रिकॉर्ड्स के बीच संबंधों को परिभाषित करने और देखने के लिए कनेक्शन बनाएँ

यह आलेख लीगेसी वेब क्लाइंट का उपयोग करने वाले संस्करण 9.1 पर लागू होता है। Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) यदि आप एकीकृत इंटरफ़ेस का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके ऐप्स मॉडल-संचालित के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस के समान ही कार्य करेंगे। Power Apps इस लेख के Power Apps संस्करण के लिए देखें: रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से लिंक करने के लिए कनेक्शन भूमिका जोड़ें

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)में, आप कनेक्ट का उपयोग करके कई संस्थाओं के लिए रिकॉर्ड्स के बीच संबंध बना और देख सकते हैं। कनेक्शन्स आपको उपयोगकर्ताओं, संपर्कों, कोट्स, विक्रय आदेशों, और कई अन्य निकायों को आसानी से एक दूसरे के साथ संबद्ध करने में सक्षम करते हैं. जब आप कोई रिकॉर्ड खोलते हैं और कनेक्शन चुनते हैं, तो आप उसके और अन्य रिकॉर्ड के बीच सभी कनेक्शन देख सकते हैं।

जब आप कोई कनेक्‍शन बनाते हैं, तो आप उसे एक भूमिका असाइन करते हैं. ऐसी कई भूमिकाएँ हैं जिनका उपयोग आप अपने कनेक्शन्स, जैसे खाता प्रबंधक या सहकर्मी, को पहचानने के लिए कर सकते हैं. कनेक्शन भूमिकाएँ यह परिभाषित करती हैं कि रिकॉर्ड आपसे, आपके संगठन से, या एक दूसरे, जैसे प्रबंधक से कर्मचारी, से कैसे संबंधित हैं. तीन प्रकार की कनेक्शन भूमिकाएँ होती हैं: व्यावसायिक, पारिवारिक, और सामाजिक. आपका सिस्‍टम व्‍यवस्‍थापक नई कनेक्शन भूमिकाएँ जोड़ सकता है.

एक कनेक्शन बनाएँ

1. एक रिकॉर्ड खोलें, और फिर कमांड बार पर, कनेक्ट करें>अन्य से का चयन करें.

   जिस रिकॉर्ड के साथ आप प्रारंभ करते हैं उसे स्रोत रिकॉर्ड कहा जाता है.

2. नया कनेक्शन संवाद बॉक्स में, नाम और इस भूमिका के रूप में दर्ज करें, ताकि आप उस रिकॉर्ड के लिए कनेक्शन भूमिका की पहचान कर सकें, जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसे लक्ष्य रिकॉर्ड कहा जाता है। वैकल्पिक रूप से, विवरण दर्ज करें.

   लक्ष्य रिकॉर्ड की भूमिका स्रोत रिकॉर्ड के समान हो सकती है, वह भिन्न हो सकती है, या आप लक्ष्य रिकॉर्ड के लिए भूमिका को रिक्त छोड़ सकते हैं

3. यदि आवश्यक हो, तो आप कनेक्शन के लिए कोई भिन्न स्वामी चुन सकते हैं. विवरण का चयन करें, और फिर फ़ील्ड भरें.

4. नव निर्मित कनेक्शन को सहेजने के लिए सहेजें, सहेजें और बंद करें, या सहेजें और नया का चयन करें और दूसरा कनेक्शन बनाने के लिए प्रपत्र खोलें.

रिकॉर्ड के लिए कनेक्शन्स देखें

1. वह रिकॉर्ड खोलें जिसके लिए आप कनेक्शन्स देखना चाहते हैं.

2. सभी कनेक्शन देखने के लिए, रिकॉर्ड नाम के आगे संबंधित रिकॉर्ड ड्रॉप-डाउन मेनू का चयन करें, और फिर कनेक्शन का चयन करें.

   

कोई कनेक्शन निष्क्रिय करें या हटाएँ

यदि आपको अब रिकॉर्ड के लिए एक कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसे निष्क्रिय कर सकते हैं या स्थायी रूप से कनेक्शन को निकालने के लिए उसे हटा सकते हैं.

1. वह रिकॉर्ड खोलें जिससे आप कनेक्शन को निष्क्रिय करना या हटाना चाहते हैं.

2. रिकॉर्ड नाम के आगे संबंधित रिकॉर्ड ड्रॉप-डाउन मेनू का चयन करें, और फिर कनेक्शन का चयन करें.

3. उस कनेक्शन का चयन करें जिसे आप निष्क्रिय या हटाना चाहते हैं, और फिर निष्क्रिय करें या हटाएं का चयन करें।