परियोजना-आधारित कोट के लिए युनीक अवधारणाएँ

इस पर लागू होता है: संसाधन/ गैर-स्टॉक आधारित परिदृश्यों के लिए परियोजना संचालन

इससे पहले कि आप Microsoft Dynamics 365 Project Operations में प्रोजेक्ट उद्धरण का उपयोग करना शुरू करें, आपको निम्न प्रमुख अवधारणाओं के बारे में पता होना चाहिए।

स्वामित्व वाली कंपनी

स्वामित्व कंपनी कानूनी इकाई का प्रतिनिधित्व करती है जो परियोजना वितरण का मालिक है। उद्धरण पर ग्राहक वित्त और संचालन ऐप में उस कानूनी इकाई में एक वैध ग्राहक होना चाहिए। प्रोजेक्ट-आधारित उद्धरण पर चयनित स्वामित्व कंपनी की मुद्रा और अनुबंध इकाई की मुद्रा मेल खानी चाहिए।

अनुबंध इकाई

एक अनुबंध इकाई उस विभाजन या अभ्यास का प्रतिनिधित्व करती है जो परियोजना वितरण का मालिक है। आप प्रत्येक अनुबंध इकाई के लिए संसाधन लागत सेट कर सकते हैं. जब आप किसी अनुबंध इकाई में किसी संसाधन के लिए संसाधन लागत निर्दिष्ट करते हैं, तो आप उन संसाधनों के लिए अलग-अलग लागत दरें सेट कर सकते हैं जिनसे अनुबंध इकाई उधार लेती है, या एंटरप्राइज़ में अन्य डिवीजनों या प्रथाओं के लिए। इन लागत दरों को हस्तांतरण मूल्य, संसाधन उधार या विनिमय मूल्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब आप अन्य डिवीजनों से संसाधनों को उधार लेने की लागत निर्धारित करते हैं, तो आप उधार प्रभाग की मुद्रा में लागत दरें सेट कर सकते हैं।

लागत मुद्रा

परियोजना संचालन में लागत मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें लागत की सूचना दी जाती है। यह मुद्रा उस मुद्रा से ली गई है जो उद्धरण, अनुबंध और प्रोजेक्ट पर अनुबंध इकाई फ़ील्ड से जुड़ी है। एक परियोजना के खिलाफ लागत किसी भी मुद्रा में दर्ज की जा सकती है। हालांकि, उस मुद्रा से मुद्रा रूपांतरण है जो लागत को परियोजना की लागत मुद्रा में दर्ज किया गया था।

चूंकि प्लेटफ़ॉर्म पर Dataverse विनिमय दरें दिनांक-प्रभावी नहीं हो सकती हैं, इसलिए यदि आप मुद्रा विनिमय दरों को अपडेट करते हैं तो लागत के लिए ऑन-स्क्रीन योग समय के साथ बदल सकता है। हालांकि, डेटाबेस में दर्ज की गई लागत अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि राशिउस मुद्रा में संग्रहीत होती है जिसमें वे खर्च किए गए थे।

Sales मुद्रा

प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में बिक्री मुद्रा वह मुद्रा है जो अनुमानित और वास्तविक बिक्री राशि दर्ज की जाती है और दिखाई जाती है। यह वह मुद्रा भी है जिसे ग्राहक को सौदे के लिए चालान किया जाता है। प्रोजेक्ट उद्धरण के लिए, ग्राहक या खाता रिकॉर्ड से एक डिफ़ॉल्ट बिक्री मुद्रा सेट की जाती है, और उद्धरण बनाए जाने पर इसे बदला जा सकता है। हालाँकि, उद्धरण सहेजे जाने के बाद बिक्री मुद्रा को बदला नहीं जा सकता है। डिफ़ॉल्ट उत्पाद और प्रोजेक्ट मूल्य सूचियाँ उद्धरण की बिक्री मुद्रा के आधार पर सेट की जाती हैं.

