परियोजना कोट पंक्तियों में परियोजनाओं और कार्यों को मानचित्र करें

इन पर लागू होता है: संसाधन/गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए परियोजना संचालन, लाइट परिनियोजन - प्रोफार्मा इनवॉइसिंग का सौदा

प्रोजेक्ट कोटेशन लाइनों पर, आप किसी प्रोजेक्ट के विशिष्ट कार्यों को मैप कर सकते हैं जो पहले से ही कोटेशन लाइन से जुड़े हैं।

जब आप कार्यों का कोटेशन लाइन में मानचित्रण करते हैं, तो कोटेशन लाइन पर आपके द्वारा परिभाषित निम्नलिखित आइटम केवल उन कार्यों पर लागू होंगे:

• बिलिंग विधि
• प्रभार्यता विकल्प
• सीमा से अधिक नहीं
• ग्राहक

उदाहरणस्वरूप, आपके पास एक परियोजना हो सकती है जहां एक चरण की निर्धारित कीमत है और अन्य सभी चरण समय और सामग्री हैं. इस मामले में, आप पहले चरण और उसके सभी छोटे कार्यों को एक निश्चित कीमत बिलिंग विधि के साथ उस चरण के लिए कोटेशन लाइन पर संबद्ध कर सकते हैं. फिर आप अन्य सभी चरणों को समय और सामग्री-आधारित कोटेशन लाइन से संबद्ध कर सकते हैं.

परियोजना-आधारित कोटेशन लाइनों के साथ कार्य संबद्ध करें

आप निम्नलिखित स्थानों से कोटेशन लाइनों के साथ कार्यों को संबद्ध कर सकते हैं:

• प्रोजेक्ट पेज >कार्य बिलिंग टैब (इष्टतम)
• उद्धरण पंक्ति पेज >प्रभार योग्य कार्य टैब

परियोजना पृष्ठ से

प्रोजेक्ट पेज पंक्तियों को उद्धृत करने के लिए कार्यों को जोड़ने के लिए इष्टतम अनुभव प्रदान करता है। आप इस पृष्ठ का उपयोग कई कार्यों का चयन करने और उन सभी को साथ ही उनके छोटे कार्यों को चयनित कोटेशन लाइन से संबद्ध करने के लिए कर सकते हैं.

1. प्रोजेक्ट-आधारित उद्धरण पंक्ति के सामान्य टैब पर, सत्यापित करें कि प्रोजेक्ट फ़ील्ड भर गया है।
2. शामिल कार्य फ़ील्ड में, केवल चयनित कार्य चुनें।
3. परियोजना-आधारित कोटेशन लाइन को सहेजें. जब फ़ॉर्म ताज़ा होता है, तो प्रभारयोग्य कार्य टैब प्रदर्शित होता है।
4. सामान्य टैब पर, प्रोजेक्ट फ़ील्ड से प्रोजेक्ट के लिए लिंक का चयन करें।
5. प्रोजेक्ट पेज पर, कार्य बिलिंग टैब चुनें।
6. दूसरे ग्रिड में, जो कार्य-विशिष्ट बिलिंग सेटअप पर लागू होता है, एक या अधिक कार्यों का चयन करें और फिर सहयोगी उद्धरण पंक्तियाँ चुनें।
7. दिखाई देते संवाद पृष्ठ में, एक कोटेशन लाइन का चयन करें जो कोटेशन पर परियोजना-आधारित कोटेशन लाइनों को प्रदर्शित करता है.
8. बिलिंग प्रकार फ़ील्ड में, इंगित करें कि क्या ये कार्य प्रभार्य हैं या गैर-प्रभार्य हैं।
9. यह इंगित करने के लिए चेक बॉक्स का चयन करें कि क्या संबंध को चयनित कार्यों के छोटे कार्यों को शामिल करना चाहिए. बॉक्स की जांच चयनित कार्यों के छोटे कार्यों को कोटेशन लाइन से संबद्ध करेगी.
10. संवाद बंद करने के लिए ठीक चुनें।

उद्धरण पंक्ति पृष्ठ से

आप प्रोजेक्ट कार्यों को प्रभार्य कार्य टैब पर उद्धरण पंक्ति पेज से पंक्तियों को उद्धृत करने के लिए संबद्ध कर सकते हैं।

