שתף באמצעות

יצירת רשימת שיווק באמצעות שיווק בתוך היישום

  • מאמר

רשימת השיווק שלך היא המפתח להפעלת קמפיין שיווקי מוצלח. היא יכולה לכלול כל סוג של רשומת לקוח, כמו הפניות, תיקי לקוחות או אנשי קשר.

ניתן ליצור שני סוגים של רשימות שיווק:

  • סטטית השתמש ברשימה סטטית אם אתה מעדיף להוסיף ולעדכן חברים באופן ידני.
  • דינאמית השתמש ברשימת שיווק דינאמית אם ברצונך שהרשימה תחזיר רשימת חברים באופן דינמי לפי הצורך, בהתבסס על קריטריוני החיפוש שהגדרת. לדוגמה, אם ברצונך להפעיל קמפיין לחברים בעיר מסוימת, השתמש ברשימה דינאמית. רשימת שיווק דינאמית מאחזרת את רשימת החברים המעודכנת בכל פעם שאתה פותח את הרשימה, יוצר קמפיין מהיר מהרשימה או מפיץ פעילות קמפיין עבור קמפיין המשויך לרשימה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

יצירת רשימת שיווק

  1. במפת אתר, בחר ‏‫רשימות שיווק.

  2. בחר חדש.

  3. בכרטיסיה סיכום, הוסף את המידע הדרוש:

    צילום מסך של אזור הסיכום של רשימת השיווק.

    הערה

    כדי לחפש רשומות בשדה הבעלים, ראשית בחר שמור, אחרת תאבד את השינויים שביצעת.

  4. בשדה ממוקד ב בחר את סוג הרשומה שברצונך לכלול ברשימת שיווק. לא ניתן לשנות את השדה לאחר שמירת הרשומה.

  5. בחר שמור כך שתוכל להזין מידע באזורים אחרים של הטופס.

  6. בחר בכרטיסיה הערות כדי להוסיף כל מידע אחר שחל על רשימת השיווק שלך.

  7. בחר שמור.

ניהול חברים ברשימת שיווק סטטית

באפשרותך לנהל חברים ברשימת שיווק סטטית על ידי שימוש באחת מהאפשרויות הבאות:

הערה

  • ניתן להוסיף רק רשומות פעילות לרשימת שיווק סטטית.
  • כדי להוסיף יותר מ- 30,000 חברים לרשימת שיווק סטטית, עליך להיות חלק מאנשי המכירות בתפקיד אבטחה ומעלה, או שתהיה לך הרשאה של פעולת רשימה.
  • צילום מסך של הרשאת הפעלה ברשימה בכרטיסיית הישויות המותאמות אישית.
  • כאשר אתה מוסיף עד 30000 חברים לרשימת שיווק, פעולת ההוספה מבוצעת באופן סינכרוני. עם זאת, כאשר מספר החברים עולה על 30000, פעולת ההוספה מבוצעת באופן אסינכרוני בקבוצות של 1000.
  • אתה יכול להוסיף עד 120,000 חברים לרשימת שיווק סטטית באמצעות פעולת הוספה אחת. אם אתה צריך להוסיף יותר מ-120,000 חברים לרשימת שיווק סטטית, פצל את החברים ובצע כמה פעולות הוספה. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות תיבת הדו שיח חיפוש מתקדם ליצירת שאילתות שמחזירות פחות מ-120,000 חברים. לחלופין, בהתאם לתרחיש שלך, תוכל גם לשקול להשתמש ברשימת שיווק דינמית במקום ברשימה סטטית. מידע נוסף: יצירה של רשימת שיווק דינמית

הוסף באמצעות בדיקת מידע

עם אפשרות זו ניתן להוסיף חברים לרשימת שיווק על ידי חיפוש ברשומות.

  1. פתח רשימת שיווק, בחר בתפריט שלוש הנקודות בשורת הפקודות.
  2. בחר את החץ השמאלי לצד נהל חברים, ולאחר מכן בחר באפשרות הוסף באמצעות חיפוש.
  3. בתיבת הדו-שיח חיפוש רשומות, בחר את קריטריוני החיפוש שלך.
  4. בחר את הרשומות שברצונך להוסיף, ולאחר מכן בחר הוסף.

