अपनी कस्टम रिपोर्ट में आउट-ऑफ़-द-बॉक्स डेटा मॉडल का उपयोग करें

नोट

सुविधा उपलब्धता जानकारी निम्नानुसार है।

Dynamics 365 संपर्क केंद्र—एम्बेडेड	Dynamics 365 संपर्क केंद्र—स्टैंडअलोन	Dynamics 365 Customer Service
No	हां	हां

नोट

मामले की जानकारी केवल ग्राहक सेवा पर लागू है।

यह आलेख बताता है कि आप एक नई रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं जो आउट-ऑफ-द-बॉक्स डेटा मॉडल का लाभ उठाती है। आप इस रिपोर्ट को विस्तारित भी कर सकते हैं और Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट के भीतर उपलब्ध डेटा के आधार पर नए मीट्रिक जोड़ सकते हैं.

पूर्वावश्यकताएँ

• आपके व्यवस्थापक को डेटा मॉडल अनुकूलन सक्षम करना होगा. अधिक जानकारी: डेटा मॉडल अनुकूलन सक्षम करें Power BI
• आपके पास आवश्यक Power BI अनुमति होनी चाहिए.

Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट पर आधारित एक नई रिपोर्ट बनाएँ

1. Power BI डेस्कटॉप पर जाएं, और फिर फ़ाइल>नया पर जाएं.

2. डेटा प्राप्त करें>Microsoft Fabric (पूर्वावलोकन) का चयन करें, और फिर सूची से, Power BI डेटासेट या डेटासेट Power BI खोजें का चयन करें.

3. आपको ऐतिहासिक या वास्तविक समय मीट्रिक्स की आवश्यकता है या नहीं, इसके आधार पर उपयुक्त डेटासेट का चयन करें। सुनिश्चित करें कि आपने प्रबंधित कार्यस्थानों से डेटा मॉडल का चयन किया है.

   प्रबंधित डेटा मॉडल की तालिकाएँ और विशेषताएँ अब डेटा पैनल में आपकी रिपोर्ट में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

4. कनेक्ट करें का चयन करें.

5. अपने संपादन समाप्त करने के बाद, नई रिपोर्ट को वापस प्रकाशित करने के लिए फ़ाइल>प्रकाशित करें का चयन करें। Power BI

नोट

हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपनी कस्टम रिपोर्ट में छिपे हुए आउट-ऑफ-द-बॉक्स तथ्य या आयाम फ़ील्ड का उपयोग न करें, क्योंकि ये फ़ील्ड भविष्य के अपडेट में संशोधित या हटाए जा सकते हैं।

मौजूदा रिपोर्ट में Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट जोड़ें

• रिपोर्ट की एक प्रति डाउनलोड करें. सुनिश्चित करें कि आप ऑनलाइन डेटा को लाइव कनेक्शन के साथ डाउनलोड कर रहे हैं।
• यदि आप रिपोर्ट की आउट-ऑफ-द-बॉक्स कॉपी को संपादित करना चाहते हैं, तो ग्राहक कार्यक्षेत्र से रिपोर्ट डाउनलोड करें।

मौजूदा रिपोर्ट में Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट जोड़ने के लिए:

1. Power BI सेवा पर जाएं, और फिर अपने कस्टम कार्यस्थान से रिपोर्ट का चयन करें.

2. फ़ाइल>इस फ़ाइल को डाउनलोड करें का चयन करें.

3. ऑनलाइन डेटा से लाइव कनेक्शन के साथ अपनी रिपोर्ट की एक प्रति डाउनलोड करने का विकल्प चुनें।

4. डेटा प्राप्त करें>Power BI डेटासेट का चयन करें.

5. आपको ऐतिहासिक या वास्तविक समय मीट्रिक्स की आवश्यकता है या नहीं, इसके आधार पर उपयुक्त डेटासेट का चयन करें। सुनिश्चित करें कि आपने प्रबंधित कार्यस्थानों से डेटा मॉडल का चयन किया है.

   प्रबंधित डेटा मॉडल की तालिकाएँ और विशेषताएँ अब डेटा पैनल में आपकी रिपोर्ट में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

6. अपने संपादन समाप्त करने के बाद, अपडेट की गई रिपोर्ट को वापस प्रकाशित करने के लिए फ़ाइल>प्रकाशित करें का चयन करें। Power BI

आउट-ऑफ-द-बॉक्स डेटा मॉडल का विस्तार करें

Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट में उपलब्ध डेटा के आधार पर नए मीट्रिक जोड़ें

यदि आपको मौजूदा निकायों के भीतर मीट्रिक बनाने की आवश्यकता है (जैसा कि परिदृश्य 1 और परिदृश्य 2 में वर्णित है), तो निम्न चरणों का पालन करें:

1. डेस्कटॉप पर जाएं और वह रिपोर्ट खोलें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं। Power BI सुनिश्चित करें कि आप Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट को मौजूदा रिपोर्ट में जोड़ें में वर्णित चरणों का उपयोग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी रिपोर्ट Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट से कनेक्ट है.

