ההרשאות הנדרשות עבור התאמה אישית ב- Dataverse

משתמשי יישום יכולים להתאים אישית את המערכת ואף לשתף חלק מההתאמות האישיות שלהם עם אחרים, אך רק משתמשים בעלי ההרשאות המתאימות יכולים להחיל שינויים עבור כל אחד.

הערה

סעיף זה מבוסס על ההנחה שאתה יודע כיצד לעבוד עם תפקידי אבטחה. למידע נוסף על עבודה עם תפקידי אבטחה, ראה תפקידי אבטחה והרשאות.

תפקידי אבטחה של מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת

כל מי שמבצע התאמה אישית יקבל את תפקיד האבטחה מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת המשויכים לחשבון שלהם. תפקידי אבטחה אלה מעניקים לך את ההרשאות הדרושות כדי לבצע התאמה אישית ב- Microsoft Dataverse.

מנהל מערכת	אחראי על התאמה אישית של המערכת
בעל הרשאה מלאה לבצע התאמה אישית של המערכת	בעל הרשאה מלאה לבצע התאמה אישית של המערכת
יכול להציג את כל הנתונים במערכת	יכול להציג את כל הטבלאות המותאמות אישית במערכת אך להציג רק שורות (רשומות) בטבלאות של תיק לקוח, איש קשר ופעילות שהוא יוצר

ההבדל בין תפקידי האבטחה 'מנהל מערכת' ו'אחראי על התאמה אישית של המערכת' הוא שלמנהל המערכת יש הרשאות קריאה עבור מרבית הרשומות במערכת והוא יכול לראות הכל. הקצה את תפקיד 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' למישהו שצריך לבצע משימות התאמה אישית ויש לו גישה לכל הטבלאות המותאמות אישית אבל יש לו גישה רק לשורות של תיק לקוח, איש קשר ופעילות (רשומות) שהוא יוצר. עם זאת, בדיקות הן חלק חשוב מהתאמה אישית של המערכת. אם מי שאחראי על התאמה אישית של המערכת יכול לראות את כל הנתונים, הוא יצטרך ליצור שורות (רשומות) כדי לבדוק את ההתאמות האישיות שלו. כברירת מחדל, למבצעי התאמה אישית של המערכת יש גישה מלאה לטבלאות מותאמות אישית. אם ברצונך לכלול אותן מגבלות קיימות עבור טבלאות מערכת, תצטרך להתאים את תפקיד האבטחה 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' לרמת הגישה משתמש ולא ארגון עבור טבלאות מותאמות אישית.

הקצאה של משימות התאמה אישית

ייתכן שתרצה להקצות משימות מסוימות לאנשים מהימנים כך שהם יוכלו להחיל את השינויים הדרושים להם. זכור כי כל אדם יכול להיות בעל תפקידי אבטחה מרובים המשויכים לחשבון המשתמש וכי ההרשאות וזכויות הגישה שניתנו על-ידי תפקידי אבטחה מבוססות על רמת ההרשאות הכי פחות מגבילה.

משמעות הדבר היא כי באפשרותך לתת את תפקיד האבטחה 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' למישהו שכבר יש לו תפקיד אבטחה אחר, אולי מנהל מכירות. פעולה זו מאפשרת להם להתאים אישית את המערכת בנוסף להרשאות אחרות שכבר יש להם. אין צורך לערוך את תפקיד האבטחה שהוא כבר קבל, ותוכל להסיר את תפקיד האבטחה 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' מחשבון המשתמש של אותו אדם, בכל עת.

בדיקת התאמות אישיות ללא הרשאות התאמה אישית

מומלץ תמיד לבדוק התאמות אישיות שבצעת עם חשבון משתמש שאינו בעל הרשאות התאמה אישית. בדרך זו תוכל לוודא שאנשים ללא תפקידי האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' יכולים להשתמש בהתאמות האישיות שלך. כדי לעשות זאת בצורה יעילה, דרושה לך גישה לשני חשבונות משתמשים: חשבון אחד עם תפקיד האבטחה מנהל מערכת, והשני בעל תפקידי האבטחה המייצגים את האנשים שישתמשו בהתאמות האישיות.

חשוב

אל תנסה להסיר את תפקיד האבטחה של מנהל המערכת שלך אם יש לך חשבון משתמש אחד בלבד. המערכת תזהיר אותך אם תנסה, אך אם תמשיך ייתכן שלא תוכל להחזיר אותו. רוב תפקידי האבטחה לא מאפשרים עריכת תפקידי אבטחה של המשתמשים.

השלבים הבאים

הכרת רכיבים של יישום מונחה דגמים