लागत ों के विपरीत, बिक्री मूल्य केवल बिक्री मुद्रा में दर्ज किए जा सकते हैं।

बिलिंग विधि

परियोजनाओं में आमतौर पर निश्चित-शुल्क और खपत-आधारित अनुबंध मॉडल होते हैं। परियोजना संचालन में, एक परियोजना के अनुबंध मॉडल को बिलिंग विधि द्वारा दर्शाया जाता है। बिलिंग विधि के दो मान हैं: समय और सामग्री और निश्चित मूल्य।

• समय और सामग्री - एक खपत-आधारित अनुबंध मॉडल जहां प्रत्येक लागत संबंधित राजस्व द्वारा समर्थित होती है। जैसा कि आप अनुमान लगाते हैं या अधिक लागत लगाते हैं, संबंधित अनुमानित और वास्तविक विक्रय में भी इज़ाफ़ा होता है. आप इस बिलिंग विधि वाले कोटेशन लाइनों पर सीमा से अधिक नहीं निर्दिष्ट कर सकते हैं. इस तरह, आप वास्तविक राजस्व को सीमित कर सकते हैं। अनुमानित राजस्व सीमा से अधिक नहीं होने से प्रभावित नहीं होता है।
• निश्चित मूल्य - एक निश्चित-शुल्क अनुबंध मॉडल जहां बिक्री मूल्य उन लागतों से स्वतंत्र होते हैं जो खर्च किए जाते हैं। विक्रय मूल्य तय है और यह आपके अनुमान या होने वाली अधिक लागत से बदलेगा नहीं.

परियोजना मूल्य सूचियाँ

प्रोजेक्ट मूल्य सूचियाँ वे मूल्य सूचियाँ होती हैं जिनका उपयोग समय, व्यय और अन्य प्रोजेक्ट-संबंधित घटकों के लिए डिफ़ॉल्ट मूल्य दर्ज करने के लिए किया जाता है, न कि लागत दरों को. कई मूल्य सूचियां हो सकती हैं, और प्रत्येक सूची में प्रत्येक परियोजना कोटेशन के लिए अपनी तिथि प्रभाविता हो सकती है. प्रोजेक्ट संचालन प्रोजेक्ट मूल्य सूचियों के लिए अतिव्यापी दिनांक प्रभावशीलता का समर्थन नहीं करता है।

उत्पाद मूल्य सूचियाँ

उत्पाद मूल्य सूचियाँ वे मूल्य सूचियाँ होती हैं जिनका उपयोग किसी उद्धरण पर उत्पाद-आधारित लाइनों के लिए डिफ़ॉल्ट मूल्य दर्ज करने के लिए किया जाता है, न कि लागत दरों को. प्रति उद्धरण केवल एक उत्पाद मूल्य सूची है।

लेन-देन के वर्ग

Project Operations चार प्रकार की लेनदेन वर्गों का समर्थन करता है:

• समय
• व्यय
• सामग्री
• शुल्क

लागत और बिक्री मूल्यों का अनुमान लगाया जा सकता है और समय, व्यय और सामग्री लेनदेन वर्गों पर खर्च कियाजा सकता है । शुल्क एक राजस्व-केवल लेनदेन वर्ग है।

कार्य निकाय और बिलिंग निकाय

प्रोजेक्ट और कार्य ऐसी संस्थाएं हैं जो काम का प्रतिनिधित्व करती हैं। उद्धरण पंक्तियाँ और अनुबंध पंक्तियाँ ऐसी संस्थाएँ हैं जो बिलिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं. आप विभिन्न कार्य एंटिटी को उद्धरण लाइनों या अनुबंध पंक्तियों से संबद्ध करके बिलिंग विकल्पों से लिंक कर सकते हैं.

