התאם אישית את חוויית אישור הפניה

כמנהל, אתה יכול להתאים אישית את חוויית אישור הפניה כדי לעזור למוכרים להכשיר לידים בצורה יעילה יותר.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

ההבדל בין ניסיון אישור הפניה חדש לחוויה מדור קודם

חשוב

חוויית אישור הפניה החדשה היא תכונת גישה מוקדמת. אתה יכול להצטרף כדי להשתמש בו לבדיקות ואימוץ בסביבות שלך.

חוויית אישור הפניה החדשה מאפשרת לך להתאים אישית את ההיבטים הבאים:

• בחר מי יוצר הזדמנויות כאשר לידים מתאימים - מוכר או אוטומטית על ידי המערכת.
• אפשר למוכרים ליצור הזדמנויות מרובות כאשר הפניה מתאימה.
• שנה את טופס ההזדמנויות שנפתח כאשר הפניה מתאימה.
• בחר לתת ל-Copilot לסכם את ההובלה לאחר שהפניה הוסמכה.

החוויה הקודמת מאפשרת לך לבחור אם ליצור באופן אוטומטי רשומות חשבונות, אנשי קשר והזדמנויות כאשר הפניה מתאימה.

כיצד להתאים אישית את חוויית אישור הפניה

1. ביישום מרכז המכירות, בתחתית מפת האתר, בחרו בסמל שינוי אזור ולאחר מכן בחרו הגדרות יישום.

2. תחת הגדרות כלליות, בחרו ב ניהול הפניות + הזדמנויות>אישור הפניה.

   תראה את האפשרויות הבאות:

   • נסה את חוויית אישור הפניה החדשה: הפעל הגדרה זו כדי להשתמש בחוויית אישור הפניה החדשה. הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את החוויות הבאות:

     • הגדר את חוויית יצירת הרשומות עבור כל סוג רשומה
     • התאם אישית את חוויית יצירת הזדמנויות עבור לידים מוסמכים
     • אפשר סיכום לידים

     

     כבה אותו כדי לבחור בהגדרה צור אוטומטית רשומות עבור לידים שהוסמכו לאחרונה .

   • צור אוטומטית רשומות עבור לידים שהוסמכו לאחרונה: זוהי החוויה הקודמת. הפעל את ההגדרה הזו כדי ליצור באופן אוטומטי רשומות חשבונות, אנשי קשר והזדמנויות כאשר הפניה מתאימה.

   אם תבטל את שתי ההגדרות, המוכרים מתבקשים לבחור את הרשומות שהם רוצים ליצור עבור הליד.

   למידע על השדות שממופים מהליד לישויות אחרות כאשר רשומות נוצרות באופן אוטומטי, ראה מיפויי שדות ליישויות אחרות.

הגדר את חוויית יצירת הרשומות עבור כל סוג רשומה

כאשר אתה מפעיל את חוויית אישור הפניה החדשה, אתה יכול להגדיר מי יוצר את הרשומה - מוכר או אוטומטי - מתי הליד מוסמך.

• בחר מוכר אם אתה רוצה שהמוכרים יחליטו אם ליצור רשומה, להשתמש ברשומה קיימת או לא ליצור רשומה כלל.

• בחר אוטומטי אם ברצונך שהמערכת תיצור את הרשומה באופן אוטומטי. מוכרים יכולים לעיין ברשומות שייווצרו באופן אוטומטי.

בכל מקרה, אם יש רשומה תואמת במערכת, כללי זיהוי כפילויות מוחלים כדי למנוע יצירת רשומות כפולות. מוכרים יכולים לבחור להשתמש ברשומה הקיימת או ליצור רשומה חדשה. למידע נוסף על כללים המשמשים לזיהוי כפילויות, ראה ניהול לידים כפולים.

התאם אישית את חוויית יצירת הזדמנויות עבור לידים מוסמכים

האפשרויות הבאות זמינות רק כאשר אתה בוחר ב מוכר ליצירת הזדמנות ב חוויה החדשה אישור הפניה:

• תחת טופס שינוי הזדמנות, בחר הוסף או הסר שדות כדי להתאים אישית את טופס ההזדמנות שייפתח כאשר הפניה מתאימה. טופס היצירה המהירה נפתח ב Power Apps לעריכה. ניתן להוסיף או להסיר שדות, לשנות את סדר השדות או לשנות את המאפיינים של שדות. למידע נוסף, ראה הוספה, העברה, הגדרה או מחיקה של עמודות בטופס.

• בחר תן למוכר ליצור עד 5 הזדמנויות מהפנייה חדשה שהוסמכה כדי לאפשר למוכרים ליצור הזדמנויות מרובות כאשר הפניה מתאימה. אפשרות זו שימושית כאשר ליד משויך למספר עסקאות. מוכרים יכולים ליצור עד חמש הזדמנויות מהפניה.

סכמו את ההובלה לאחר הסמכה

כאשר אתה מפעיל את ה חוויה החדשה אישור הפניה, אתה יכול לבחור לתת ל-Copilot לסכם את ההובלה לאחר הסמכה. בחר בתיבת הסימון מתחת לקטע אישור הפניה פרטים .

