יצירה או עריכה של הצעות מחיר

הצעות מחיר כוללות את פרטי התמחור של מוצרים שהלקוח הפוטנציאלי שלך מתעניין בהם.

טיפ

אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

כיצד ליצור או לערוך הצעות מחיר

דרך אחת שעוזרת להגביר את המכירות היא להוסיף את כל המוצרים שייתכן שהלקוח יצטרך להצעת מחיר שלך. Dynamics 365 Sales גם יכולה להציע חבילות או משפחות מוצרים כדי להקל עליך לבחור מוצרים עבור מכירות נוספות או מכירות צולבות.

רוב המכירות מתחילות בהצעת מחיר, אשר בסופו של דבר הופכת הזמנה.
יש להניח שתערוך הצעת מחיר פעמים רבות עם התקדמות מכירה. בתחילה, צור טיוטה שלאחר מכן עליך להפעיל כאשר היא מוכנה לעבור ללקוח.
כאשר הלקוח מקבל את הצעת המחיר, אתה יוצר הזמנה. אחרת, תסגור את הצעת המחיר כ'תוקנה', 'בוטלה', או 'אבדה'.

יצירת הצעת מחיר מהזדמנות

1. בחר את מפת האתר ולאחר מכן בחר הזדמנויות.

2. בחר את ההזדמנות שעבורה ברצונך ליצור הצעת מחיר.

3. עבור אל הלשונית הצעות מחיר, ולאחר מכן בחר הצעת מחיר חדשה.

   נפתח טופס הצעת המחיר. טופס הצעת המחיר מתמלא מראש בפרטים חשובים מתוך רשומת ההזדמנות.

4. הזן נתוני משלוח ותשלום באזור נתוני משלוח בטופס הצעת מחיר.

5. הזן את הכתובת למשלוח ולחיוב באזור כתובות בטופס הצעת מחיר.

6. כדי להוסיף מוצרים מהזדמנות להצעת מחיר, בסרגל הכלים של הטופס הצעת מחיר, בחר קבל מוצרים. הוסף מוצרים נוספים או הסר קיימים באזור מוצרים. למידע נוסף על אופן חישוב המחירים עבור הצעת מחיר.

7. בחר שמור בפינה הימנית התחתונה של המסך.

8. כאשר הצעת המחיר שלך תהיה מוכנה לשליחה ללקוח, בסרגל הפקודות בחר הפעל הצעת מחיר.

הערה

רשומת הבסיס שלך וכל השורות שלה צריכות להשתמש באותו המטבע. לדוגמה, אם בהצעת המחיר שלך המטבע מוגדר כדולר ארה"ב, עליך להשתמש באותו המטבע עבור פריטי המחירונים שתוסיף להצעת המחיר. אי אפשר לשנות את מטבע הבסיס ברשומה (במקרה זה, הצעת מחיר), אלא אם כן תסיר את כל פריטי השורה המשויכים לרשומה. באופן דומה, אם הצעת המחיר נוצרה מהזדמנות, עליה להשתמש באותו המטבע כמו ההזדמנות.

יצירת הצעת מחיר

1. בחר את מפת האתר , ולאחר מכן בחר הצעות מחיר.

2. בחר חדש.

3. בטופס הצעת מחיר, הזן נתונים בשדות החובה הבאים:

   • שם

   • מחירון ומטבע: המחירון שישמש לחישוב מחירי המוצרים והמטבע. למידע נוסף על אופן חישוב המחירים עבור הצעת מחיר.

     הערה

     כברירת מחדל, בחירת מחירון נדרשת כדי שתוכל להוסיף מוצרים להצעת מחיר. עם זאת, מנהל המערכת יכול לשנות את הגדרות הארגון כדי להפוך את שדה המחירון לאופציונלי. מידע נוסף: אפשר הוספת מוצרים ללא מחירון משויך

4. במקטע פרטי מכירות, בשדה לקוח פוטנציאלי, הזן מידע על הלקוח שעבורו אתה יוצר הצעת מחיר זו.

5. בסרגל הפקודות בחר שמור כדי לאפשר מקטעים אחרים בטופס.