नोट

प्रोजेक्ट कार्यों को उद्धरण पंक्तियों से जोड़ने का सबसे अच्छा स्थान टास्क बिलिंग टैब पर प्रोजेक्ट पेज है। यदि आप कार्यों को प्रभारयोग्य कार्यों टैब पर उद्धरण पंक्ति पेज से संबद्ध करते हैं, तो आपको प्रत्येक प्रोजेक्ट को मैन्युअल रूप से संबद्ध करना होगा।

1. प्रोजेक्ट-आधारित उद्धरण पंक्ति के सामान्य टैब पर, सत्यापित करें कि प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट चयनित है मैदान।
2. शामिल कार्य फ़ील्ड में, केवल चयनित कार्य चुनें।
3. परियोजना-आधारित कोटेशन लाइन को सहेजें. जब फ़ॉर्म ताज़ा होता है, तो प्रभारयोग्य कार्य टैब प्रदर्शित होता है।
4. प्रभारयोग्य कार्य टैब पर, एक उद्धरण पंक्ति कार्य जोड़ें चुनें।
5. उद्धरण पंक्ति कार्य पृष्ठ पर, कार्य फ़ील्ड में, कार्य का चयन करें और बिलिंग प्रकार फ़ील्ड, चुनें सहेजें.
6. पृष्ठ बंद करें. चयनित कार्य अब कोटेशन लाइन से संबध्द हो चुका है.

परियोजना-आधारित कोटेशन लाइनों से कार्यों को असंबद्ध करें

परियोजना पृष्ठ से

यह विधि कोटेशन लाइनों से कार्यों को असंबद्ध करने का सबसे इष्टतम अनुभव प्रदान करती है. आप कई कार्यों का चयन कर सकते हैं और चयनित कोटेशन लाइन से उन सभी को साथ ही उनके छोटे कार्यों को भी असंबद्ध कर सकते हैं.

1. प्रोजेक्ट-आधारित उद्धरण पंक्ति के सामान्य टैब पर, प्रोजेक्ट फ़ील्ड में, प्रोजेक्ट लिंक का चयन करें।
2. प्रोजेक्ट पेज पर, कार्य बिलिंग टैब चुनें।
3. दूसरे ग्रिड में, जो कार्य-विशिष्ट बिलिंग सेटअप पर लागू होता है, एक या अधिक कार्यों का चयन करें, और फिर असंबद्ध उद्धरण पंक्तियों का चयन करें।
4. दिखाई देते संवाद पृष्ठ में, एक कोटेशन लाइन का चयन करें.
5. चेक बॉक्स का चयन करें ताकि यह पता चल सके कि क्या संबंध को चयनित कार्यों के छोटे कार्यों से भी हटाया जाना चाहिए. बॉक्स की जांच करने से चयनित कार्यों के छोटे कार्यों को कोटेशन लाइन से भी असंबद्ध किया जा सकेगा.
6. ठीक चुनें. एक चेतावनी संदेश आपको सूचित करता है कि यदि आप इस संबंध को हटा देते हैं, तो कार्य पर पहले से दर्ज किसी भी वास्तविक आँकड़ों को उलट दिया जा सकता है.
7. कार्य और प्रोजेक्ट-आधारित उद्धरण पंक्ति के बीच संबंध जारी रखने और हटाने के लिए ठीक चुनें।

उद्धरण पंक्ति पृष्ठ से

आप प्रभार्य कार्य टैब पर उद्धरण पंक्ति पेज से लाइनों को उद्धृत करने के लिए प्रोजेक्ट कार्यों को अलग भी कर सकते हैं।

1. प्रभारयोग्य कार्य टैब पर, उद्धरण पंक्ति कार्य हटाएं चुनें।
2. ठीक चुनें. एक चेतावनी संदेश आपको सूचित करता है कि यदि आप इस संबंध को हटा देते हैं, तो कार्य पर पहले से दर्ज किसी भी वास्तविक आँकड़ों को उलट दिया जा सकता है.
3. कार्य और प्रोजेक्ट-आधारित उद्धरण पंक्ति के बीच संबंध जारी रखने और हटाने के लिए ठीक चुनें।

नोट

यह प्रक्रिया परियोजना से कार्य को नहीं मिटाती है. यह केवल परियोजना-आधारित कोटेशन लाइन से कार्य संबंध को हटाता है.