2. उस इकाई पर राइट-क्लिक करें जिसके लिए आप अपना नया मीट्रिक बनाना चाहते हैं.

3. नाम और डेटा प्रकार जैसी आवश्यक विशेषताओं का चयन करने के बाद वास्तविक समय मेट्रिक्स के लिए डेटा विश्लेषण अभिव्यक्तियाँ (DAX) तर्क दर्ज करें। DAX के बारे में अधिक जानकारी के लिए, DAX फ़ंक्शन संदर्भ पर जाएँ.

4. अपने माप को सुरक्षित रखें और आवश्यकतानुसार इसे अपने विज़ुअलाइज़ेशन में शामिल करें।

5. Power BI फ़ाइल प्रकाशित करें> का चयन करके अपना नया संस्करण प्रकाशित करें।

नोट

यदि आपको किसी मौजूदा कॉलम का नाम बदलने की आवश्यकता है, तो आपको एक नया स्थानीय मॉडल बनाना होगा।

उदाहरण

यहां एक उदाहरण दिया गया है जो बताता है कि वास्तविक समय रिपोर्ट के लिए 150 सेकंड का नया सेवा स्तर कैसे बनाया जाए।

1. Power BI सेवा पर जाएं, और फिर अपने कस्टम कार्यस्थान से रिपोर्ट का चयन करें.

2. लाइव कनेक्शन के साथ वास्तविक समय की रिपोर्ट डाउनलोड करें और इसे खोलें। Power BI

3. FactConversation इकाई पर राइट-क्लिक करें और नया उपाय चुनें.

   आउट-ऑफ-द-बॉक्स मेट्रिक्स की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तर्क को प्राप्त करने के लिए Customer Service के लिए ओमनीचैनल में वास्तविक समय विश्लेषण रिपोर्ट के लिए डेटा मॉडल मैपिंग का संदर्भ लें, जिसका उपयोग आप अपना तर्क बनाने के लिए कर सकते हैं।

4. निम्नलिखित कोड दर्ज करें:

   Service level (150 seconds) =  
       DIVIDE ( 
           SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                       && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
         SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
           BLANK () 
       ) 
   
   

5. सुनिश्चित करें कि प्रारूप प्रतिशत है, और फिर सहेजें का चयन करें.

6. सारांश रिपोर्ट पृष्ठ पर सेवा स्तर (60 सेकंड) को नए बनाए गए सेवा स्तर (150 सेकंड) माप से प्रतिस्थापित करें।

7. सहेजें चुनें, और फिर फ़ाइल > प्रकाशित करें से Power BI चुनें.

Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट और बाहरी डेटा पर आधारित नए मीट्रिक जोड़ें

यदि आपको Dynamics 365 ग्राहक सेवा के भीतर से और साथ ही बाहरी डेटा से अतिरिक्त डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसा कि परिदृश्य 3 और परिदृश्य 4 में वर्णित है, तो निम्न चरणों का पालन करें:

1. डेस्कटॉप पर जाएं और वह रिपोर्ट खोलें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं। Power BI

   सुनिश्चित करें कि आप Dynamics 365 ग्राहक सेवा डेटासेट को मौजूदा रिपोर्ट में जोड़ें में वर्णित चरणों का उपयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी रिपोर्ट Dynamics डेटा मॉडल से कनेक्ट है.

2. मॉडलिंग टैब का चयन करें, और फिर इस मॉडल में परिवर्तन करें का चयन करें.

   आपसे अतिरिक्त डेटा स्रोत लाने के लिए एक स्थानीय मॉडल बनाने के लिए कहा जा सकता है। यह उस कार्यक्षेत्र में एक डेटा मॉडल बनाता है जहां रिपोर्ट मौजूद है. यह स्थानीय मॉडल (रिपोर्ट के लिए) Dynamics 365 मॉडल से कनेक्ट करने के लिए DirectQuery कनेक्शन का उपयोग करता है, ताकि आप अपने स्वयं के मेट्रिक्स जोड़ते समय Dynamics मॉडल से मेट्रिक्स का लाभ उठा सकें.

3. स्थानीय मॉडल जोड़ें चुनें.

4. अपने डेटा से कनेक्ट करें संवाद पर, सबमिट करें चुनें.

5. यदि आपको Dynamics से अतिरिक्त विशेषताएँ लाने की आवश्यकता है, तो Dataverse चुनें. अन्य अनुप्रयोगों के लिए, उपयुक्त स्रोत का उपयोग करें।

6. नेविगेटर फलक पर, निकाय का चयन करें, और फिर डेटा रूपान्तरित करें का चयन करें.

7. कनेक्शन सेटिंग्स संवाद पर, पसंदीदा कनेक्शन का चयन करें, और फिर ठीक का चयन करें।

8. स्थानीय मॉडल बन जाने के बाद, डेटा प्राप्त करें का चयन करें, और फिर उपयुक्त डेटा स्रोत का चयन करें।

9. मॉडलिंग टैब पर, आपके द्वारा मौजूदा संस्थाओं के साथ जोड़ी गई नई संस्थाओं के बीच संबंध बनाने के लिए संबंध प्रबंधित करें का चयन करें।

10. उस इकाई पर राइट-क्लिक करें जिसके लिए आप अपना नया मीट्रिक बनाना चाहते हैं.

11. नाम और डेटा प्रकार जैसी आवश्यक विशेषताओं का चयन करने के बाद DAX तर्क दर्ज करें।

12. अपने माप को सुरक्षित रखें और आवश्यकतानुसार इसे अपने विज़ुअलाइज़ेशन में शामिल करें।

13. Power BI फ़ाइल प्रकाशित करें> का चयन करके अपना नया संस्करण प्रकाशित करें।

उदाहरण

यहां एक उदाहरण दिया गया है जो बताता है कि उपयोगकर्ता के शीर्षक के आधार पर आउट-ऑफ-द-बॉक्स ग्राहक सेवा ऐतिहासिक रिपोर्ट को कैसे फ़िल्टर किया जाए।

1. Power BI सेवा पर जाएं, और फिर अपने कस्टम कार्यस्थान से रिपोर्ट का चयन करें.

2. लाइव कनेक्शन के साथ ग्राहक सेवा ऐतिहासिक विश्लेषण रिपोर्ट डाउनलोड करें और इसे Power BI में खोलें।

3. पहले बताए गए चरणों का उपयोग करके स्थानीय मॉडल बनाएं।

4. नेविगेटर फलक में, उपयुक्त Dynamics ग्राहक सेवा संगठन का चयन करें. चूंकि मेट्रिक्स Dynamics 365 डेटा पर आधारित होंगे, इसलिए कनेक्टर का उपयोग किया जाता है. Dataverse

5. संस्थाओं की सूची से, वह संस्था (या संस्थाएँ) चुनें जिनकी आपको आवश्यकता है। सिस्टम उपयोगकर्ता इकाई का उपयोग करें.

6. आवश्यक फ़िल्टर लागू करने और अवांछित कॉलम हटाने के लिए डेटा रूपान्तरित करें का चयन करें.

   सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में, सुनिश्चित करें कि आप केवल वही डेटा निकालें जो इष्टतम प्रदर्शन और रिफ्रेश दर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर आयात मोड या प्रत्यक्ष क्वेरी मोड का उपयोग करना चुन सकते हैं। वास्तविक समय की रिपोर्ट के मामले में, आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको हर बार नवीनतम डेटा मिले, DirectQuery का उपयोग करना चुन सकते हैं। किसी भी भ्रम को रोकने के लिए, इस एंटिटी का नाम UserTitle रखा जा सकता है.

   नई इकाई, UserTitle, और शीर्षक विशेषता लोड की गई हैं और आपके लिए उपलब्ध हैं. इस नई इकाई और मौजूदा डेटा के बीच सफलतापूर्वक संबंध बनाने के लिए, हमें User ID की भी आवश्यकता है.

7. मॉडलिंग टैब का चयन करें, और एजेंट Id विशेषता का उपयोग करके DimAgent निकाय और नए बनाए गए UserTitle निकाय के बीच एक नया संबंध बनाने के लिए संबंध प्रबंधित करें.

   फिर आप इसे मौजूदा रिपोर्ट में फ़िल्टर के रूप में जोड़ सकते हैं या इस विशेषता के आधार पर ज़रूरत पड़ने पर नई मीट्रिक जोड़ सकते हैं.

8. सहेजेंका चयन करें , और उसके बाद फ़ाइल प्रकाशित करें का चयन>करें Power BI।

Dynamics 365 ग्राहक सेवा पर रिपोर्ट्स प्रकाशित करें

नई रिपोर्ट्स बनाने के बाद, आप अपने Dynamics 365 उपयोगकर्ताओं को सक्षम कर सकते हैं ताकि वे ग्राहक सेवा कार्यस्थान अनुप्रयोग से इन रिपोर्ट्स को देख सकें. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यवस्थापक के साथ कार्य करें कि दर्शकों के पास इन रिपोर्ट्स को देखने और Dynamics 365 में एम्बेड करने की उचित पहुँच है.

अगले कदम

ऐतिहासिक और वास्तविक समय विश्लेषण रिपोर्ट के डेटा मॉडल को अनुकूलित करें
ग्राहक सेवा में ऐतिहासिक विश्लेषण रिपोर्ट के लिए डेटा मॉडल और रिपोर्ट मैपिंग
Customer Service के लिए ओमनीचैनल में रीयल-टाइम विश्लेषण रिपोर्ट के लिए डेटा मॉडल मैपिंगडेटा मॉडल अनुकूलन का अवलोकन