6. כדי להוסיף מוצרים מהזדמנות להצעת המחיר שלך, בחר קבל מוצרים בחלק העליון של הטופס הצעת מחיר, בחר הזדמנות, ובחר אישור.

   -לחלופין-

   כדי להוסיף ידנית מוצרים אחרים, במקטע מוצרים בחר בסמל פקודות נוספות , ולאחר מכן בחר הוסף מוצר. מידע נוסף: הוספת מוצרים לרשומות של הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית

7. באזור נתוני משלוח, הזן את פרטי המשלוח.

8. באזור כתובות, הזן את כתובות המשלוח והחיוב.

9. בחר שמור.

10. כאשר הצעת המחיר שלך תהיה מוכנה לשליחה ללקוח, בסרגל הפקודות בחר הפעל הצעת מחיר.

כיצד מחושבים המחירים עבור הצעת מחיר

חישוב המחיר עבור הצעת מחיר תלוי בקטלוג המוצרים, פריטי שורה, כללי תמחור, הנחות ומסים. הוא גם משתנה בהתאם לשלב הצעת המחיר, למשל טיוטה, פעיל או סגור.

• מצב טיוטה : במהלך שלב הטיוטה, חישובי התמחור מבוססים על המרכיבים הבאים:

  • קטלוג מוצרים: כולל קטלוג מוצרים עם מוצרים/שירותים הזמינים להצעת מחיר.

  • מחירון: מגדיר את מחיר המוצרים הכלולים בהצעת המחיר.

  • פריטים: כולל את המוצרים/שירותים שהוספת כפריטים להצעת המחיר, יחד עם הכמות.

  • כללי תמחור: קובע את המחיר של מוצר או שירות על סמך גורמים שונים כגון הנחות נפח, תמחור ספציפי ללקוח, תנאי חוזה או כל קריטריון מוגדר אחר.

  • הנחות: מציין את ההנחות שיש להחיל על פריטי שורה בודדים, או את הצעת המחיר הכוללת בהתבסס על תנאים ספציפיים או משא ומתן עם הלקוח. ההנחות יכולות להיות מבוססות על אחוזים או סכומים קבועים.

  • מיסים: מציין את כללי המס המוגדרים לחישוב המסים החלים על סמך המוצר, מיקום הלקוח וגורמים רלוונטיים אחרים.

  במצב הטיוטה, המחירים מותאמים למחירים בפועל במחירון בעת פתיחת או עריכת הצעת המחיר. המחיר הכולל מחושב על ידי הוספת המחיר של כל המוצרים בהצעת המחיר וניכוי הנחות שהוחלו.

• מצב פעיל: למצב הצעת המחיר הפעיל יש מחיר זהה למצב הטיוטה. עם זאת, הסכום הכולל נעול ולא ניתן לשנות אותו לאחר פרסומו.

• שלב סגור: במצב סגור, המחיר בדרך כלל מבוסס על התנאים המוסכמים בין המוכר ללקוח. לאחר סגירת הצעת המחיר, המחירים נחשבים קבועים ואינם כפופים עוד לשינויים אלא אם נוצרו הצעת מחיר או הסכם חדש.

  במצב פעיל או סגור, המחירים לא מותאמים למחירים בפועל במחירון בעת פתיחת או עריכת הצעת המחיר.

שליתת הצעת מחיר בדואר אלקטרוני

לאחר שהוספת את כל הפרטים לצעת מחיר, תוכל לשלוח אותה ללקוח. כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ישירות ללקוח עם הצעת מחיר מצורפת, פתח את הצעת המחיר, ובסרגל הפקודות, בחר ‏‫שליחה בדואר אלקטרוני‬ כ-PDF. מידע נוסף: שליחת קובץ PDF בדואר

השלבים הבאים האופייניים

יצירה או עריכה של הזמנה

לחצן דף הבית למד על תהליך המכירות‬, לקדם מכירות מהפניה להזמנה

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

עסקאות של מכירות ב- Dynamics 365 Sales
ייצוא לקובץ PDF
מעקב אחר פעילויות וניהול שלהן
הדפס הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות