הוסף הערות פרטיות

הוסף הערות לעצמך שיעזרו לך להתכונן לפגישה הקרובה, לזכור פרטים על מערכת היחסים שלך עם לקוח וכן הלאה.

1. פתח את חלונית Copilot למכירות.

2. בכרטיס אנשי קשר, בחר באיש הקשר שאליו ברצונך להוסיף הערות.

3. הזן את ההערות שלך לגבי איש הקשר בכרטיס הערות פרטיות.

   

4. בחר בכל מקום מחוץ לכרטיס הערות פרטיות כדי לשמור את ההערה.