הכרטיסיה 'מכירות' ב'הגדרות מערכת'

השתמש בהגדרות בדף זה כדי לקבוע הגדרות ברמת מערכת עבור אזור המכירות של יישומי Customer Engagement‏ (Dynamics 365 Sales‏, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,‏ Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation).

1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.

   בדוק את תפקיד האבטחה שלך

   • בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.

2. אם אתה משתמש ביישום אינטרנט Sales, עבור אל הגדרות>ניהול>הגדרות מערכת, ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה מכירות.

   לחלופין

   אם אתה משתמש באפליקציית מרכז המכירות, בחר בסמל מפת האתר , לאחר מכן בחר שלוש נקודות , ולאחר מכן בחר הגדרות אפליקציה, ולאחר מכן בחר הגדרות קטלוג מוצר.

הגדרות	תיאור‬‏‫‬
בחר אם יש ליצור מוצרים במצב פעיל
צור מוצרים במצב פעיל	כדי להגדיר את המוצרים למצב פעיל כברירת מחדל לאחר היצירה, לחץ על כן. אפשרות זו חלה רק על מוצרים שאין להם משפחת אב של מוצרים. ליצירת מוצרים במצב טיוטה, לחץ על לא.
קבע אם יש לבחור את מחירון ברירת המחדל עבור הזדמנות באמצעות כלל מוכלל
אפשר בחירה של מחירון ברירת מחדל עבור הזדמנות באמצעות כלל מוכלל	לחץ על כן אם ברצונך שמחירון ברירת המחדל יהיה מסומן עבור הזדמנות בהתבסס על הכלל המובנה (בהתאם למחירוני ברירת המחדל שהוגדרו עבור אזורים). אחרת, לחץ על לא.
הגדרת מספר המוצרים המרבי בחבילה
מספר המוצרים המרבי בחבילה	הקלד את המספר המרבי של מוצרים שחבילה יכולה לכלול.
הגדרת העדפה של חישוב תמחור
השתמש בחישובים של תמחור מערכת	לחץ על כן כדי להשתמש בחישובי התמחור של יישומי Customer Engagement. כדי להשתמש בתמחור מותאם אישית באמצעות תוסף plug-in, לחץ על לא. כשההגדרה היא לא, ברירת המחדל של חישובי התמחור לא תבוצע על רשומות של הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה וחשבונית.
בחר אם מוחלת הנחה בתור שורה או לפי יחידה
שיטת חישוב הנחה	בחר ליחידה אם ברצונך מנגנון תמחור שיחשב את ההנחה בהתבסס על המחירים ליחידה במקום פריט שורה. כברירת מחדל, החישובים מבוצעים על בסיס פריט שורה. *עיין בטבלה הבאה שמציגה את ההבדל בין שני החישובים.
הגדרת מספר המאפיינים המרבי המותר עבור מוצר או חבילה
מספר המאפיינים המרבי המותר עבור מוצר או חבילה.	הקלד את המספר המרבי של מאפיינים (מפרט) שמוצר יכול לכלול. מאפייני המוצר יתווספו לרשומה של משפחת מוצרים, וכל מוצרי הצאצא והחבילות שבמשפחת המוצרים יורשים את המאפיינים שנוספו למשפחת המוצרים של האב. המספר שצוין בהגדרה זו חל רק בעת פרסום מוצר או חבילה עם המאפיינים המשויכים.

*טבלה: הבדל בין חישובים

שיטת הנחה	מוצר	מחיר ליחידה	כמות	הנחה	סכום
פריט שורה	מוצר 1	100	11	10	(100*11)-10=1090
ליחידה	מוצר 2	100	11	10	(100-10)*11=990

למידע נוסף

הגדרת קטלוג מוצרים: סיור
הגדרת תמחור מוצרים עם מחירונים ופריטי מחירונים
הגדרת רשימת הנחות
הגדרת חבילות מוצרים כדי למכור מספר פריטים יחד
השתמש במאפיינים לתיאור מוצר
מדריך למנהל מכירות ולמנהל מערכת