परियोजना-आधारित कोट के लिए हेडर विवरण

इस पर लागू होता है: संसाधन/ गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए परियोजना संचालन

यह लेख उस जानकारी को बताता है जो किसी परियोजना कोटेशन पर लागू होती है. इसमें वो सेटिंग्स शामिल हैं जो सभी कोटेशन लाइनों को प्रभावित करती हैं, और परियोजना कोटेशन के KPIs को चलाने के लिए सभी लाइन आइटमों में संक्षेप में उद्धृत कोटेशन के बारे में जानकारी शामिल हैं.

निम्न तालिका उस परियोजना कोट के सारांश जानकारी फ़ील्ड को सूचीबद्ध करती है, जो Dynamics 365 Project Operations के लिए अद्वितीय हैं या Dynamics 365 Sales के कोट से व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं.

क्षेत्र	Location	विवरण	डाउनस्ट्रीम प्रभाव
प्रकार	सारांश टैब (छिपा हुआ)	यह विकल्प सेट फ़ील्ड निम्नलिखित विकल्पों को हैश करता है: - कार्य-आधारित (केवल तभी उपलब्ध होता है जब प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्थापित किया जाता है) - आइटम-आधारित (केवल तभी उपलब्ध होता है जब परियोजना संचालन और बिक्री स्थापित होती है) - सेवा रखरखाव-आधारित (स्थापित होने पर उपलब्ध) Dynamics 365 Field Service	जब आप Project Operations अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं, तो इस फ़ील्ड का मान स्वचालित रूप से कार्य-आधारित पर सेट हो जाता है. यह कोटेशन को परियोजना आधारित कोटेशन के रूप में वर्गीकृत करता है. सभी परियोजना-विशिष्ट विस्तार और कार्यक्षमता को सक्षम करने के लिए एक कोटेशन परियोजना-आधारित होना चाहिए.
स्वामी कंपनी	सारांश	कानूनी निकाय जो इस परियोजना या इस कोटेशन से जुड़ी परियोजनाओं से अर्जित लागत और राजस्व के लिए ज़िम्मेदार होगा. जब किसी अवसर से कोटेशन बनाया जाता है, तो इस फ़ील्ड को अवसर पर संबंधित फ़ील्ड से कॉपी किया जाता है.	स्वामित्व कंपनी परियोजना संचालन के परियोजना प्रबंधन और लेखा मॉड्यूल में कानूनी इकाई की अवधारणा के बराबर है। इस परियोजना से अर्जित सभी लागतों और राजस्व का लिखा-जोखा स्वामी कंपनी के सामान्य खाता में होगा.
संभाव्य ग्राहक	सारांश टैब	ग्राहक की कंपनी या खाता रिकॉर्ड का संदर्भ. परियोजना कोटेशन पर संदर्भ के लिए एक वैध ग्राहक को कोटेशन की स्वामी कंपनी में ग्राहक के रूप में सेट किया जाना चाहिए. स्वामित्व कंपनी कानूनी संस्थाओं की सूची दिखाती है और इन्हें परियोजना संचालन के परियोजना प्रबंधन और लेखा मॉड्यूल में स्थापित किया जाता है। जब किसी अवसर से कोटेशन बनाया जाता है, तो इस फ़ील्ड को अवसर पर संबंधित फ़ील्ड से कॉपी किया जाता है.	परियोजना कोटेशन पर मुद्रा ग्राहक की मुद्रा के आधार पर डिफ़ॉल्ट है. हालांकि, कोटेशन को सहेजने से पहले इसे बदला जा सकता है.
खाता प्रबंधक	सारांश टैब	इस डील के लिए खाता प्रबंधक का नाम. जब किसी अवसर से कोटेशन बनाया जाता है, तो इस फ़ील्ड को अवसर पर संबंधित फ़ील्ड से कॉपी किया जाता है.	खाता प्रबंधक इस परियोजना के पूरा होने के माध्यम से ग्राहक के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के लिए ज़िम्मेदार है. खाता प्रबंधक से सहबध्द बुक करने योग्य संसाधन रिकॉर्ड के आधार पर, अनुबंध इकाई परियोजना कोटेशन पर चूक करती है.
