏‫פריטי inMail‬, הודעות וקישורים חכמים) גם אם השילוב אינו מופעל. זהו אופן הפעולה הרצוי. משתמשים יכולים להתעלם מישויות אלה אם הם משתמשים באופן פעיל בשילוב LinkedIn Sales Navigator.

מידע קשור

מבט כולל על פתרונות LinkedIn Sales Navigator
התאמה אישית של טפסים להצגת פקדי Sales Navigator
עבודה עם פקדי Sales Navigator בטפסים
ראה תמונות פרופיל