הוסף באמצעות חיפוש מתקדם

עם אפשרות ניתן להוסיף חברים לרשימת שיווק בכמות גדולה על סמך קריטריוני חיפוש.

  1. פתח רשימת שיווק, בחר בתפריט שלוש הנקודות בשורת הפקודות.
  2. בחר את החץ השמאלי לצד נהל חברים, ולאחר מכן בחר באפשרות הוסף באמצעות חיפוש מתקדם.
  3. בתיבת הדו-שיח הוסף חברים באמצעות חיפוש מתקדם, הישות שאליה ממוקדת רשימת השיווק נבחרת אוטומטית.
  4. בתיבה הנפתחת השתמש בתצוגה שמורה, בחר תצוגה עבור הישות שנבחרה, שתשמש לסינון.
  5. בחר הוסף ובחר הוסף שורה, להגדרת קריטריוני החיפוש. לדוגמה, כדי למצוא את כל אנשי הקשר בעיר סיאטל, בחר בתיבה הראשונה את השדה בתור כתובת 1: עיר. לאחר מכן, בתיבה השנייה, בחר באופרטור היחסי של השאילתה בתור שווים. בתיבה השלישית, הקלד סיאטל. באפשרותך לבחור שדות מסוג הרשומה הנוכחי, או מסוגי רשומות קשורים.
  6. בחר חפש.
  7. בחר את החברים שברצונך להוסיף, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
    • הוסף רק פריטים שנבחרו
    • הוסף הכל

הסר באמצעות חיפוש מתקדם

עם אפשרות זו ניתן להסיר חברים מרשימת שיווק בכמות גדולה על סמך קריטריוני חיפוש.

  1. פתח רשימת שיווק, בחר בתפריט שלוש הנקודות בשורת הפקודות.

  2. בחר את החץ השמאלי לצד נהל חברים, ולאחר מכן בחר באפשרות הסר באמצעות חיפוש מתקדם.

  3. בתיבת הדו -שיח הסר חברים באמצעות חיפוש מתקדם, הישות שאליה מכוונת רשימת השיווק נבחרת באופן אוטומטי.

  4. בתיבה הנפתחת השתמש בתצוגה שמורה, בחר תצוגה עבור הישות שנבחרה, שתשמש לסינון.

  5. בחר הוסף ובחר הוסף שורה, להגדרת קריטריוני החיפוש. לדוגמה, כדי למצוא את כל אנשי הקשר בעיר סיאטל, בחר בתיבה הראשונה את השדה בתור כתובת 1: עיר. לאחר מכן, בתיבה השנייה, בחר באופרטור היחסי של השאילתה בתור שווים. בתיבה השלישית, הקלד סיאטל. באפשרותך לבחור שדות מסוג הרשומה הנוכחי, או מסוגי רשומות קשורים.

  6. בחר חפש.

  7. בחר את החברים שברצונך להסיר, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

    • הסר רק פריטים שנבחרו
    • הסר הכל

הערה

לקבלת ביצועי יישום טובים יותר ועל מנת להימנע מפסקי זמן, הסר את החברים מרשימת שיווק בקבוצות של 10000 בכל פעם. לדוגמה, אם יש 20000 חברים ברשימת שיווק ואתה רוצה להסיר אותם. הסר תחילה 10000 חברים ואז הסר את 10000 החברים הנותרים.

הערך באמצעות חיפוש מתקדם

אחרי הוספת חברים לרשימת שיווק, תוכל להעריך את מי מהחברים להשאיר ברשימת השיווק בהתבסס על קריטריוני החיפוש. אפשרות זו שימושית כאשר אתה רוצה לשמור רק את החברים שעומדים בקריטריונים מסוימים.

