ניקוד הפניות והזדמנויות
נצל את העוצמה של הבינה המלאכותית (AI) כדי לקבל תובנות לגבי העסקאות שהסיכוי לסגור אותן הוא הגבוה ביותר כדי שצוות המכירות יוכל לקבוע סדרי עדיפויות בצורה יעילה יותר.
הערה
ניקוד הפניות דורש מינימום של 40 הפניות שאושרו ו-40 הפניות שנפסלו, שכולן נוצרו בשנתיים האחרונות. ניקוד הזדמנויות דורש מינימום של 40 הזדמנויות שהחברה זכתה בהן ו-40 הזדמנויות שהחברה הפסידה, שכולן נוצרו בשנתיים האחרונות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
מבט כולל
ניקוד הפניות תחזיתי מאפשר לצוות המכירות לתעדף הפניות על סמך ניקוד ולהשיג שיעורים גבוהים יותר של אישורי הפניה.
ניקוד הזדמנויות תחזיתי מאפשר לצוות המכירות לתעדף הזדמנויות על סמך ניקוד ולהשיג שיעורי זכייה, סגירה או המרה גבוהים יותר.
אפשרויות רישוי
כאשר אתה מגדיר ניקוד הפניות והזדמנויות עם רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise, אתה מקבל 1500 רשומות שהוקצה להן ניקוד בחודש. אם אתה צריך לתת ניקוד ליותר מ-1500 רשומות המחוברות לרצף בחודש, שדרג ל- Dynamics 365 Sales Premium.
הגדרת ניקוד הפניות והזדמנויות
- בדף הגדרות מכירות בחר ניקוד הפניה + הזדמנות>הגדרה מהירה.
- כדי לאפשר ניקוד הפניות תחזיתי, בחר צור ופרסם במקטע ניקודי הפניות תחזיתיים.
- כדי לאפשר ניקוד הזדמנויות תחזיתי, בחר צור ופרסם במקטע ניקודי הזדמנויות תחזיתיים.
לאחר יצירת המודלים, הם מתפרסמים באופן אוטומטי. הרכיבים הגרפיים של ניקוד הפניות וניקוד הזדמנויות נוספים לטופס Sales Insights של רשומות ההפניות וההזדמנויות, בהתאמה.
הערה
כדי לחקור את הנושא של ניקוד תחזיתי בלי להשתמש בנתונים של החברה, אפשר לפרסם את מאיץ מכירות עם נתונים לדוגמה.
הגדרות מתקדמות
ייתכן שתרצה לשנות את התצורות של ניקוד ההפניות וההזדמנויות. למשל, ייתכן שתרצה לוודא שאימון המודל בוצע בתחומים הרלוונטיים ביותר לארגון שלך או להוסיף מודל נפרד לקו פעולה עסקי אחר.
לשם כך, בחר עבור אל הגדרות מתקדמות של ניקוד הפניות ועבור אל הגדרות מתקדמות של ניקוד הזדמנויות בחלונית הגדרה מהירה של ניקוד הפניות והזדמנויות. למידע על תצורות מתקדמות, עבור אל הגדרת ניקוד הפניות תחזיתי והגדרת ניקוד הזדמנות תחזיתי.
ניטור השימוש
בתור מנהל מערכת, אתה יכול לעקוב אחר מספר הרשומות של הפניות והזדמנויות שדורגו במשך שבעת החודשים האחרונים. הנתונים בלוח השימוש מתרעננים כל 24 שעות.
אם יש לך רישיון Sales Enterprise, אתה מקבל 1500 רשומות שנוקדו בחודש. האפליקציה מציגה סמל אזהרה אם השימוש חורג מהמגבלה החודשית. העבר את העכבר מעל הסמל כדי לראות את ההודעה. עליך לשדרג לרישיון Sales Premium כדי ליהנות מההטבות המלאות של הניקוד התחזיתי ללא הגבלה חודשית.
בדף תחילת העבודה עם מכירות דיגיטליות, תחת ניקוד הפניות והזדמנויות, בחר ניטור השימוש.
הלוח שימוש בניקוד תחזיתי מופיע עם המידע הבא:
ממוצע חודשי: המספר הממוצע של רשומות שקיבלו ניקוד במהלך ששת החודשים המלאים האחרונים
נוקדו החודש: המספר הכולל של רשומות שנוקדו עד כה בחודש הנוכחי. אם יש לך רישיון Sales Enterprise, סמל אזהרה מציין אם חרגת מהמגבלה החודשית.
שימוש לאורך זמן: השימוש החודשי בניקוד התחזיתי בפורמט גרפי של ששת החודשים האחרונים. אם יש לך רישיון Sales Enterprise, סמל אזהרה מציין אם חרגת מהמגבלה החודשית.
המגבלה החודשית מוצגת עם קו כחול בגרף. אם יש חריגה מהמגבלה בחודש, מספר הרשומות העולה על 1,500 מוצג באדום.
כברירת מחדל, השימוש בניקוד של הפניות והזדמנויות (אם שתיהן מופעלות), מוצג בגרף. כדי להציג את השימוש רק עבור הפניות או רק עבור הזדמנויות, בחר הכול ולאחר מכן בחר את המסנן הרצוי.
בטל את ניקוד הפניות והזדמנויות
בלוח הגדרה מהירה של ניקוד הפניות והזדמנויות בחר עבור אל הגדרות מתקדמות של ניקוד הפניות או עבור אל הגדרות מתקדמות של ניקוד הזדמנויות.
בדף ניקוד הפניות תחזיתי או בדף ניקוד הזדמנויות תחזיתי בחר מחק מודל.
כשתתבקש לאשר, בחר מחק.
הוסף רכיבים גרפיים של הגדרת ניקוד הפניות והזדמנויות לטופס מותאם אישית
כברירת מחדל, רכיבים גרפיים של הגדרת ניקוד הפניות והזדמנויות זמינים רק בטופס Sales Insights מוכן לשימוש. אם אתה משתמש בטופס מותאם אישית עבור הפניות והזדמנויות, אתה יכול להוסיף אליו את הרכיבים הגרפיים של ניקוד. למידע נוסף, עבור אל הוסף את הרכיב הגרפי של ניקוד ההפניות לטופס והוסף את הרכיב הגרפי של ניקוד ההזדמנויות לטופס.
מידע קשור
מאיץ המכירות
Microsoft Teams שיתוף פעולה
Microsoft Teams שיחות עם בינת שיחות