כיצד בעלי עניין וחברים בצוותי מכירות עוקבים אחר הזדמנויות?

כאשר אתה עובד על הזדמנות, עליך לעקוב אחר בעלי העניין וגם אחר חברי הצוות שעובדים איתך על ההזדמנות. רשת המשנה של בעלי העניין וצוות המכירות בטופס 'הזדמנות' המוכן לשימוש מאפשרת לך לעשות זאת.

רשת משנה של בעלי עניין

רשת המשנה 'בעלי עניין ' משתמשת בחיבורים כדי לשייך רשומות אנשי קשר כבעלי עניין להזדמנות. מידע נוסף: הוספת תפקיד חיבור כדי לקשר שורות זו לזו.

באפשרותך להוסיף איש קשר כבעל עניין להזדמנות על-ידי בחירת חיבור חדש ברשת המשנה. פעולה זו יוצרת רשומת חיבור בין ההזדמנות לאיש הקשר באמצעות תפקיד החיבור של בעל עניין. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של תפקידי חיבור. באפשרותך לשנות את תפקיד החיבור לכל תפקיד חיבור רלוונטי אחר של בעלי עניין על-ידי פתיחת הרשומה ושינוי השדה כתפקיד זה ברשומת החיבור. תפקידי חיבור מוכנים לשימוש אחרים המוגדרים תחת קטגוריית תפקיד חיבור בעלי עניין הם אלוף, מקבל החלטות, משתמש קצה, קונה כלכלי, משפיע וקונה טכני.

הערה

רשת המשנה בעלי עניין בטופס הזדמנות מציגה רק חיבורים בעלי קטגוריית תפקיד חיבור של בעל עניין.

רשת משנה של צוות מכירות

באפשרותך להוסיף משתמשים קיימים כחברי צוות מכירות באמצעות רשת המשנה של צוות המכירות . רשת המשנה של צוות המכירות משתמשת גם בחיבורים כדי לשייך משתמשים להזדמנות בתפקידים שונים של חברי מכירות. בדומה להוספת בעל עניין, באפשרותך להוסיף משתמש קיים כחבר בצוות המכירות באמצעות חיבור חדש. באפשרותך לשנות את תפקיד החיבור לכל תפקיד חיבור רלוונטי אחר של צוות המכירות על-ידי פתיחת הרשומה ושינוי השדה כתפקיד זה ברשומת החיבור. תפקידי חיבור מוכנים לשימוש אחרים המוגדרים תחת קטגוריית התפקיד חיבור לצוות מכירות הם מומחה מסירה, מנהל תיקי לקוחות, מנהל אזור, מומחה שירות, מומחה בתעשייה ומומחה מכירות טכני.

הערה

רשת המשנה של צוות המכירות מציגה רק חיבורים שיש להם קטגוריית תפקיד חיבור של צוות המכירות.

Dynamics 365 Sales משתמש בתבנית צוות גישה למכירות הזדמנות כדי לספק גישה לרשומת ההזדמנות לכל המשתמשים המחוברים תחת קטגוריית התפקיד חיבור לצוות מכירות . איש מכירות שייתכן שאין לו גישה לרשומת הזדמנות נתונה על-ידי הרשאות תפקיד האבטחה שהוקצו לו עדיין יכול לקבל גישה כאשר הוא מתווסף כחבר צוות מכירות מרשת משנה זו. זה מאפשר למשתמשים חברי צוות המכירות לגשת לרשומת ההזדמנות ולעבוד איתה ב- Dynamics 365 על בסיס כל רשומה. באופן דומה, כאשר חבר צוות מכירות קיים נמחק מרשת המשנה, הגישה לרשומת ההזדמנות שהוענקה באמצעות תבנית צוות הגישה מוסרת גם היא. מידע נוסף: שיתוף רשומות באמצעות צוות Access

מידע קשור

יצירה או עריכה של הזדמנויות