त्वरित दृश्य फ़ॉर्म अनुकूलित करें

आप संबंधित निकायों और त्वरित दृश्य प्रपत्रों पर नेविगेट करके अनुभाग में त्वरित दृश्य प्रपत्र को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. निम्नलिखित कुछ प्रासंगिक निकाय हैं.

Card	इकाई	त्वरित दृश्य फ़ॉर्म
ग्राहक प्रोफ़ाइल	खाता > प्रपत्र	ग्राहक प्रोफ़ाइल
ग्राहक प्रोफ़ाइल	संपर्क > प्रपत्र	ग्राहक प्रोफ़ाइल
स्नैपशॉट जारी करें	मामला > प्रपत्र	स्नैपशॉट जारी करें
हाल ही के मामले	खाता > प्रपत्र	ग्राहक के लिए मामले
हाल ही के मामले	संपर्क > प्रपत्र	ग्राहक के लिए मामले

निम्न प्रक्रिया दिखाती है कि खाते निकाय के ग्राहक प्रोफ़ाइल त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को कैसे संशोधित करें. यह प्रक्रिया उन अन्य प्रपत्रों के लिए समान है, जो पूर्ववर्ती तालिका में सूचीबद्ध हैं.

1. Dynamics 365 आवृत्ति में साइन इन करें.

2. सेटिंग>अनुकूलन>सिस्टम अनुकूलित करें पर जाएँ.

3. घटक>निकाय>खाता विस्तृत करें और प्रपत्र चुनें.

4. वह ग्राहक प्रोफ़ाइल चुनें, जो त्वरित दृश्य फ़ॉर्म प्रकार की है.

5. प्रपत्र में, वह अनुभाग चुनें, जिसे आप अनुकूलित करना चाहते हैं, जैसे एक फ़ील्ड चुनें और उसके बाद फ़ील्ड एक्सप्लोरर फलक में, उस फ़ील्ड पर डबल-क्लिक करें, जिसे आप प्रपत्र में जोड़ना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, फ़ील्ड एक्सप्लोरर फलक में पता 1: पता प्रकार पर डबल-क्लिक करें. फ़ील्ड अनुभाग में जोड़ी जाती है.

6. सहेजें चुनें और उसके बाद प्रकाशित करें चुनें.

टिप

त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को संपादित करने के लिए, त्वरित दृश्य फ़ॉर्म संपादित करें देखें

भी देखें

ओमनीचैनल सिस्टम अनुकूलक
सक्रिय वार्तालाप फ़ॉर्म को अनुकूलित करें