סגירת הזדמנויות כזכייה או כ'אבוד'

סגור את ההזדמנות לאחר שזכית או הפסדת את העיסקה. סגירת ההזדמנות עוזרת לך לעקוב אחר צינור המכירות ולחזות מכירות עתידיות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

סגירת הזדמנות

1. במפת אתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות.

2. פתח את ההזדמנות שברצונך לסגור.

3. בחר בכרטיסה הצעות מחיר ובדוק שכל הצעות המחיר נמצאות במצב סגור. לקבלת הוראות כיצד לסגור הצעת מחיר, ראה סגירת הצעת מחיר.

4. בראש הטופס הזדמנות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לסגור את ההזדמנות כזכייה, בחר סגור כזכייה.

   • כדי לסגור את ההזדמנות כהפסד, בחר סגור כהפסד.

     

5. אמת ועדכן את הפרטים כגון הכנסה בפועל, מתחרה, תאריך סגירה ותיאור.

   הערה

   אם מנהל המערכת שלך הוסיף שדות מותאמים אישית לטופס 'סגירת הזדמנות', תראה שדות נוספים בטופס.

   

הערה

לאחר סגירת רשומת הזדמנות, קטגוריית התחזית של ההזדמנות מתעדכנת אוטומטית לזכייה או הפסד בהתאם לבחירתך לסגירת ההזדמנות.

הצג פרטים שהוזנו בעת סגירת הזדמנות

כמנהל מכירות, אולי תרצה לראות את הפרטים שהוזנו על ידי אנשי המכירות שלך תוך סגירת הזדמנות כדי להבין את הסיבה לזכייה בהזדמנות או להפסדה.

1. במפת האתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות ובחר את התצוגה הזדמנויות סגורות.

2. פתח את ההזדמנות שאתה רוצה לראות את הפרטים עבורה.

3. בחר קשורות>פעילויות.

4. בבורר התצוגה, בחר תצוגה קשורה לפעילות סגורה.

5. לחץ פעמיים על סוג הפעילות סגירת הזדמנות כדי להציג את הפרטים שהוזנו בעת סגירת ההזדמנות.

   

לקבלת מידע על הדרך לפתור שגיאות נפוצות שאתה עשוי לראות בעת סגירת הזדמנות, עיין במדריך לפתרון בעיות.

פתיחה מחדש של הזדמנות סגורה

ניתן לפתוח מחדש הזדמנות סגורה אם הלקוח מעוניין לנצל את ההזדמנות.

1. במפת אתר של 'מרכז המכירות', בחר הזדמנויות.

2. כדי לראות את כל ההזדמנויות שנסגרו, בבורר התצוגות, בחר את התצוגה הזדמנויות סגורות.

3. בחר את ההזדמנות שברצונך לפתוח מחדש, ובסרגל הפקודות בחר פתח מחדש הזדמנות.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

לקדם מכירות מהפניה להזמנה
מדריך לפתרון בעיות עבור Dynamics 365 Sales
פתרון בעיות בהזדמנויות