एजेंट की उत्पादकता में सुधार करने के लिए मैक्रोज़ कॉन्फ़िगर करें
नोट
सुविधा उपलब्धता जानकारी निम्नानुसार है।
| Dynamics 365 संपर्क केंद्र—एम्बेडेड | Dynamics 365 संपर्क केंद्र—स्टैंडअलोन | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | हां | हां |
उद्योग में, एजेंटों को सरल कार्य करने के लिए अक्सर क्लिक करना पड़ता है, जैसे कि फॉर्म खोलना, भरना और उसे सेव करना, तथा कई दोहरावदार और नीरस कार्य, जैसे कि ग्राहक का अभिवादन करना और उसका सत्यापन करना, पावती मेल भेजना और नोट्स लेना। जब एजेंट विभिन्न कार्यों में डेटा को कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो ये क्लिक और दोहराए जाने वाले कार्य मानवीय त्रुटियों को जन्म दे सकते हैं।
मैक्रोज़ क्रमिक क्रियाओं का एक समूह है जो उपयोगकर्ता करता है। वे उपयोगकर्ताओं को तेजी से और प्रक्रिया-अनुपालन तरीके से दैनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम बनाते हैं. आप सत्र के लिए विशिष्ट संदर्भ मापदंडों के आधार पर विभिन्न सत्रों के साथ मैक्रोस का पुन: उपयोग कर सकते हैं.
पूर्वावश्यकताएँ
सुनिश्चित करें कि आपके पास मैक्रोज़ डिज़ाइन करने के लिए उत्पादकता उपकरण व्यवस्थापक या सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका है.
सुनिश्चित करें कि एजेंटों और पर्यवेक्षकों को उत्पादकता उपकरण उपयोगकर्ता या सुरक्षा भूमिका असाइन किया गया है।
अधिक जानकारी: भूमिकाएँ निर्दिष्ट करें और उपयोगकर्ताओं को सक्षम करें
मैक्रोज़ बनाएं
Customer Service व्यवस्थापन केंद्र में मैक्रो बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- उत्पादकता में एजेंट अनुभव पर जाएं.
- मैक्रोज़ के लिए प्रबंधित करें का चयन करें.
- नया चुनें.
- मैक्रो पृष्ठ में, मैक्रो के लिए नाम और विवरण निर्दिष्ट करें.
सुनिश्चित करें कि आप किसी भी मैक्रो का निर्माण हमेशा मैक्रो निष्पादन आरंभ करें चरण से आरंभ करें.
ट्रिगर मैक्रोज़
निम्नलिखित क्रियाएं मैक्रो को ट्रिगर कर सकती हैं:
पूर्वनिर्धारित स्वचालन क्रियाएँ
मैक्रोज़ बनाने के लिए आप निम्नलिखित पूर्वनिर्धारित स्वचालन क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं:
उत्पादकता स्वचालन: मॉडल-चालित ऐप संचालन करने के लिए क्रियाएँ प्रदान करता है. आप निम्नलिखित कार्यों को स्वचालित करने के लिए इन क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं:
रिकॉर्ड खोलें और अपडेट करें
खुले विचार
मामलों का समाधान करें
खोज ज्ञान आधार
क्लोन रिकॉर्ड
फोकस को दूसरे पर सेट करें एजेंट स्क्रिप्ट
ईमेल टेम्पलेट खोलें
स्वचालित रूप से फॉर्म फ़ील्ड भरें
सत्र संदर्भ में चर और मान सेट करें और पुनर्प्राप्त करें
सत्र कनेक्टर: सत्र-संबंधित संचालन करने के लिए क्रियाएँ प्रदान करता है। आप इन क्रियाओं का उपयोग किसी टैब की आईडी प्राप्त करने, टैब को रीफ्रेश करने, टैब आईडी पास करने, टैब आईडी के आधार पर टैब पर फ़ोकस सेट करने, टैब टेम्पलेट खोलने और सत्र संदर्भ को रीफ्रेश करने के लिए कर सकते हैं।
ओमनीचैनल कनेक्टर: Customer Service के लिए ओमनीचैनल–संबंधित ऑपरेशन करने के लिए क्रियाएँ प्रदान करता है। ओमनीचैनल कनेक्टर मैक्रोज़ आपको वार्तालापों से रिकॉर्ड लिंक और अनलिंक करने की अनुमति देते हैं।
प्रवाह कनेक्टर: आपको प्रवाह को ट्रिगर करने की अनुमति देता है. Power Automate
सत्र संदर्भ चर को मैक्रोज़ में पास करें