बहु-ग्राहक समझौते

बहु-ग्राहक सौदे तब होते हैं जब प्रति चालान एक से अधिक ग्राहक होते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं:

• मूल उपकरण निर्माता (OEM) उद्यम और उनके साझेदार - भागीदार और पुनर्विक्रेता एक उत्पाद बेचते हैं जिसमें मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल होती हैं। एक ग्राहक के साथ एक सौदे के दौरान, ओईएम आमतौर पर परियोजना के हिस्से को वित्त पोषित करने की पेशकश करता है।
• सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं - एक स्थानीय सरकार के कई विभाग एक परियोजना को निधि देने के लिए सहमत होते हैं और पहले से सहमत विभाजन के अनुसार चालान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्कूल जिला और शहर या स्थानीय सरकारी विभाग एक स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए पूंजी के लिए सहमत हैं.

इनवॉइस शेड्यूल

चालान शेड्यूल प्रत्येक उद्धरण पंक्ति के लिए विशिष्ट हैं और वैकल्पिक हैं। चालान शेड्यूल विशिष्ट प्रारंभ और समाप्ति दिनांक और चालान आवृत्ति के आधार पर बनाए जाते हैं. उनका उपयोग अनुबंध चरण के दौरान किया जाता है, जब स्वचालित चालान निर्माण प्रक्रिया कॉन्फ़िगर की जाती है। उद्धरण चरण के दौरान, चालान अनुसूची वैकल्पिक हैं। यदि वे उद्धरण चरण के दौरान बनाए जाते हैं, तो उन्हें उस प्रोजेक्ट अनुबंध में कॉपी किया जाता है जो प्रोजेक्ट उद्धरण जीतने पर बनाया जाता है।

Dynamics 365 बिक्री उद्धरण से अंतर

प्रोजेक्ट संचालन उद्धरण Dynamics 365 बिक्री उद्धरण पर बनाए गए हैं। हालांकि, कार्यक्षमता में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिनके लिए आपको सावधान होना चाहिए:

• परियोजना संचालन उद्धरण में दो अलग-अलग प्रकार की लाइनें होती हैं: एक परियोजनाओं के लिए और एक उत्पादों के लिए।
• प्रोजेक्ट ऑपरेशंस कोट्स का अपना पेज और यूजर इंटरफेस (यूआई) तत्व, व्यवसाय नियम, प्लग-इन में व्यावसायिक तर्क और क्लाइंट-साइड स्क्रिप्ट होते हैं जो उन्हें बिक्री उद्धरणों से अलग बनाते हैं।
• बिक्री में, आप एक ही बिक्री उद्धरण में कई ऑर्डर संलग्न कर सकते हैं। प्रोजेक्ट संचालन में, आप किसी प्रोजेक्ट उद्धरण में केवल एक प्रोजेक्ट अनुबंध संलग्न कर सकते हैं.
• जब आप एक बिक्री उद्धरण जीतते हैं, तो संबंधित अवसर खुला रह सकता है। एक परियोजना कोट पाने के बाद, संबंधित अवसर बंद हो जाता है।
• एक बिक्री उद्धरण में कुछ फ़ील्ड और अवधारणाएं शामिल नहीं होती हैं जो एक प्रोजेक्ट उद्धरण में शामिल होती हैं। फ़ील्ड में कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट, अकाउंट मैनेजर और बिल टू कॉन्टैक्ट नाम शामिल हैं।
• बिक्री उद्धरण और प्रोजेक्ट उद्धरण विकल्प सेट-आधारित प्रकार फ़ील्ड द्वारा पहचाने जाते हैं। बिक्री उद्धरण के लिए, इस फ़ील्ड का मान आइटम-आधारित है. एक परियोजना उद्धरण के लिए, मूल्य कार्य-आधारित है।

इन अंतरों के कारण, हम अनुशंसा नहीं करते हैं कि आप बिक्री उद्धरण और प्रोजेक्ट संचालन उद्धरण का परस्पर उपयोग करें।