הפעלה או כיבוי של כרטיסי תובנות
תוכל לבחור אילו כרטיסי התובנות תרצה לראות או להסתיר.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הפעלה או כיבוי של כרטיס
הערה
אתה יכול לעקוף את הגדרת מנהל המערכת עבור כרטיסים מסוימים, כגון אין פעילות עם רשומה, שם תוכל להציג את הכרטיס כאשר יש פעילות למספר הימים שנקבע ברשומה. הגדרה זו תחול רק עבורך.
באפליקציה מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות אישיות>תובנות.
במקטע סטודיו המסייעים, בחר כרטיסי תובנה.
הדף נהל כרטיסי תובנות נפתח עם רשימת כרטיסי התובנות כשהם ממוינים לפי סטטוס ועדיפות.
כדי להפעיל כרטיס
בחר כרטיס כבוי ואז בחר הפעל כרטיסים.
לחלופין, אתה יכול לבחור אפשרויות נוספות בכרטיס ולאחר מכן לבחור הפעל את הכרטיס.
הערה
אתה יכול לבחור מספר כרטיסים שכרגע מושבתים, ולהפעיל אותם ביחד.
כדי להשבית כרטיס
בחר כרטיס מופעל ובחר השבת כרטיסים. הכרטיס כבר לא יוצג עבורך.
לחלופין, אתה יכול לבחור אפשרויות נוספות בכרטיס ולאחר מכן לבחור השבת את הכרטיס.
הערה
אתה יכול לבחור מספר כרטיסים שכרגע מופעלים, ולהשבית אותם ביחד.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות
התייחסות לכרטיסי תובנות