  1. פתח רשימת שיווק, בחר בתפריט שלוש הנקודות בשורת הפקודות.
  2. בחר את החץ השמאלי לצד נהל חברים, ולאחר מכן בחר באפשרות הערך מחדש באמצעות חיפוש מתקדם.
  3. בתיבת הדו-שיח הערך חברים באמצעות חיפוש מתקדם, הישות שאליה ממוקדת רשימת השיווק נבחרת אוטומטית.
  4. בתיבה הנפתחת השתמש בתצוגה שמורה, בחר תצוגה עבור הישות שנבחרה, שתשמש לסינון.
  5. בחר הוסף ובחר הוסף שורה, להגדרת קריטריוני החיפוש. לדוגמה, כדי למצוא את כל אנשי הקשר בעיר סיאטל, בחר בתיבה הראשונה את השדה בתור כתובת 1: עיר. לאחר מכן, בתיבה השנייה, בחר באופרטור היחסי של השאילתה בתור שווים. בתיבה השלישית, הקלד סיאטל. באפשרותך לבחור שדות מסוג הרשומה הנוכחי, או מסוגי רשומות קשורים.
  6. בחר חפש.
  7. בחר את החברים שברצונך להשאיר, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
    • השאר רק פריטים שנבחרו
    • השאר הכל

הגדר את קריטריוני הבחירה של חברים עבור רשימת שיווק דינאמית

  1. פתח את רשימת השיווק, בחר בתפריט שלוש הנקודות בשורת הפקודות ולאחר מכן בחר באפשרות נהל חברים.
  2. בתיבת הדו-שיח נהל חברים ברשימה דינמית, הישות שאליה ממוקדת רשימת השיווק נבחרת אוטומטית.
  3. בתיבה הנפתחת השתמש בתצוגה שמורה, בחר תצוגה עבור הישות שנבחרה, שתשמש לסינון.
  4. בחר הוסף ובחר הוסף שורה, להגדרת קריטריוני החיפוש. לדוגמה, כדי למצוא את כל אנשי הקשר בעיר סיאטל, בחר בתיבה הראשונה את השדה בתור כתובת 1: עיר. לאחר מכן, בתיבה השנייה, בחר באופרטור היחסי של השאילתה בתור שווים. בתיבה השלישית, הקלד סיאטל. באפשרותך לבחור שדות מסוג הרשומה הנוכחי, או מסוגי רשומות קשורים.
  5. בחר חפש.
  6. בחר שימוש בשאילתה כדי להוסיף את הרשומות התואמות לרשימת השיווק. רשימת החברים מתעדכנת בכל פעם שאתה פותח רשימה או משתמש בה, על סמך קריטריוני החיפוש שאתה מגדיר.

שייך קמפיינים או קמפיינים מהירים לרשימת שיווק

לאחר יצירת קמפיין או קמפיין מהיר, באפשרותך לשייך אותו לרשימת השיווק שלך. כמו כן באפשרותך ליצור קמפיין או קמפיין מהיר חדש מרשימת השיווק.

  1. באזור קמפיינים או קמפיינים מהירים, בחר קמפיין חדש או קמפיין מהיר חדש.
  2. חפש את הקמפיין או הקמפיין המהיר שברצונך לשייך לרשימת שיווק זו.

הערה

  • אם אין לך קמפיינים, או אם ברצונך ליצור קמפיין חדש, באפשרותך ללחוץ על חדש.
  • אם אין לך אף קמפיין מהיר, יופעל האשף 'קמפיין מהיר'.

טופס מותאם אישית של רשימת שיווק

אם אתה משתמש בטופס מותאם אישית של רשימת שיווק שאינו כולל שדות מסוימים, תראה את ההודעה הבאה: בטופס חסרים הרכיבים הבאים: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. יש לכך השפעה על הפונקציונליות.

הרכיבים שמופיעים בהודעה נדרשים כדי לאכלס את רשימת החברים הכלולה בטופס ברירת המחדל. אם הטופס המותאם אישית אינו מציג את רשימת החברים, אתה יכול להתעלם מההודעה.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.