הכרטיסיה 'מטרות' ב'הגדרות מערכת'
הגדר את משך הזמן ואת התדירות של הסיכום האוטומטי של מטרות. הגדרות אלה משפיעות רק על הטיפול האוטומטי בכל היעדים שהוגדרו ביישומי מעורבות לקוחות (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation). ניתן תמיד לבצע סיכום ידני עבור כל מטרה בכל עת.
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.
בדוק את תפקיד האבטחה שלך
בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.
אם אתה משתמש ביישום אינטרנט Sales, עבור אל הגדרות>ניהול>הגדרות מערכת, ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה מטרות.
לחלופין
אם אתה משתמש באפליקציית מרכז המכירות, בחר בסמל מפת האתר
, ולאחר מכן בחר שלוש נקודות 
, ולאחר מכן בחר הגדרות אפליקציה, ולאחר מכן בחר הגדרות יעדים.
| הגדרות | תיאור |
|---|---|
| הגדר את מועד התפוגה של הסיכום ואת תדירות הסיכום. | |
| מספר ימים לאחר תאריך הסיום של היעד כאשר הסיכום יפסיק | הגדר את מספר הימים אחרי תאריך הסיום של מטרה כדי שיישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365 יפסיקו לכלול מטרה בסיכום. ברירת מחדל: 30 יום. |
| תדירות מופע חוזר של סיכום | הגדר את מספר השעות בין כל סיכום מטרות. ברירת מחדל: 24 מגבלות: מוכרח להיות גדול או שווה ל- 24 שעות |