הגדר טבלאות ליצירה מהירה של רשומות ופעילויות
האפליקציה Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים תומכת ביצירה מהירה של רשומות ופעילויות. בתור מנהל מערכת, אתה יכול לקבוע אילו רשומות ופעילויות זמינות ליצירה מהירה ואילו שדות זמינים בטופס היצירה המהירה.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הפעל טבלה או פעילות ליצירה מהירה
לטבלה או לפעילות צריכים להיות המאפיינים הבאים שיהיו זמינים ברשימת היצירה המהירה:
- מופעל ליצירה מהירה ונראה באפליקציה למכשירים ניידים
- כולל טופס תצוגה מהירה
מופעל ליצירה מהירה ונראה באפליקציה למכשירים ניידים
כדי שהטבלה או הפעילות יהיו זמינים ליצירה מהירה וגלויה באפליקציה למכשירים ניידים, יש לוודא שהמאפיינים הבאים נבחרים בטבלה או כמטה-נתונים של פעילות:
- אפשר יצירה מהירה
- הפוך לזמין עבור מהדורת Express לטלפונים
כאשר אתה בוחר תיבות הסימון, מוגדרים מאפייני המטה-נתונים הבאים:
- IsQuickCreateEnabled מוגדר true
- IsVisibleInMobile מוגדר true
כולל טופס תצוגה מהירה
יצירה מהירה מופעלת רק עבור טבלה או פעילות הכוללת טופס תצוגה מהירה. מידע נוסף: יצירת טופס תצוגה מהירה
קבע אילו שדות יוצגו בטופס היצירה המהירה
שדות מתקבלים כנתון מצטבר של הדברים הבאים:
- שדות מטופס התצוגה המהירה הראשי של הטבלה או הפעילות
- שדות שהם ApplicationRequired (ראה RequiredLevel)
סוגי שדות נתמכים
נכון לעכשיו, יצירה מהירה תומכת בסוגי השדות הבאים:
- String
- תאריך ושעה
- Money
- מספר שלם
- Picklist
- בדיקת מידע
- לקוח
- תזכיר
- טקסט כללי
מידע קשור
שימוש בפליקציה Dynamics 365 Sales (Preview)
למד את היסודות