परियोजना-आधारित लीड्स प्रबंधित करें

इस पर लागू होता है: संसाधन/गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए परियोजना संचालन

परियोजना-आधारित लीड को Project Operations में प्रबंधित और योग्य बनाया जा सकता है. लीड प्रबंधन की प्रक्रिया में काम-आधारित लीड बनाना और उन लीड को चुनने का काम करना शामिल है.

बिक्री अनुभाग में, बाएँ नेविगेशन फलक में, सिस्टम में सभी लीड रिकॉर्ड की सूची देखने के लिए लीड्स सूची पृष्ठ खोलें. दिखाए गए लीड की सूची कार्य-आधारित और अन्य प्रकार की लीड हैं जिन्हें बनाया जा सकता है यदि आपके पास Dynamics 365 Sales या Dynamics 365 Field Service अनुप्रयोग भी हैं.

आप प्रकार मान पर फ़िल्टर बनाकर केवल प्रोजेक्ट-आधारित लीड देखने के लिए फ़िल्टर किया गया दृश्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप केवल काम-आधारित लीड दिखाने के लिए चयन कर सकते हैं.

एक नया प्रोजेक्ट-आधारित लीड बनाएँ

जब कोई परियोजना-आधारित लीड चुनी जाती है तो एक अवसर और खाता बनाया जाता है. एक परियोजना-आधारित अवसर अवसर चरण में विक्रय खोज गतिविधियों के लिए प्रारंभिक बिंदु है. परियोजना-आधारित अवसरों में अद्वितीय क्षमताएं होती हैं जो परियोजना कार्य को बेचने के लिए आवश्यक होती हैं. इन क्षमताओं में शामिल हैं:

• समय और सामग्री और तय कीमत पर बिलिंग विधियां
• मानव संसाधन, ख़र्च और परियोजनाओं पर ख़र्च किए गए सामग्री के लिए कई तिथि प्रभावी मूल्य सूचियां

योग्य लीड के लिए स्वचालित रूप से अवसर बनाने के लिए, लीड बनाते समय प्रकार विशेषता को कार्य-आधारित पर सेट करें. यदि आप एक अलग प्रकार चुनते हैं, तो लीड चुने जाने पर भी परोयोजना-आधारित अवसर नहीं बनाएगा. यदि परियोजना-आधारित अवसर नहीं बनाया गया है, तो परियोजना-विशिष्ट क्षमताएं डाउनस्ट्रीम विक्रय प्रक्रियाओं में उपलब्ध नहीं होंगी.

निम्नलिखित तालिका में लीड के लिए महत्वपूर्ण फ़ील्ड जानकारी और उन फ़ील्डों के डाउनस्ट्रीम पहलू शामिल हैं.

फ़ील्ड	जगह	वर्णन	बहाव प्रभाव
विषय	सामान्य टैब	इस पाठ फ़ील्ड में समझौते का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए.	लीड का विषय अवसर के विषय, और कोटेशन और परियोजना अनुबंध के नाम के रूप में डिफ़ॉल्ट होगा.
प्रकार	सामान्य टैब	इस विकल्प सेट फ़ील्ड में निम्नलिखित विकल्प हैं: - कार्य-आधारित (केवल तभी उपलब्ध जब Project Operations स्थापित हो) - आइटम-आधारित (केवल तभी उपलब्ध जब Project Operations और Sales स्थापित हों) - सेवा रखरखाव-आधारित (Field Service स्थापित होने पर उपलब्ध)	जब इस फ़ील्ड का मान लीड पर कार्य-आधारित पर सेट किया जाता है, तो लीड प्रोजेक्ट-आधारित अवसर बनाने के लिए योग्य हो जाती है. इस समझौते के लिए डाउनस्ट्रीम विक्रय प्रक्रिया में सभी परियोजना-विशिष्ट विस्तार और कार्यक्षमता को सक्षम करने के लिए एक परियोजना-आधारित अवसर की आवश्यकता होती है.
पहला नाम	सामान्य टैब	पूर्वानुमान के संपर्क का पहला नाम	जब लीड चुन लिया जाता है, तो एक खाता, संपर्क और अवसर बनाया जाता है. संपर्क के प्रथम नाम यहाँ सेट मूल्य है.
अंतिम नाम	सामान्य टैब	पूर्वानुमान के संपर्क का अंतिम नाम	जब लीड चुन लिया जाता है, तो एक खाता, संपर्क और अवसर बनाया जाता है. संपर्क के अंतिम नाम यहाँ सेट मूल्य.
कंपनी	सामान्य टैब	पूर्वानुमानित ग्राहक की कंपनी का नाम	जब लीड चुन लिया जाता है, तो एक खाता, संपर्क और अवसर बनाया जाता है. खाते के नाम से यहां मान सेट बनाया ग्या.
मुद्रा	विवरण टैब	ग्राहक की मुद्रा को संभावना करें	जब लीड चुन लिया जाता है, तो एक खाता, संपर्क और अवसर बनाया जाता है. बनाए गए खाते की मुद्रा का यहां निर्धारित मान है.