अनुबंध इकाई	सारांश टैब	संगठन इकाई जो इस कोटेशन से जुड़ी परियोजना या परियोजनाओं की डिलीवरी के लिए ज़िम्मेदार है. जब किसी अवसर से कोटेशन बनाया जाता है, तो इस फ़ील्ड को अवसर पर संबंधित फ़ील्ड से कॉपी किया जाता है.	करार इकाई कंपनी का डिवीजन है जो समझौता पूरा होने के बाद परियोजनाओं को निष्पादित करेगा. प्रत्येक अनुबंध इकाई में एक मुद्रा होती है, और इस मुद्रा का उपयोग परियोजना के निष्पादन के दौरान किए गए अनुमानित और वास्तविक लागतों की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है.
उत्पाद मूल्य सूची	सारांश टैब	यह मूल्य सूची है जिसका उपयोग उत्पाद-आधारित कोटेशन लाइनों पर कीमतों को डिफ़ॉल्ट करने के लिए किया जाता है. इस फ़ील्ड के लिए विकल्पों की सूची मूल्य सूचियों की एक सूची प्रदर्शित करती है जहां मूल्य सूची मुद्रा कोटेशन पर मुद्रा से मेल खाती है. जब किसी अवसर से कोटेशन बनाया जाता है, तो इस फ़ील्ड को अवसर पर संबंधित फ़ील्ड से कॉपी किया जाता है. अवसर पर यह फ़ील्ड खाता रिकॉर्ड से चूक जाता है लेकिन बदला जा सकता है.	जब एक कोटेशन जीत जाता है, तो बनाए गए फील्ड मान को परियोजना अनुबंध में कॉपी किया जाता है.
मुद्रा	सारांश टैब	यह उस मुद्रा को इंगित करता है जिसका उपयोग इस डील के मूल्य को रिपोर्ट करने के लिए किया जाएगा. यह वह मुद्रा भी है, जिसमें समझौता जीतने पर ग्राहक को इनवॉइस दिया जाएगा. जब किसी अवसर से कोटेशन बनाया जाता है, तो इस फ़ील्ड को अवसर पर संबंधित फ़ील्ड से कॉपी किया जाता है. अवसर पर यह फ़ील्ड खाता रिकॉर्ड से चूक करता है लेकिन उपयोगकर्ता द्वारा बदला जा सकता है.	कोटेशन सहेजे जाने के बाद, यह फ़ील्ड अब संपादन योग्य नहीं है. इसका उपयोग कोटेशन पर उत्पाद और परियोजना मूल्य सूचियों को डिफ़ॉल्ट करने के लिए किया जाता है. कोटेशन पर मुद्रा का उपयोग मूल्य सूची पर मुद्रा से मिलान करने के लिए किया जाता है.
सीमा-में रखें सीमा	सारांश टैब	यह अंतिम मूल्य पर मोल भाव की ऊपरी सीमा को इंगित करता है जिसपर ग्राहक इस समझौते के लिए सहमत हो रहे हैं.	इस ऊपरी सीमा का मूल्यांकन निष्पादन के दौरान किया जाता है और इस समझौते से जुड़ी सभी लाइन वस्तुओं और परियोजनाओं में लागू होता है.
अनुरोधित वितरण तिथि	सारांश टैब	जब किसी अवसर से कोटेशन बनाया जाता है, तो इस फ़ील्ड को अवसर पर संबंधित फ़ील्ड से कॉपी किया जाता है.	इस तिथि का उपयोग इनवॉइस शेड्यूल जनरेट करने के लिए अंतिम तिथि के रूप में किया जाता है.

नीचे एक परियोजना कोटेशन पर उपलब्ध टैब और KPIs दिए गए हैं जो Project Operations के लिए अद्वितीय हैं या जिनमें Sales कोटेशन से व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं:

क्षेत्र	Location	विवरण
लाभप्रदता का विश्लेषण	कोटेशन पर टैब करें	टैब निम्नलिखित मैट्रिक्स दिखाता है: - कुल प्रभारयोग्य लागत- कुल गैर-प्रभारयोग्य लागत - कुल राजस्व - कुल राजस्व (आधार)- सकल मार्जिन - समायोजित सकल मार्जिन
ग्राहक अपेक्षाओं से तुलना	कोटेशन पर टैब करें	यह टैब निम्नलिखित मैट्रिक्स दिखाता है: - अनुमानित पूर्णता- अनुरोधित पूर्णता - ग्राहक बजट - उद्धरण मूल्य
कोटेशन विश्लेषण	कोटेशन पर टैब करें	यह टैब एक परियोजना उद्धरण के लिए निम्नलिखित शीर्ष केपीआई को सारांशित करता है- बजट और अनुसूची के लिए ग्राहकों की अपेक्षाओं की तुलना- सकल मार्जिन- समायोजित सकल मार्जिन ।