הערה

Copilot חייב להיות מופעל עבור הארגון שלך כדי להשתמש בתכונה זו.

כאשר אפשרות זו נבחרת, Copilot מסכם את ההפניה על ידי חילוץ מידע מפתח מהליד ויצירת סיכום כרטיס. הסיכום כרטיס כולל מידע מפתח כגון שם הליד, שם החברה, דוא"ל, מספר טלפון וכתובת, יחד עם קישורים לרשומות החשבון, איש הקשר וההזדמנות שנוצרו.

הגדרת החוויה באמצעות לקוח אינטרנט מדור קודם

אם לא משתמשים באפליקציית 'מרכז המכירות', תוכלו להגדיר את חווית אישור ההפניות באמצעות לקוח האינטרנט מדור קודם. עם זאת, אתה יכול להגדיר את החוויה מדור קודם באמצעות לקוח האינטרנט. חוויית אישור הפניה החדשה זמינה רק באפליקציית מרכז המכירות.

1. ביישום שלך, בחר בסמל הגדרות ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

   

   נפתח הדף ניהול עסקי.

2. בחר הגדרות>ניהול>הגדרות מערכת.

3. בחר בכרטיסיה מכירות.

4. תחת ניסיון אשר הפניה, הגדר יצירת חשבון, איש קשר והזדמנויות כברירת מחדל לאחר העשרת הפניה ל כן כדי ליצור באופן אוטומטי רשומות חשבונות, אנשי קשר והזדמנויות כאשר הפניה מתאימה. הגדר אותו ל No כדי לאפשר לאנשי מכירות לבחור אילו רשומות ליצור כאשר הפניה מתאימה.

מיפוי שדות לישויות אחרות

כאשר הפניה מאושרת, ערכים של חלק מהשדות מהפניות ממופים אוטומטית לשדות המתאימים בחשבונות, אנשי קשר והזדמנויות. כדי לדעת מדוע אינך יכול למחוק מיפוי שדות מחוץ לקופסה ולהחיל מיפוי שדות מותאמים אישית עבור אישור הפניה, ראה שאלות נפוצות זה.

שדות הממופים להזדמנות

שם שדה בהפניה	שם הגיוני בעופרת	שם שדה בהזדמנות	שם הגיוני בהזדמנות
נושא	נושא	נושא	name
איש קשר	הורהcontactid	איש קשר	parentcontactid
תיק לקוח	זיהוי הורים	תיק לקוח	parentaccountid

שדות הממופים לחשבון

שם שדה בהפניה	שם הגיוני בעופרת	שם שדה בתיק לקוח	שם הגיוני בחשבון
חברה	שם החברה	שם חשבון	name
‏‫אתר אינטרנט‬	אתר אינטרנט	‏‫אתר אינטרנט‬	אתר אינטרנט
Business Phone	טלפון1	מספר טלפון	כתובת1_טלפון1
רחוב 1	כתובת1_שורה1	כתובת 1: רחוב 1	כתובת1_שורה1
רחוב 2	כתובת1_שורה2	כתובת 1: רחוב 2	כתובת1_שורה2
רחוב 3	כתובת1_שורה3	כתובת 1: רחוב 3	כתובת1_שורה3
עיר	address1_city	כתובת 1: עיר	address1_city
מחוז	address1_stateorprovince	כתובת 1: מחוז	address1_stateorprovince
מיקוד	address1_postalcode	כתובת 1: מיקוד	address1_postalcode
מדינה/אזור	address1_country	כתובת 1: מדינה/אזור	address1_country

שדות הממופים לאיש קשר

שם שדה בהפניה	שם הגיוני בעופרת	שם שדה באיש קשר	שם הגיוני בקשר
שם פרטי	שם פרטי	שם פרטי	שם פרטי
שם משפחה	lastname	שם משפחה	lastname
תיאור תפקיד	תפקיד	תיאור תפקיד	תפקיד
Business Phone	טלפון1	מספר טלפון	טלפון מנהל
טלפון נייד	mobilephone	טלפון נייד	mobilephone
Email	emailaddress1	Email	emailaddress1
רחוב 1	כתובת1_שורה1	כתובת 1: רחוב 1	כתובת1_שורה1
רחוב 2	כתובת1_שורה2	כתובת 1: רחוב 2	כתובת1_שורה2
רחוב 3	כתובת1_שורה3	כתובת 1: רחוב 3	כתובת1_שורה3
עיר	address1_city	כתובת 1: עיר	address1_city
מחוז	address1_stateorprovince	כתובת 1: מחוז	address1_stateorprovince
מיקוד	address1_postalcode	כתובת 1: מיקוד	address1_postalcode
מדינה/אזור	address1_country	כתובת 1: מדינה/אזור	address1_country

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

אישור או המרה של הפניות
יצירה או עריכה של הפניות
שאלות נפוצות לגבי חוויית אישור הפניה
פתור בעיות באישור הפניה