एक नई परियोजना-आधारित लीड पास करें

वे लीड जिनका प्रकार मान कार्य-आधारित पर सेट है, उन्हें प्रोजेक्ट-आधारित लीड कहा जाता है। जब कोई परियोजना-आधारित लीड चुन लिया जाता है, तो निम्नलिखित बनाया जाता है:

• वह खाता जो लीड से कंपनी फ़ील्ड का उपयोग करता है.
• लीड पर प्रथम नाम और अंतिम नाम फ़ील्ड में मानों के आधार पर खाते से संबद्ध एक संपर्क रिकॉर्ड.
• एक परियोजना-आधारित अवसर जिसमें प्रकार फ़ील्ड को कार्य-आधारित पर सेट किया गया है.

लीड को योग्य बनाने के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, देखें लीड को योग्य बनाएँ या परिवर्तित करें.

लीड चुनाव और कानूनी निकाय जानकारी

जब आप परिनियोजन मोड का उपयोग करके Project Operations चलाते हैं, तो संसाधन/गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए Project Operations, प्रत्येक ग्राहक और अवसर के लिए स्वामित्व वाली कंपनी फ़ील्ड सेट होना आवश्यक होगा. स्वामी कंपनी आपके संगठन में एक कानूनी निकाय है जो परियोजना की डिलीवरी का स्वामित्व रखता है. प्रत्येक ग्राहक, या ग्राहक के संबंध प्रकार वाले खाते में, स्वामित्व वाली कंपनी फ़ील्ड मान उस कानूनी इकाई पर सेट होना चाहिए जो इस ग्राहक के साथ अनुबंध और बातचीत करती है। एक ग्राहक केवल एक कानूनी निकाय में हो सकता है.

जब कोई लीड योग्य हो जाती है, तो बनाए गए ग्राहक और अवसर रिकॉर्ड में स्वामित्व वाली कंपनी फ़ील्ड को वर्तमान उपयोगकर्ता के बुक करने योग्य संसाधन रिकॉर्ड की कंपनी पर सेट किया जाएगा।

यदि वर्तमान उपयोगकर्ता का बुक करने योग्य संसाधन रिकॉर्ड रिक्त है, तो उपयोगकर्ता रिकॉर्ड पर स्वामित्व वाली कंपनी फ़ील्ड मान का उपयोग ग्राहक और अवसर रिकॉर्ड पर डिफ़ॉल्ट रूप से किया जाता है.

परियोजना-आधारित समझौतों के लिए व्यापार प्रक्रिया प्रवाह

Project Operations में परियोजना-आधारित समझौतों के लिए निम्नलिखित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह का समर्थन किया जाता है:

• अवसर व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए लीड
• अवसर विक्रय प्रक्रिया

अवसर व्यापार प्रक्रिया के लिए लीड निम्नलिखित चरणों का समर्थन करता है:

अवस्था नाम	मैप की गई इकाई	कार्यक्षमता
योग्य होना	लीड	खाता, संपर्क और एक अवसर बनाने के लिए लीड को चुनें.
विकसित करें	अवसर	शामिल कार्य, प्रमुख हितधारकों और प्रतिस्पर्धा के बारे में अधिक जानकारी जोड़ने के अवसर विकसित करें.
प्रस्ताव दें	अवसर	प्रस्ताव को विकसित करें और आंतरिक समीक्षा टीम से अनुमोदन प्राप्त करें.
बंद करें	अवसर	समझौता पूरा करने का अवसर जीतें.