הפעל את זיהוי ההפניות הכפולות

אפשר זיהוי של הפניות כפולות כדי לעזור למוכרים לזהות ולטפל בהפניות כפולות פוטנציאליות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מהו זיהוי כפילויות?

היכולת 'זיהוי כפילויות' עוזרת למוכרים לבדוק אם יש הפניות כפולות פוטנציאליות באפליקציה. כאשר יכולת זו מופעלת, מודל ה-AI משתמש בכללים הבאים כדי לזהות כפילויות:

• אותה כתובת דואר אלקטרוני
• אותו מספר טלפון
• שם הפניה ושם חברה דומים
• שם הפניה דומה ואותו תחום דואר אלקטרוני

בנוסף, מוכרים יכולים להשוות ולהסיר את ההפניות הכפולות בארגון. מידע נוסף: ניהול הפניות כפולות

הערה

• אם התכונה 'זיהוי כפילויות' של Microsoft Power Platform מופעלת בארגונך, תופיע הודעה כפי שמוצג בתמונה הבאה:
• כדי לדעת מה ההבדל בין תכונות זיהוי כפילויות של Microsoft Power Platform לבין אלו של Sales, ראה מה ההבדל בין זיהוי כפילויות ב- Microsoft Power Platform לבין זיהוי כפילויות של הפניות של Dynamics 365 Sales?
• לחוויה מיטבית של זיהוי הפניות כפולות ב- Dynamics 365 Sales, השבת את זיהוי הפניות כפולות ב- Microsoft Power Platform. למידע נוסף הפעלה או ביטול של כללים לזיהוי כפילויות עבור הארגון כולו

הפעלת תכונת זיהוי כפילויות

1. ביישום 'מרכז המכירות', בפינה הימנית התחתונה, בחר שינוי אזור>הגדרות אפליקציה.

2. במפת האתר, בחר שיפור נתונים>זיהוי כפילויות.

   

3. בלחצן הדו-מצבי בחר במצב הפעלת כללים.

   

מתקשים בזיהוי הפניות כפולות?

אם התכונה של זיהוי כפילויות לא עובדת, בצע את הצעדים הבאים:

1. כבה את התכונה.
2. ודא שהדרישות הבאות מתקיימות:
   • הפיכת חיפוש Dataverse לזמין
   • הפוך לזמינים את השדות הנדרשים עבור הפניות
   • הפעל את התהליכים הנדרשים
   • ספק הרשאות קריאה לתהליך
3. הפעל את התכונה.

הפוך את חיפוש Dataverse לזמין

חיפוש Dataverse אינו זמין בארגון שלך. מודל ה-AI לזיהוי הפניות כפולות משתמש בחיפוש Dataverse לקבלת תוצאות טובות יותר. מידע נוסף: הגדרת חיפוש Dataverse עבור הסביבה שלך

הפוך לזמינים את השדות הנדרשים עבור הפניות

השדות הבאים מופעלים בתצוגה חיפוש מהיר של כל ההפניות עבור הפניות, מתחת למקטע חיפוש לפי:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

הערה

אם השדות האלה כבר מופעלים, הסר והוסף אותם בחזרה.

עבור אל חיפוש מהיר של כל ההפניות ובצע את השלבים הבאים:

1. היכנס אל Power Apps.

2. בחר סביבה

   הערה

   מומלץ ליצור טבלאות בתוך פתרון מותאם אישית. למידע נוסף: פתרון (מילון מונחים)

3. הרחב את Dataverse, בחר טבלאות, עבור אל הכרטיסיה הכל ובחר בטבלה הפניות.

4. בדף הטבלה הפניות, מתחת למקטע חוויות נתונים, בחר צפיות. בשימוש בפתרון מותאם אישית, פתח את הפתרון, פתח את הטבלה ולאחר מכן בחר את האזור תצוגות.

5. בדף תצוגות בחר את התצוגה חיפוש מהיר של כל ההפניות.

הפעל את התהליכים הנדרשים

ודא שהתהליכים הבאים נמצאים במצב פעיל:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

כדי לעבור אל הדף תהליכים, בצע את השלבים הבאים:

1. ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות>הגדרות מתקדמות.
2. בדף הגדרות מתקדמות, בחר הגדרות>מרכז התהליכים>פתרונות.

ספק הרשאות קריאה לתהליך

לתפקידי האבטחה שמשתמשים בתכונה יש לפחות הרשאת קריאה עבור תהליך במקטע התאמה אישית.
מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

הפניכך זיהוי הפניות כפולות לזמין עבור טפוסים מותאמים אישית
ניהול הפניות כפולות