עריכת רשומות קיימות של אתר SharePoint
אחסן מסמכים הקשורים לרשומות שלך בתיקיות SharePoint ונהל תיקיות ומסמכים מתוך יישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation). שילוב של ניהול מסמכים ביישומי SharePoint עם יישומי Customer Engagement מקל עליך לגשת למסמכים המשויכים לרשומות שלך ולשתף אותם.
טיפ
אם אתה משתמש ב- CRM 2013 SP1 או בגירסה עדכנית יותר, תוכל ליהנות מהיתרונות של שילוב SharePoint מבוסס-שרת בין יישומי Customer Engagement לבין SharePoint Online. שילוב של SharePoint מבוסס-שרת מספק חוויה מקיפה של ניהול מסמכים התואמת למראה ולתחושה של יישומי Customer Engagement.
באפשרותך להשתמש בשילוב SharePoint מבוסס-שרת עבור פריסת SharePoint מקומית והיברידית. לקבלת מידע אודות הגדרת שילוב SharePoint מבוסס שרת באמצעות אשף, ראה הגדרת שילוב SharePoint עם
אם כבר הגדרת ניהול מסמכים של SharePoint, וברצונך לערוך את הרשומות באתר שלך, השתמש בהליך הבא.
עריכה של רשומות אתר
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Microsoft Dynamics 365.
בדוק את תפקיד האבטחה שלך
בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.
במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
בחר הגדרות>שילוב>הגדרות ניהול מסמכים.
בחר SharePointאתרים.
בחר את רשומת האתר שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר ערוך.
שנה אחת מההגדרות הבאות:
שם. הוספה או שינוי של שם האתר...
בעלים. כברירת מחדל, האדם שיצר את האתר רשום כבעלים של רשומת האתר.
תיאור. הוספה או שינוי של תיאור האתר. לדוגמה, ציין אילו מסמכים מכיל האתר.
סוג כתובת URL. ציין אם ברצונך להוסיף כתובת URL מוחלטת (מלאה) או יחסית עבור האתר.
כתובת URL מוחלטת. כדי להפנות רשומת אתר זו לאוסף אתרים או אתר ב- SharePoint, ציין את כתובת ה- URL המלאה של אוסף האתרים או האתר. באפשרותך להשתמש ברשומה זו כאתר אב ליצירת רשומות אתר אחרות עם כתובות URL יחסיות עבור אתרים בתוך אוסף האתרים, או אתרים באותו אתר SharePoint.
כתובת URL יחסית. השתמש באפשרות זו כאשר יש לך לפחות רשומת אתר אחת המצביעה על אוסף אתרים ב- SharePoint. בתיבה אתר אב, בחר ברשומה של אתר קיים. אם רשומת האתר שבחרת כאתר אב מצביעה על אוסף אתרים ב- SharePoint, ציין את השם של אתר קיים בתיבה השניה. אם רשומת האתר שבחרת כאתר אב מצביעה על אתר ב- SharePoint, ציין את השם של אתר כפוף קיים ב- SharePoint.
בחר Save.
בחר באפשרות שמור וסגור.
הערה
כדי להפעיל או לבטל הפעלה של רשומת אתר, בדף 'אתרי SharePoint, בחר את רשומת האתר ולאחר מכן בקבוצה רשומות, בחר הפעל או בטל הפעלה.