मैक्रो में, आप ग्राहक नाम या ग्राहक आईडी जैसे गतिशील मानों को मैक्रो में पैरामीटर के रूप में पास कर सकते हैं। जानकारी सत्र संदर्भ में कुंजीमान जोड़ी के रूप में संग्रहीत की जाती है। सत्र संदर्भ चर को a slug के नाम से भी जाना जाता है।
जब कोई एजेंट सत्र में कोई मामला, वार्तालाप या कोई अन्य टैब खोलता है, तो सत्र संदर्भ निम्नानुसार पॉप्युलेट होता है:
केस: केस सत्र का एंकर टैब या पहला टैब है. सत्र संदर्भ को केस रिकॉर्ड से विशेषताओं और मानों के साथ पॉप्युलेट किया जाता है और ब्राउज़र मेमोरी में संग्रहीत किया जाता है। केस रिकॉर्ड से भरे गए सत्र संदर्भ चर के उदाहरण इस प्रकार हैं:
${anchor.incidentid}: 6194b723-7e5f-eb11-a812-000d3a1a658a
${anchor.ticketnumber}: सीएएस-47732-V4V6K6
${anchor.title}: जल आपूर्ति में खनिज का जमाव
${anchor.createdon}: 2022-12-14T23:03:24Z
${anchor.prioritycode}: 2
${anchor.prioritycode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}: सामान्य
${anchor._customerid_value}: f5973462-768e-eb11-b1ac-000d3ae92b46
${anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}: संपर्क
${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}: क्लाउडिया माज़ांतीनोट
सत्र संदर्भ केवल एंकर टैब के मानों से भरा जाता है।
आप oData क्वेरी का उपयोग करके संबंधित रिकॉर्ड से भी मान प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी मामले पर ग्राहक रिकॉर्ड से ईमेल पता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित oData क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं: ${$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{anchor._customerid_value}'} .
वार्तालाप: सत्र संदर्भ को चैनल प्रदाता से वार्तालाप विशेषताओं के साथ पॉप्युलेट किया जाता है और ब्राउज़र कैश में संग्रहीत किया जाता है। उदाहरण के लिए, आने वाली चैट वार्तालाप के लिए सत्र संदर्भ चर निम्नानुसार भरे जाते हैं:
${Email}: claudiamazzanti@crmdemo.dynamics.com${LiveWorkItemId}: 57e4323e-a93f-4c30-b8e8-b075ab5d71cc
${customerEntityName}: संपर्क
${customerName}: क्लाउडिया माजंती
${customerRecordId}: f5973462-768e-eb11-b1ac-000d3ae92b46
${queueId}: 6b189e87-e09b-eb11-b1ac-000d3af4e3f9
${visitorLanguage}: en-us
आप oData क्वेरी का उपयोग करके संबंधित रिकॉर्ड से भी मान पुनर्प्राप्त कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप इस क्वेरी वाले मामले पर ग्राहक रिकॉर्ड से ईमेल पता पुनर्प्राप्त कर सकते हैं${$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{customerRecordId}'} .
अतिरिक्त टैब: समान सत्र के अतिरिक्त टैब में खुले रिकॉर्ड सत्र संदर्भ में उपयोग नहीं किए जाते हैं. हालाँकि, आप निम्नानुसार निकाय और निकाय रिकॉर्ड ID के नाम तक पहुँच सकते हैं:
${Session.CurrentTab.entityId}: 0e8642d7-c2ae-ea11-a812-000d3a1b14a2${Session.CurrentTab.entityName}: खाता निकाय ID के साथ, आप निम्न oData क्वेरी के माध्यम से रिकॉर्ड में अन्य मानों को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं${$odata.account.name.?$filter=accountid eq '{Session.CurrentTab.entityId}'}
अगले चरण
मैक्रोज़ बनाने के लिए उत्पादकता स्वचालन का उपयोग करें
मैक्रोज़ बनाने के लिए सत्र कनेक्टर का उपयोग करें
मैक्रोज़ बनाने के लिए ओमनीचैनल कनेक्टर का उपयोग करें
प्रवाह कनेक्टर
भी देखें
डेटा पैरामीटर कुंजियों को पास करने के लिए स्वचालन शब्दकोश का उपयोग करें
एजेंट स्क्रिप्ट
स्मार्ट असिस्ट